Russell
CAC 40 Perf Jour Perf Ytd
5084.66 -0.63% -4.29%

Finaveo

Perf. YTD
Diversifiés/Flexibles

Cliquer sur un fonds de la sélection H24
Columbia Threadneedle

Perf. YTD
OPCVM Actions

Cliquer sur un fonds de la sélection H24

Perf. YTD
OPCVM Absolute Return

Cliquer sur un fonds de la sélection H24

Une solution pour permettre aux conseillers financiers d’assurer leurs obligations réglementaires…

Publié le

 

http://files.h24finance.com/jpeg/Pierre%20Bermond.jpg

Pierre Bermond, fondateur d'EOS Allocations

 

 

H24 : Rappelez-nous rapidement ce que fait EOS Allocations...

 

Pierre Bermond : EOS Allocations conseille les personnes morales sur leur allocation d’actifs. Nous intervenons auprès des entreprises, des conseillers en gestion de patrimoine et des institutions.

 

Plus spécifiquement, sur les conseillers en gestion de patrimoine, nous apportons une structuration du process de mise en place des profils et de la sélection de fonds.

 

 

H24 : Où en est EOS Allocations ?

 

Pierre Bermond : Nous nous développons actuellement sur la clientèle des conseillers en gestion de patrimoine avec des cabinets de toutes tailles qui nous rejoignent mais aussi sur de la clientèle plus institutionnelle comme des banques privées qui offrent un service de multigestion. Nous les accompagnons dans la sélection de fonds.

 

Il est clair que la poussée réglementaire accélère notre croissance cette année.

 

 

H24 : En quoi aidez-vous justement les conseillers à assurer leurs obligations réglementaires ?

 

Pierre Bermond : Nous apportons une aide à plusieurs niveaux :

 

  • Justification des arbitrages en insistant bien sur les opportunités mais aussi sur les risques.
  • Mise en place d’une note de risque EOS qui permet de vérifier l’adéquation en continu du profil de risque du client par rapport au profil de risque des instruments financiers sur lesquels il est investi. 
  • Se donner les moyens d’analyser une partie conséquente de l’offre UC disponible sur les différents contrats. Nos équipes réalisent plus de 250 entretiens gérants par an et nous offrons la possibilité à certains clients d’avoir accès à cette base de données qualitative.
  • Amélioration de l’information pour le client final. Nous mettons à disposition des newsletters, des points d’information sur l’actualité de la macro-économie ou des fonds. Lorsqu’un fonds pose des questions, nous produisons une note synthétique dans un langage intelligible par le client final. Ainsi les conseillers vont en amont des réclamations des clients en envoyant ces notes.
  • Transparence. Nous allons mettre à disposition les frais réels et la note SRRI de chaque fonds. Ainsi les conseillers pourront remettre aux clients finaux un document dans l’esprit de la réglementation.

 

 

H24 : Quels sont les services que privilégient les conseillers ?

 

Pierre Bermond : Nous développons de plus en plus de profils classiques (allocation d’actifs et sélection de fonds assurée par EOS Allocations, soit du « clefs en main ») adaptés à différents contrats : MMA, Generali Patrimoine, Fipavie… mais aussi des profils spécifiques aux cabinets. Les profils spécifiques répondent aux besoins de certains cabinets d’avoir des allocations d’actifs répondant à un cahier des charges très précis.

 

Notre expertise sur les fonds est également appréciée et certains cabinets font appel à nous uniquement sur la sélection de fonds et également sur notre base de données sur l’allocation d’actifs de chaque fonds.

 

Par ailleurs, nous avons passé un partenariat avec Harvest sur O2S et nous sommes capables de simplifier grandement le passage d’ordres vers le client pour les conseillers.

 

Le conseil c’est bien, l’efficacité opérationnelle c’est mieux.

 


Pour en savoir plus sur EOS Allocations, cliquez ici.


@H24Finance
JP Morgan
Finaveo

Buzz H24


Finaveo

Perf. YTD
OPCVM PEA

Cliquer sur un fonds de la sélection H24
Columbia Threadneedle

Perf. YTD
OPCVM Obligations Convertibles

Cliquer sur un fonds de la sélection H24

Columbia Threadneedle

Perf. YTD
OPCVM Obligations

Cliquer sur un fonds de la sélection H24

Powered by Morningstar


Russell