Les CGP ont réservé un "excellent" accueil à  cette société de gestion depuis son arrivée sur le marché en 2019...

Entretien avec Thomas Ibanez, Retail & IFA Sales Director chez ALFI Partners, TPM qui propose l'expertise de Jupiter AM aux CGP français.

Thomas Ibanez : « Devenir un acteur de référence sur le marché français du retail »

H24 : Quel bilan 2020 pour les principaux fonds Jupiter AM ?

Thomas Ibanez : La gamme de fonds actuellement disponible auprès des différents assureurs (Jupiter Dynamic Bond, Jupiter Flexible Income et Jupiter Financial Innovation), a plutôt bien traversé l'année et enregistre un niveau de performance satisfaisant dans un contexte difficile, notamment en début d'année.

Plus spécifiquement, Jupiter Dynamic Bond s'est démarqué, car au-delà de bonnes performances, premier quartile de sa catégorie, ce fonds s'est montré résilient dans les phases de volatilité accrues et notamment sur le premier semestre 2020. Son positionnement défensif actuel, quelque peu en contradiction avec le consensus de marché qui existe actuellement sur l'inflation, en fait une brique intéressante à détenir dans son portefeuille.

Pour 2021, sur quelles expertises se positionner au sein de votre gamme ?

Thomas Ibanez : Cette année, nous souhaitons faire découvrir l'expertise de Jupiter en matière d'investissement responsable, au travers du fonds Jupiter Global Ecology Diversified (LU1388737576 - SRRI 4).

Ce savoir-faire, que cultive Jupiter depuis de longues années, est très largement reconnue au Royaume-Uni, et assez peu en France malgré une offre très attractive.

Le fonds Jupiter Global Ecology Diversified offre aux investisseurs la possibilité d'aligner leurs objectifs d'investissement sur un désir de changement environnemental positif et d'une économie mondiale plus durable. Cette stratégie qui combine les deux principales classes d'actifs que sont les actions et les obligations, offre aux investisseurs une exposition aux tendances de croissance durable à long terme au travers de 7 thèmes clés considérés par l'équipe de gestion comme étant chacun un moteur de croissance sur plusieurs décennies.

On retrouvera notamment :

• L'économie Circulaire

• Les énergies propres

• L'eau

• La mobilité propre

• L'Efficacité énergétique

• L'Agriculture durable

• Nutrition et santé

De plus, avec une performance annualisée 3 ans 1er quartile de sa catégorie associée à une volatilité 3 ans de 6,85%, cette stratégie permet de concilier sens et objectif d'investissement de ses clients.

Actuellement référencé chez Generali et Cardif, nous travaillons activement avec nos partenaires assureurs pour élargir sa disponibilité.

1 an et demi après le lancement de l'activité dédiée aux Conseillers en Gestion de Patrimoine, comment jugez-vous l'accueil reçu ?

Thomas Ibanez : Excellent ! Le marché français des Conseillers en Gestion de Patrimoine est extrêmement dynamique et ouvert. Les clients des CGP ont beaucoup de chance, ils accèdent, grâce à leur Conseiller, à des expertises à forte valeur ajoutée. Le « French Flair » !

Lorsque nous avons démarré, durant l'été 2019, nous avions beaucoup œuvré pour mettre à disposition les fonds sur les plateformes dans un timing serré afin de pouvoir très rapidement présenter notre offre aux Conseillers, et malgré une année 2020 « atypique », la collecte a été au rdv, ce qui ne fait que renforcer notre conviction sur la pertinence du modèle.

Enfin, avec un peu plus de 60 Milliards € sous gestion, une large gamme de fonds, et des moyens humains spécifiquement dédiés au marché français, Jupiter dispose de nombreux atouts pour parfaire son ambition, devenir un acteur de référence sur le marché français du retail.

H24 : Pour en savoir plus sur les fonds Jupiter AM, contactez Thomas Ibanez et les équipes d'ALFI en cliquant ici.

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