CAC 40 Perf Jour Perf Ytd
8224.52 +0.24% +9.03%
OPCVM Actions Perf. YTD
Cliquer sur un fonds de la sélection H24
Sycomore Sustainable Tech 19.30%
Pictet - Digital 16.90%
Carmignac Investissement 16.87%
Franklin U.S. Opportunities Fund 15.79%
Athymis Millennial 15.67%
Franklin Technology Fund 15.13%
Loomis Sayles U.S. Growth 14.62%
Echiquier World Equity Growth 14.13%
MS INVF Global Opportunity 13.67%
BNP Paribas Funds Disruptive Technology 13.15%
Echiquier Artificial Intelligence 12.94%
OFI Invest ISR Grandes Marques 12.76%
Mirova Global Sustainable Equity 12.48%
G Fund - Global Disruption 12.43%
CPR Global Disruptive Opportunities 12.35%
CM-AM Global Leaders 12.19%
AXA WF Robotech 11.86%
R-co Thematic Blockchain Global Equity 11.24%
Thematics AI and Robotics 11.24%
Sanso Smart Climate 10.70%
Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund 10.42%
ODDO BHF Artificial Intelligence 10.41%
Pictet - Water 10.37%
Comgest Monde 10.09%
EdR Fund US Value 9.51%
Pictet - Global Environmental Opportunities 9.42%
Digital Stars Europe 9.18%
BNY Mellon Blockchain Innovation Fund 9.18%
Russell Inv. World Equity Fund 9.12%
JPMorgan Funds - Global Healthcare 8.99%
Pictet - Security 8.38%
EdR Fund Big Data 8.32%
Thematics Water 8.26%
Fidelity Global Technology 8.20%
Pictet - Global Megatrend Selection 8.12%
BNP Paribas US Small Cap 8.06%
Thematics Meta 7.84%
JPMorgan Funds - Global Dividend 7.56%
Sienna Actions Bas Carbone ISR 7.47%
Jupiter Global Ecology Growth 7.38%
CPR Silver Age 7.35%
GIS SRI Ageing Population 7.17%
Pictet - Premium Brands 7.16%
Covéa Ruptures 6.79%
DNCA Invest Beyond Semperosa 6.66%
BNP Paribas Aqua 6.65%
Mandarine Global Transition 6.52%
MS INVF Global Brands 6.43%
Candriam Equities L Oncology Impact 5.91%
M&G (Lux) Global Dividend Fund 5.71%
Pictet - Clean Energy Transition 5.55%
CPR Invest Hydrogen 5.55%
Richelieu America 5.54%
Sextant Tech 4.87%
Valeur Intrinsèque 4.39%
GemEquity 4.27%
Candriam EQ L Europe Innovation 4.12%
Echiquier World Next Leaders 3.61%
La Française Inflection Point Carbon Impact Global 3.53%
EdR Fund Healthcare 3.33%
Templeton Global Climate Change Fund 3.02%
R-co Valor 4Change Global Equity 2.88%
Mandarine Global Microcap 2.07%
FTGF ClearBridge Infrastructure Value 1.36%
CM-AM Global Gold 1.17%
Piquemal Houghton Global Equities -0.30%
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund -0.40%
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities -1.79%
CM-AM Pierre -4.24%
AXA Aedificandi -4.28%
M Climate Solutions -10.06%
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La sécurité comme thème d'investissement...

 

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Nous consommons de la sécurité toute la journée. L’eau de notre café du matin est contrôlée en amont dans le réseau. La voiture connectée à notre agenda électronique (cf. la Mini), nous conseille l’heure de départ en tenant compte du trafic routier. Elle nous emmène à l’aéroport en surveillant son entourage car elle est truffée de capteurs et de protections intégrées. Des caméras nous ont observés sur le trajet puis dans le parking avant que nous prenions l’ascenseur, lui-même contrôlé à distance, pour nous rendre à l’embarquement. L’aéroport est d’ailleurs surveillé dans toutes ses entrailles.

 

Le thème de la sécurité est partout dans nos vies et Pictet a su en tirer parti.


Le fonds UCITS Pictet-Security offre plusieurs avantages :

 

  • La gestion active du portefeuille, qui a démontré sa capacité à surperformer : +8,65%/an contre +5,56%/an pour l’indice MSCI World depuis l’origine (part I$ vs MSCI W $ NR) ; 
  • l’expertise thématique de Pictet qui travaille avec le Copenhagen Institute for Futures Studies, Futurists, future research. Cet institut créé en 1970 aide le groupe à identifier les tendances de fonds, c’est-à-dire celles qui dureront au moins 15 ans ;
  • la stabilité de l’équipe de gestion : Frédéric Dupraz et Yves Kramer cogèrent le fonds depuis 2009 ;
  • le profil risque-performance attractif, notamment en comparaison du secteur de la technologie qui surperforme le fonds de 1% sur la durée mais au prix d’une volatilité à 17,5% au lieu de 15% pour le fonds.

 

 

Sur les 5 ans écoulés depuis le 31 décembre 2012, le fonds a surperformé le MSCI World en glissement annuel dans 80% des cas. Il a battu l’indice dans 58% des cas en observation mensuelle.

 

Hervé Thiard, Directeur Général de Pictet Asset Management pour la France et la Belgique, ajoute que si l’on croit à une croissance économique désormais sur un plateau, alors la gestion « growth » autour d’un thème essentiel comme la Sécurité est particulièrement attractive.

 

Frédéric Dupraz, co-gérant de ce fonds de 4,3 Milliards $, investit dans 3 catégories de la sécurité :

 

  • La protection physique par des dispositifs dans les transports, la vidéosurveillance, les équipements de personne ou encore la détection de matières dangereuses. C’est le segment le plus cyclique ;
  • Les services faisant l’objet de contrat de durée moyenne : gestion des déchets de matière dangereuse, systèmes de paiement électronique, tests et contrôles, ou encore gardiennage ; 
  • Les systèmes informatiques et technologiques : cyber sécurité, protection de réseaux, biométrie et systèmes d’identification. Le segment le moins cyclique.

 

La philosophie d’investissement consiste à constituer un portefeuille sans contrainte géographique ni sectorielle d’entreprises bénéficiant d’une croissance visible à long terme (séculaire) autour du thème de la sécurité. Précisons que la sélection adopte les critères ESG et n’investit pas dans les sociétés d’armement.

 

L’univers d’investissement est actuellement composé de 210 sociétés dont 68 se retrouvent en portefeuille. Les entreprises sont éligibles, outre les critères financiers et de croissance, à partir d’un seuil de 20% du chiffre d’affaires réalisés dans la sécurité. On trouve ainsi Autoliv, un pure-play suisse qui capitalise 13 Mds$ et pèse 2,6% en portefeuille aux côtés de Thermo Fisher, un leader américain dont 60% du CA sont dans la sécurité, et première ligne du fonds avec 4%. Sa capitalisation dépasse 80 Mds$. Ou encore Littlefuse, à l’origine un fabricant de fusibles traditionnels, qui s’est transformé en leader de solutions de protection électrique et électronique pour l’automobile, l’électronique et l’industrie électrique. Basée à Chicago, elle capitalise 5 Mds$ et bat très largement l’indice de référence.

 

Le portefeuille est réparti à 27% dans les systèmes de paiement sécurisé, 20% dans le cloud computing et la cyber sécurité, 14% dans la sécurité alimentaire et environnementale, 9% dans la sécurité des transports et des personnes, 5% dans les infrastructures et 6% dans le contrôle d’accès.

 

 

Pour en savoir plus sur les fonds Pictet AM, cliquez ici.


OPCVM PEA Perf. YTD
Cliquer sur un fonds de la sélection H24
Axiom European Banks Equity 18.79%
Uzès WWW Perf 12.28%
Tailor Actions Avenir ISR 12.09%
Amplegest Pricing Power 11.78%
DNCA Invest SRI Norden Europe 10.53%
Sycomore Europe Happy @ Work 10.49%
Tocqueville Croissance Euro ISR 10.42%
VEGA France Opportunités ISR 10.05%
Alken European Opportunities 9.89%
VEGA Europe Convictions ISR 8.83%
EdR SICAV Tricolore Convictions 8.67%
Tocqueville Euro Equity ISR 8.42%
Echiquier Positive Impact Europe 8.24%
LFR Euro Développement Durable ISR 8.07%
France Engagement 7.73%
FCP Mon PEA 7.24%
BNP Paribas Développement Humain 7.22%
Dorval Manageurs Europe 7.18%
Athymis Trendsetters Europe 7.13%
Mandarine Social Leaders 6.95%
CPR Croissance Dynamique 6.95%
Palatine Europe Sustainable Employment 6.73%
Dorval Manageurs 6.60%
EdR SICAV Euro Sustainable Equity 6.35%
Indépendance France Small 6.32%
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe 6.24%
Fidelity Europe 6.13%
Indépendance Europe Small 5.15%
Centifolia 5.03%
OFI Invest ESG Equity Climate Change 4.54%
G Fund Opportunities Europe 4.32%
R-co Conviction Equity Value Euro 3.98%
Covéa Perspectives Entreprises 3.64%
BDL Convictions 3.32%
Dorval European Climate Initiative 3.17%
Moneta Multi Caps 1.94%
Quadrator SRI 1.92%
Mandarine Unique 1.80%
Richelieu Family 1.77%
Pluvalca Small Caps 1.74%
LONVIA Avenir Mid-Cap Europe 1.60%
MAM Premium Europe 1.31%
Quadrige France Smallcaps 1.00%
Echiquier Value Euro 1.00%
Mirova Europe Environmental Equity 0.11%
Groupama Avenir Euro 0.10%
Erasmus Small Cap Euro -0.21%
Erasmus Mid Cap Euro -0.35%
Mandarine Europe Microcap -0.73%
Lazard Small Caps France -0.98%
Gay-Lussac Smallcaps -1.27%
Sycomore Europe Eco Solutions -1.52%
La Française Actions France PME -2.54%
Quadrige Europe Midcaps -3.09%
Eiffel Nova Europe ISR -4.26%
Dorval Manageurs Small Cap Euro -5.95%
OPCVM Obligations Convertibles Perf. YTD
Cliquer sur un fonds de la sélection H24
Lazard Convertible Global -0.22%
M Global Convertibles SRI -0.24%