CAC 40 Perf Jour Perf Ytd
8205.81 +0.01% +8.78%
OPCVM Actions Perf. YTD
Cliquer sur un fonds de la sélection H24
Sycomore Sustainable Tech 18.84%
Pictet - Digital 17.31%
Carmignac Investissement 16.87%
Franklin U.S. Opportunities Fund 15.90%
Athymis Millennial 15.64%
Franklin Technology Fund 15.32%
MS INVF Global Opportunity 14.69%
Loomis Sayles U.S. Growth 14.66%
Echiquier World Equity Growth 14.35%
OFI Invest ISR Grandes Marques 13.57%
BNP Paribas Funds Disruptive Technology 13.15%
Mirova Global Sustainable Equity 13.04%
G Fund - Global Disruption 12.82%
CM-AM Global Leaders 12.42%
CPR Global Disruptive Opportunities 12.35%
Echiquier Artificial Intelligence 12.26%
AXA WF Robotech 12.13%
Thematics AI and Robotics 11.45%
Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund 11.31%
Pictet - Water 11.29%
R-co Thematic Blockchain Global Equity 10.78%
Sanso Smart Climate 10.70%
ODDO BHF Artificial Intelligence 10.58%
Comgest Monde 10.54%
JPMorgan Funds - Global Healthcare 10.09%
Pictet - Global Environmental Opportunities 9.97%
Russell Inv. World Equity Fund 9.85%
Pictet - Security 9.68%
BNY Mellon Blockchain Innovation Fund 9.56%
EdR Fund US Value 9.51%
Digital Stars Europe 9.18%
EdR Fund Big Data 9.01%
Pictet - Global Megatrend Selection 8.99%
Fidelity Global Technology 8.95%
Thematics Water 8.40%
Thematics Meta 8.16%
JPMorgan Funds - Global Dividend 8.15%
BNP Paribas US Small Cap 8.06%
Pictet - Premium Brands 7.95%
Jupiter Global Ecology Growth 7.92%
Sienna Actions Bas Carbone ISR 7.89%
BNP Paribas Aqua 7.73%
Covéa Ruptures 7.66%
CPR Silver Age 7.64%
GIS SRI Ageing Population 7.50%
Richelieu America 7.23%
MS INVF Global Brands 7.15%
DNCA Invest Beyond Semperosa 6.89%
Mandarine Global Transition 6.85%
M&G (Lux) Global Dividend Fund 6.37%
CPR Invest Hydrogen 6.30%
Pictet - Clean Energy Transition 6.10%
Candriam Equities L Oncology Impact 5.91%
Valeur Intrinsèque 5.07%
Sextant Tech 4.83%
CM-AM Global Gold 4.68%
La Française Inflection Point Carbon Impact Global 4.44%
GemEquity 4.26%
Echiquier World Next Leaders 4.12%
Candriam EQ L Europe Innovation 4.12%
R-co Valor 4Change Global Equity 3.61%
EdR Fund Healthcare 3.33%
Templeton Global Climate Change Fund 3.19%
Mandarine Global Microcap 2.81%
FTGF ClearBridge Infrastructure Value 1.22%
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund 0.97%
Piquemal Houghton Global Equities 0.21%
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities -0.79%
AXA Aedificandi -2.97%
CM-AM Pierre -3.76%
M Climate Solutions -8.01%
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Quelle stratégie de Private Equity privilégier en temps de crise ?

 

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Le marché secondaire du Private Equity est « l'opportunité de la décennie » selon Unigestion. Explications avec Christophe de Dardel (Head of Private Equity) et Christian Böhler (Partner Private Equity, Head Secondaries).

 

 

Pourquoi le secondaire ?

 

Les investissements secondaires sont depuis longtemps une solution attrayante pour les investisseurs qui cherchent à passer les premières années d’un fonds de private equity où les frais ont tendance à être plus importants que la performance, et à s’exposer à des investissements plus matures avec des horizons d’investissement plus courts.

 

En ciblant les portefeuilles d’actifs existants, les fonds secondaires peuvent également déployer le capital plus rapidement et offrir une plus grande diversification par rapport aux fonds primaires.

 

 

Pourquoi maintenant ?

 

L’afflux massif de capitaux sur les marchés du private equity au cours des dernières années a créé une accumulation de risques, qui se manifestent aujourd’hui dans la tourmente actuelle.

 

En conséquence, certains investisseurs seront contraints de rechercher des solutions de liquidité sur le marché secondaire

 

Les crises mènent à des décotes plus élevées et à des opportunités attrayantes.

 

Comme la grande crise financière, nous pensons que la crise actuelle du marché créera d’excellentes opportunités à court et à long terme pour l’investisseur secondaire expérimenté, en particulier dans le segment des petites capitalisations. En effet, nous constatons déjà un certain nombre d’opérations secondaires intéressantes émanant de notre réseau et nous nous attendons à en voir beaucoup d’autres.

 

Toutefois, pour exploiter ce riche éventail d’opportunités, il faudra disposer des compétences et des ressources nécessaires pour effectuer des évaluations bottom-up détaillées de tous les investissements cibles et, le cas échéant, fournir des solutions de liquidité adaptées aux investisseurs.

 

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Pourquoi le Private Equity avec Unigestion ?

 

Chez Unigestion, nous aidons les investisseurs à profiter du potentiel du private equity depuis 25 ans. Aujourd’hui, plus de 250 clients institutionnels et sophistiqués du monde entier nous ont confié 6,8 milliards d’euros d’actifs sous gestion.

 

Aujourd’hui, notre équipe de 40 professionnels du private equity investit dans le monde entier sur tous les segments du marché (primaire, secondaire et direct), en particulier sur le marché des petites et moyennes entreprises, en s’appuyant sur une connaissance approfondie des marchés locaux qui permet un accès exceptionnel aux meilleures opportunités.

 

Nous pensons que la crise du marché actuelle a créé une opportunité exceptionnelle sur les marchés secondaires pour les investisseurs ayant les compétences, les ressources et l’accès aux transactions nécessaires pour l’exploiter.

 

Depuis 2000, nous avons investi plus de 2 milliards d’euros dans des transactions secondaires pour des clients institutionnels du monde entier, réalisant une performance brute sans effet de levier de 1,5x/22% de TRI pour toutes les transactions secondaires.

 

Au cœur de ce succès se trouve notre capacité à trouver des deals uniques et à exécuter des transactions rapidement en tirant parti de notre plateforme d’investissement mondiale, de notre vaste réseau du secteur et de notre réputation de partenaire fiable à long terme.

 

Nous nous concentrons sur les petites transactions non soumises à des enchères, d’une taille maximale de 50 millions d’euros, en utilisant une analyse fondamentale rigoureuse pour évaluer chaque entreprise. Les entreprises ciblées ont des modèles commerciaux solides et des voies de réalisation visibles, et les rendements sont liés aux performances futures de l’entreprise plutôt qu’à l’effet de levier ou aux décotes.

 

Et puisque nous évitons les situations de concurrence, notre stratégie d’investissement secondaire n’est pas du tout affectée par la volatilité du marché en termes de prix et de volumes. Nous sommes donc idéalement placés pour exploiter un ensemble de possibilités intéressantes sur le marché secondaire.

 


Pour en savoir plus sur les solutions proposées par Unigestion, cliquez ici.


OPCVM PEA Perf. YTD
Cliquer sur un fonds de la sélection H24
Axiom European Banks Equity 18.72%
Uzès WWW Perf 12.38%
Tailor Actions Avenir ISR 12.10%
Amplegest Pricing Power 11.85%
Tocqueville Croissance Euro ISR 10.59%
Sycomore Europe Happy @ Work 10.51%
VEGA France Opportunités ISR 10.09%
Alken European Opportunities 10.03%
DNCA Invest SRI Norden Europe 9.29%
VEGA Europe Convictions ISR 8.71%
EdR SICAV Tricolore Convictions 8.67%
Tocqueville Euro Equity ISR 8.64%
LFR Euro Développement Durable ISR 8.44%
Echiquier Positive Impact Europe 8.22%
CPR Croissance Dynamique 7.74%
France Engagement 7.73%
Dorval Manageurs Europe 7.45%
Dorval Manageurs 7.45%
BNP Paribas Développement Humain 7.42%
FCP Mon PEA 7.33%
Athymis Trendsetters Europe 7.16%
Palatine Europe Sustainable Employment 7.06%
Mandarine Social Leaders 6.96%
Indépendance France Small 6.64%
EdR SICAV Euro Sustainable Equity 6.35%
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe 6.32%
Fidelity Europe 6.22%
Centifolia 5.48%
Indépendance Europe Small 5.28%
G Fund Opportunities Europe 4.76%
R-co Conviction Equity Value Euro 4.69%
OFI Invest ESG Equity Climate Change 4.56%
BDL Convictions 4.22%
Covéa Perspectives Entreprises 3.95%
Dorval European Climate Initiative 3.43%
Moneta Multi Caps 2.18%
Quadrator SRI 2.11%
Pluvalca Small Caps 1.79%
Mandarine Unique 1.65%
Echiquier Value Euro 1.57%
Richelieu Family 1.31%
MAM Premium Europe 1.30%
LONVIA Avenir Mid-Cap Europe 1.01%
Mirova Europe Environmental Equity 0.56%
Erasmus Small Cap Euro 0.42%
Quadrige France Smallcaps 0.13%
Groupama Avenir Euro 0.10%
Erasmus Mid Cap Euro -0.55%
Mandarine Europe Microcap -0.56%
Gay-Lussac Smallcaps -0.83%
Lazard Small Caps France -0.98%
Sycomore Europe Eco Solutions -1.22%
La Française Actions France PME -1.84%
Quadrige Europe Midcaps -2.80%
Eiffel Nova Europe ISR -3.90%
Dorval Manageurs Small Cap Euro -6.09%
OPCVM Obligations Convertibles Perf. YTD
Cliquer sur un fonds de la sélection H24
Lazard Convertible Global 0.27%
M Global Convertibles SRI -0.24%