CAC 40 Perf Jour Perf Ytd
8205.81 +0.01% +8.78%
OPCVM Actions Perf. YTD
Cliquer sur un fonds de la sélection H24
Sycomore Sustainable Tech 18.84%
Pictet - Digital 17.31%
Carmignac Investissement 16.87%
Franklin U.S. Opportunities Fund 15.90%
Athymis Millennial 15.64%
Franklin Technology Fund 15.32%
MS INVF Global Opportunity 14.69%
Loomis Sayles U.S. Growth 14.66%
Echiquier World Equity Growth 14.35%
OFI Invest ISR Grandes Marques 13.57%
BNP Paribas Funds Disruptive Technology 13.15%
Mirova Global Sustainable Equity 13.04%
G Fund - Global Disruption 12.43%
CM-AM Global Leaders 12.42%
CPR Global Disruptive Opportunities 12.35%
Echiquier Artificial Intelligence 12.26%
AXA WF Robotech 12.13%
Thematics AI and Robotics 11.45%
Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund 11.31%
Pictet - Water 11.29%
R-co Thematic Blockchain Global Equity 10.78%
Sanso Smart Climate 10.70%
ODDO BHF Artificial Intelligence 10.58%
Comgest Monde 10.54%
JPMorgan Funds - Global Healthcare 10.09%
Pictet - Global Environmental Opportunities 9.97%
Russell Inv. World Equity Fund 9.85%
Pictet - Security 9.68%
BNY Mellon Blockchain Innovation Fund 9.56%
EdR Fund US Value 9.51%
Digital Stars Europe 9.18%
EdR Fund Big Data 9.01%
Pictet - Global Megatrend Selection 8.99%
Fidelity Global Technology 8.95%
Thematics Water 8.40%
Thematics Meta 8.16%
JPMorgan Funds - Global Dividend 8.15%
BNP Paribas US Small Cap 8.06%
Pictet - Premium Brands 7.95%
Jupiter Global Ecology Growth 7.92%
Sienna Actions Bas Carbone ISR 7.89%
BNP Paribas Aqua 7.73%
Covéa Ruptures 7.66%
CPR Silver Age 7.64%
GIS SRI Ageing Population 7.50%
Richelieu America 7.23%
MS INVF Global Brands 7.15%
DNCA Invest Beyond Semperosa 6.89%
Mandarine Global Transition 6.85%
M&G (Lux) Global Dividend Fund 6.37%
CPR Invest Hydrogen 6.30%
Pictet - Clean Energy Transition 6.10%
Candriam Equities L Oncology Impact 5.91%
Valeur Intrinsèque 5.07%
Sextant Tech 4.83%
CM-AM Global Gold 4.68%
La Française Inflection Point Carbon Impact Global 4.44%
GemEquity 4.17%
Echiquier World Next Leaders 4.12%
Candriam EQ L Europe Innovation 4.12%
R-co Valor 4Change Global Equity 3.61%
EdR Fund Healthcare 3.33%
Templeton Global Climate Change Fund 3.19%
Mandarine Global Microcap 2.81%
FTGF ClearBridge Infrastructure Value 1.36%
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund 0.97%
Piquemal Houghton Global Equities 0.21%
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities -0.79%
AXA Aedificandi -3.57%
CM-AM Pierre -3.76%
M Climate Solutions -10.06%
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Une nouvelle vision de l'investissement responsable ?

 

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Pour Béryl Bouvier di Nota, Directeur adjoint actions européennes et Responsable Impact Investing, l’investissement à impact est « la nouvelle vision de l’investissement responsable ».

 

 

  • Pour OFI AM, l’approche de base consiste à exclure les secteurs controversés, ce qui est à ce stade une approche « éthique ».
  • L’étape supplémentaire consiste à se concentrer sur les thèmes de durabilité.
  • Enfin, l’investissement à impact va plus loin encore en visant la mesure des effets des investissements à l’aune des Objectifs de Développement Durables de l’ONU.

 

OFI RS ACT4 POSITIVE ECONOMY investit précisément dans une économie positive ce qui signifie un développement durable à l’aune des dimensions sociales et environnementales.

 

Les enjeux sont considérables. L’humanité consomme 1,75 fois la production annuelle de la terre, tandis que les pires externalités que sont la pollution de l’air et de l’environnement touchent toute la planète avec des sacs plastiques partout disséminés.

 

L’économie positive est la solution pour répondre à ces enjeux humains, avec 60 thèmes regroupés par OFI AM en 4 domaines :

 

  • Préservation des ressources naturelles : économie circulaire, traitement des déchets, traitement de l’eau, déforestation
  • Qualité alimentaire, sécurité des personnes et bien-être, comme la prévention pour les personnes âgées
  • Transition énergétique
  • Inclusion sociale

 

L’économie positive cherche à capter la création de valeur qui se trouve derrière ces 4 thèmes.

 

 

L’univers d’investissement : 350 sociétés européennes pour investir dans la croissance vertueuse


OFI RS ACT4 POSITIVE ECONOMY investit autour des 4 thèmes de l’économie positive :

 

  • Au moins 20 % des ventes exposées à ces thématiques
  • Des acteurs de niche, en croissance, innovants
  • Un biais sectoriel sur l’industrie, la santé et la technologie

 

Les répartitions de portefeuille :

 

  • 44% dans la transition énergétique
  • 17% Préservation des ressources naturelles
  • 22% santé, sécurité et bien être
  • 17% inclusion sociale

 

Et par capitalisation :

 

  • 83% investis dans des capitalisations de 10MM€+,
  • 16% entre 1 et 10 MM€ et
  • 1% moins de 1 MM€.

 

L’analyse et la mesure des impacts s’apprécie sous 4 angles :

 

  • Analyse financière, et les rencontre des sociétés,
  • L’analyse ESG,
  • La contribution à l’économie Positive, évaluée via 60 sous-thèmes,
  • La mesure des impacts.

 

 

Deux conditions pour être éligibles à l’analyse : l’intentionnalité de l’entreprise et la mesurabilité des impacts

 

Dans le cas de McPhy, équipementier pour la production d’hydrogène vert, ce dernier se voit affecté une appréciation « modérée » dans ses intentions d’impact, et une contribution 100% positive dans ses actions.

 

La mesurabilité des impacts porte sur les produits (capacités installées, les résultats (nb de tonnes d’hydrogène vert) et les impacts environnementaux (les émissions de CO2 évitées par les capacités installées).

 

Ainsi, le portefeuille compte au 31/08/2020, 19 entreprises à « intention forte », 10 à « intention avancée », 12 à « intention modérée » et 5 à « intention insuffisante ».

 

En matière de contributions aux ODD de l’ONU, 77% des actifs sous gestion sont positionnés sur des entreprises avec les meilleurs niveaux de responsabilité (catégories ISR) et des contributions aux ODD les plus élevées. Parmi 44% des actifs, au moins 80% du CA ont une contribution positive ce qui indique l’intensité de la « positivité » des entreprises concernées.

 

Le portefeuille en résumé :

 

  • 48 positions
  • 99% investis, capitalisation moyenne 14 milliards €
  • ROE à 12,3% vs 7 ?6% pour l’indice Stoxx Europe 600.
  • Exemples : Saint Gobain, Scartec Solar, Alstom, Carbios, Tomra, Lonza, AstraZeneca et Telenor.

 

Au 20 novembre, la part R Eur affiche +12,76% YTD soient +17,19% de performance au-dessus de l’indice de référence. 



Comment investir ?

 

La part R Euro du fonds OFI RS ACT4 POSITIVE ECONOMY labélisé ISR, 5 globes Morningstar Sustainability Rating, SRRI 6 et éligible au PEA, est disponible sous le code LU1209226023.

 

 

Pour en savoir plus sur OFI RS ACT4 Positive Economy et les fonds OFI AM, cliquez ici.

 

 

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OPCVM PEA Perf. YTD
Cliquer sur un fonds de la sélection H24
Axiom European Banks Equity 18.79%
Uzès WWW Perf 12.38%
Tailor Actions Avenir ISR 12.10%
Amplegest Pricing Power 11.85%
Tocqueville Croissance Euro ISR 10.59%
Sycomore Europe Happy @ Work 10.51%
VEGA France Opportunités ISR 10.09%
Alken European Opportunities 10.03%
DNCA Invest SRI Norden Europe 9.29%
VEGA Europe Convictions ISR 8.71%
EdR SICAV Tricolore Convictions 8.67%
Tocqueville Euro Equity ISR 8.64%
Echiquier Positive Impact Europe 8.22%
LFR Euro Développement Durable ISR 8.07%
CPR Croissance Dynamique 7.74%
France Engagement 7.73%
Dorval Manageurs Europe 7.45%
Dorval Manageurs 7.45%
BNP Paribas Développement Humain 7.42%
FCP Mon PEA 7.33%
Athymis Trendsetters Europe 7.16%
Palatine Europe Sustainable Employment 7.06%
Mandarine Social Leaders 6.96%
EdR SICAV Euro Sustainable Equity 6.35%
Indépendance France Small 6.32%
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe 6.32%
Fidelity Europe 6.22%
Centifolia 5.48%
Indépendance Europe Small 5.15%
G Fund Opportunities Europe 4.76%
R-co Conviction Equity Value Euro 4.69%
OFI Invest ESG Equity Climate Change 4.56%
BDL Convictions 4.22%
Covéa Perspectives Entreprises 3.95%
Dorval European Climate Initiative 3.43%
Moneta Multi Caps 2.18%
Quadrator SRI 1.92%
Pluvalca Small Caps 1.79%
Richelieu Family 1.77%
Mandarine Unique 1.65%
Echiquier Value Euro 1.57%
MAM Premium Europe 1.30%
LONVIA Avenir Mid-Cap Europe 1.01%
Mirova Europe Environmental Equity 0.56%
Erasmus Small Cap Euro 0.42%
Quadrige France Smallcaps 0.13%
Groupama Avenir Euro 0.10%
Erasmus Mid Cap Euro -0.55%
Mandarine Europe Microcap -0.56%
Gay-Lussac Smallcaps -0.83%
Lazard Small Caps France -0.98%
Sycomore Europe Eco Solutions -1.22%
La Française Actions France PME -1.84%
Quadrige Europe Midcaps -2.80%
Eiffel Nova Europe ISR -3.90%
Dorval Manageurs Small Cap Euro -6.09%
OPCVM Obligations Convertibles Perf. YTD
Cliquer sur un fonds de la sélection H24
Lazard Convertible Global 0.27%
M Global Convertibles SRI -0.24%