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Les phrases-clés du baromètre Cardif sur le marché des CGPI…
Publié le mardi 19 septembre 2017
« C’est la 11ème édition de ce baromètre qui est une radiographie du moral et de l’état de la profession des CGPI : Comment ont-ils envisagé l’année écoulée ? Comment envisagent-ils les prochaines années ? Quels sont leurs enjeux prioritaires dans le cadre de leur activité ? » commente Jean-Christophe Boccon-Gibod, Responsable Partenariats et Digital Business de BNP Paribas Cardif France.
Transformation digitale : un enjeu prioritaire pour les CGPI
- La nécessité d’investir dans le digital est clairement perçue par les CGPI, qui souhaitent d’abord développer la possibilité d’effectuer des transactions entièrement digitalisées.
- Il existe un décalage entre la maturité des CGPI à ce sujet et l’intérêt suscité chez les clients.
- D’une manière générale, les CGPI se sentent à l’aise avec le digital et se montrent plus en avance que leur clientèle.
- Les trois quarts des CGPI ont le sentiment d’être suffisamment informés et préparés aux transformations digitales à venir de leur métier.
- Ils sont néanmoins en attente d’accompagnement et de formations en matière de digital (sur les transactions digitalisées, les nouveaux outils d’échange et aussi l’utilisation des robo-advisors…).
Les robo-advisors : l’importance de la relation humaine à l’heure du digital
- La notoriété des robo-advisors progresse en tendance mais reste encore limitée à ce stade.
- L’utilisation des robo-advisors reste très faible et leur potentiel stagne chez les clients.
- Les principaux freins à l’utilisation d’un robo-advisor restent la place primordiale du contact humain dans la relation et l’expertise des CGPI.
- Du côté des CGPI, les robo-advisors sont plutôt considérés comme une opportunité : la moitié, d’ailleurs, serait prête à les utiliser.
Les CGPI bénéficient toujours d’un très bon capital image auprès de leurs clients
- La qualité du conseil, principal atout perçu par les CGPI, comme par les clients.
- Les CGPI représentent toujours la meilleure source de conseil auprès de leurs clients.
Evolution de la confiance des CGPI
- Les CGPI ont le moral et cela va de mieux en mieux ! Une embellie continue depuis 2014, en passe de retrouver les scores d’avant 2008.
- Dans le même temps, des prévisions de collecte très optimistes pour 2017, historiquement parmi les plus élevées depuis le début du baromètre.
- Dans ce contexte, les CGPI sont de plus en plus confiants en leur avenir avec des perspectives de développement inégalées depuis 2010.
Pour bien comprendre le baromètre Cardif sur le marché des CGPI, cliquez ici.
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