CAC 40 Perf Jour Perf Ytd
8205.81 +0.01% +8.78%
OPCVM Actions Perf. YTD
Cliquer sur un fonds de la sélection H24
Sycomore Sustainable Tech 18.84%
Pictet - Digital 17.31%
Carmignac Investissement 16.87%
Franklin U.S. Opportunities Fund 15.90%
Athymis Millennial 15.64%
Franklin Technology Fund 15.32%
MS INVF Global Opportunity 14.69%
Loomis Sayles U.S. Growth 14.66%
Echiquier World Equity Growth 14.35%
OFI Invest ISR Grandes Marques 13.57%
BNP Paribas Funds Disruptive Technology 13.15%
Mirova Global Sustainable Equity 13.04%
G Fund - Global Disruption 12.43%
CM-AM Global Leaders 12.42%
CPR Global Disruptive Opportunities 12.35%
Echiquier Artificial Intelligence 12.26%
AXA WF Robotech 12.13%
Thematics AI and Robotics 11.45%
Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund 11.31%
Pictet - Water 11.29%
R-co Thematic Blockchain Global Equity 10.78%
Sanso Smart Climate 10.70%
ODDO BHF Artificial Intelligence 10.58%
Comgest Monde 10.54%
JPMorgan Funds - Global Healthcare 10.09%
Pictet - Global Environmental Opportunities 9.97%
Russell Inv. World Equity Fund 9.85%
Pictet - Security 9.68%
BNY Mellon Blockchain Innovation Fund 9.56%
EdR Fund US Value 9.51%
Digital Stars Europe 9.18%
EdR Fund Big Data 9.01%
Pictet - Global Megatrend Selection 8.99%
Fidelity Global Technology 8.95%
Thematics Water 8.40%
Thematics Meta 8.16%
JPMorgan Funds - Global Dividend 8.15%
BNP Paribas US Small Cap 8.06%
Pictet - Premium Brands 7.95%
Jupiter Global Ecology Growth 7.92%
Sienna Actions Bas Carbone ISR 7.89%
BNP Paribas Aqua 7.73%
Covéa Ruptures 7.66%
CPR Silver Age 7.64%
GIS SRI Ageing Population 7.50%
Richelieu America 7.23%
MS INVF Global Brands 7.15%
DNCA Invest Beyond Semperosa 6.89%
Mandarine Global Transition 6.85%
M&G (Lux) Global Dividend Fund 6.37%
CPR Invest Hydrogen 6.30%
Pictet - Clean Energy Transition 6.10%
Candriam Equities L Oncology Impact 5.91%
Valeur Intrinsèque 5.07%
Sextant Tech 4.83%
CM-AM Global Gold 4.68%
La Française Inflection Point Carbon Impact Global 4.44%
GemEquity 4.17%
Echiquier World Next Leaders 4.12%
Candriam EQ L Europe Innovation 4.12%
R-co Valor 4Change Global Equity 3.61%
EdR Fund Healthcare 3.33%
Templeton Global Climate Change Fund 3.19%
Mandarine Global Microcap 2.81%
FTGF ClearBridge Infrastructure Value 1.22%
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund 0.97%
Piquemal Houghton Global Equities 0.21%
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities -0.79%
AXA Aedificandi -3.57%
CM-AM Pierre -3.76%
M Climate Solutions -10.06%
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Pourquoi et comment ce CGP a créé son fonds dédié…

 

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Le CGP Framatong a choisi Sanso IS pour lancer son fonds dédié. Explications Franck Citerne, gérant du cabinet.

 

 

Décrivez-nous votre cabinet ?

 

Franck Citerne : La Gestion de Patrimoine par FRAMATONG est "une histoire familiale dédiée aux familles". Ma mère Jacqueline Citerne a lancé l’activité au début des années 70. Je l'ai rejoint en 1991 pour créer FRAMATONG. Son petit-fils, Benjamin, nous a rejoint en 2016.

 

Notre ADN : le patrimoine de nos clients, qu’il s’agisse de le constituer, le valoriser, l’optimiser ou le transmettre. Nous travaillons, dans une approche globale, pour définir, atteindre et suivre leurs objectifs. Notre accompagnement s’inscrit dans la durée avec des interlocuteurs stables.

 

Nous comptons 1200 clients et sommes forts de notre appartenance au groupement La Boétie Patrimoine.

 

 

Que pensez-vous de l’avenir du métier de CGP en termes d'organisation, de perspectives et de regroupement ?

 

Franck Citerne : La pandémie a rendu incontournable la digitalisation de la relation client. Mais elle n’a été qu’un accélérateur de cette transition.

 

L’ensemble des outils nécessaires à cette digitalisation, l’indispensable structuration de nos cabinets pour faire face à des situations inédites comme aux exigences de la réglementation a un coût. Il faut pouvoir amortir ce coût. L’effet taille devient de ce fait incontournable. Il peut s’agir de la taille propre au cabinet ou de la mise en commun de moyens par plusieurs cabinets.

 

Ces réflexions sont toutes aussi vraies pour la gestion des actifs de nos clients. L’accélération de l’économie, de la finance et à nouveau l’accroissement des contraintes réglementaire rendent obsolètes nos modes opératoires. Nous devons nous tourner vers des outils plus structurés comme les fonds sur-mesure (dédiés), les gestions sous-mandat…


 

Quels sont les raisons qui vous ont poussé à créer un fonds dédié ?

 

Franck Citerne : L’idée d’un outil plus performant au service de nos clients n’est pas nouvelle. Il nous restait à franchir le pas.

 

Les raisons sont nombreuses mais le déclencheur à clairement été la difficulté à respecter l’équité de traitement entre nos clients dans des mouvements de marchés brutaux.

 

Au-delà de cet aspect, le fonds dédié fait sauter les limites des univers de fonds de chaque teneur assureur ou banque, et ouvre ainsi des horizons plus larges en termes de sélection comme de stratégies d’exposition possibles. Avec ce fonds, nous offrons à nos clients les outils de gestion utilisés depuis longtemps par les institutionnels.

 

 

Pourquoi avez-vous choisi Sanso IS pour la mise en place de votre fonds dédié ?

 

Franck Citerne : Sanso IS est une entreprise à taille humaine avec de très fortes valeurs ISR qui nous a proposé plus qu’une collaboration : partager activement une étape de la vie de notre cabinet.

 

Sanso IS met ses moyens techniques et humains à notre disposition. Leur outil de sélection de fonds (What the Fund) est plus performant que les nôtres. Avoir cet outil d’analyse, de suivi et d’attribution de performance efficace et détaillé dont nous ne disposions pas est un véritable plus.

 

Mais surtout, ce sont des hommes avec une véritable volonté d’échange et de partage au service du CGP et donc de ses clients.

 

 

Pour en savoir plus sur l'offre de Sanso IS, cliquez ici.

 

 

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OPCVM PEA Perf. YTD
Cliquer sur un fonds de la sélection H24
Axiom European Banks Equity 18.79%
Uzès WWW Perf 12.38%
Tailor Actions Avenir ISR 12.10%
Amplegest Pricing Power 11.85%
Tocqueville Croissance Euro ISR 10.59%
Sycomore Europe Happy @ Work 10.51%
VEGA France Opportunités ISR 10.09%
Alken European Opportunities 10.03%
DNCA Invest SRI Norden Europe 9.29%
VEGA Europe Convictions ISR 8.71%
EdR SICAV Tricolore Convictions 8.67%
Tocqueville Euro Equity ISR 8.64%
Echiquier Positive Impact Europe 8.22%
LFR Euro Développement Durable ISR 8.07%
CPR Croissance Dynamique 7.74%
France Engagement 7.73%
Dorval Manageurs Europe 7.45%
Dorval Manageurs 7.45%
BNP Paribas Développement Humain 7.42%
FCP Mon PEA 7.33%
Athymis Trendsetters Europe 7.16%
Palatine Europe Sustainable Employment 7.06%
Mandarine Social Leaders 6.96%
EdR SICAV Euro Sustainable Equity 6.35%
Indépendance France Small 6.32%
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe 6.32%
Fidelity Europe 6.22%
Centifolia 5.48%
Indépendance Europe Small 5.15%
G Fund Opportunities Europe 4.76%
R-co Conviction Equity Value Euro 4.69%
OFI Invest ESG Equity Climate Change 4.56%
BDL Convictions 4.22%
Covéa Perspectives Entreprises 3.95%
Dorval European Climate Initiative 3.43%
Moneta Multi Caps 2.18%
Quadrator SRI 1.92%
Pluvalca Small Caps 1.79%
Richelieu Family 1.77%
Mandarine Unique 1.65%
Echiquier Value Euro 1.57%
MAM Premium Europe 1.30%
LONVIA Avenir Mid-Cap Europe 1.01%
Mirova Europe Environmental Equity 0.56%
Erasmus Small Cap Euro 0.42%
Quadrige France Smallcaps 0.13%
Groupama Avenir Euro 0.10%
Erasmus Mid Cap Euro -0.55%
Mandarine Europe Microcap -0.56%
Gay-Lussac Smallcaps -0.83%
Lazard Small Caps France -0.98%
Sycomore Europe Eco Solutions -1.22%
La Française Actions France PME -1.84%
Quadrige Europe Midcaps -2.80%
Eiffel Nova Europe ISR -3.90%
Dorval Manageurs Small Cap Euro -6.09%
OPCVM Obligations Convertibles Perf. YTD
Cliquer sur un fonds de la sélection H24
Lazard Convertible Global 0.27%
M Global Convertibles SRI -0.24%