| Cliquer sur un fonds de la sélection H24 | |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | 4.12% |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | 3.94% |
| Pictet TR - Atlas | 3.87% |
| Sanso MultiStratégies | 2.67% |
| Exane Pleiade | 2.20% |
| Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | 1.81% |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1.47% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | 1.39% |
| AXA WF Euro Credit Total Return | 1.36% |
| Syquant Capital - Helium Selection | 1.21% |
| H2O Adagio | -0.14% |
| M&G (Lux) Episode Macro Fund | -3.11% |
| Vivienne Bréhat | -7.65% |
Contrats Axa et Nortia : que faire suite aux changements de part des fonds H2O ?
Publié le lundi 21 janvier 2019Suite aux référencements des parts Super Retail (SR) en remplacement des parts Retail (R), les assureurs précisent leur position.
Pour relire l'interview de Mehdi Rachedi, Directeur des Partenariats chez Natixis IM, à propos de la nouvelle tarification mise en place au sein de la gamme de fonds, cliquez ici.
Contrats Axa :
Axa va procéder aux référencements des parts Super Retail (SR) de ces mêmes supports dont l’univers et la stratégie d’investissement restent identiques. Ces parts comportent, néanmoins, des frais de gestion supérieurs à ceux des supports actuels.
En parallèle, si vos clients disposent de versements libres programmés sur les fonds « fermés » à compter du 1er février 2019, ils seront réorientés automatiquement vers les parts Super Retail (SR) de ces mêmes supports. Un courrier sera adressé à cet effet à vos clients dans les prochains jours.
Les stocks constitués sur les parts R des fonds H2O ne seront pas impactés et vos clients déjà investis sur ces parts le resteront sauf si vous en décidez autrement, il vous sera alors possible de changer les parts de vos clients par réorientation d’épargne.
Dans le cas où les modifications effectuées sur ces supports en unités de compte ne seraient pas approuvées, il est possible de faire réorienter l'épargne investie vers un autre support, présent dans la liste.
Contrats Nortia :
A ce jour, les nouvelles parts SR sont
- Eligibles sur : AEP, LMP, LMEP, CNP, GENERALI, SWISS LIFE, ALLIANZ, périmètre CA-TITRES
-
Non éligibles sur : SPIRICA, Périmètre NET
Que faire en cas de versement programmé sur le contrat de votre client ?
Une modification automatique des VPR des parts R vers les parts SR va être effectuée sur les contrats concernés chez : CNP, Generali, Spirica (une communication sera adressée aux clients concernés, pour les informer de cette substitution), LMP (si la part SR ne convenait pas aux assurés, un arbitrage/modification de versement programmé gratuit sera offerte).
En revanche, Swiss Life n’accepte pas le transfert sur les nouvelles parts car l’assureur souhaite obtenir l’accord préalable du client.
(Edit H24 : Suite à notre news, Mehdi Rachedi, Directeur des Partenariats chez Natixis IM, a souhaité préciser que Swiss Life va également faire les arbitrages automatiques)
Nortia est toujours dans l’attente d’un retour d’AEP et communiquera dès réception de leur positionnement sur la question.
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| Lazard Convertible Global | -1.55% |
| M Global Convertibles SRI | -1.96% |