CAC 40 Perf Jour Perf Ytd
8205.81 +0.01% +8.78%
OPCVM Actions Perf. YTD
Cliquer sur un fonds de la sélection H24
Sycomore Sustainable Tech 18.84%
Pictet - Digital 17.31%
Carmignac Investissement 16.87%
Franklin U.S. Opportunities Fund 15.90%
Athymis Millennial 15.64%
Franklin Technology Fund 15.32%
MS INVF Global Opportunity 14.69%
Loomis Sayles U.S. Growth 14.66%
Echiquier World Equity Growth 14.35%
OFI Invest ISR Grandes Marques 13.57%
BNP Paribas Funds Disruptive Technology 13.15%
Mirova Global Sustainable Equity 13.04%
G Fund - Global Disruption 12.43%
CM-AM Global Leaders 12.42%
CPR Global Disruptive Opportunities 12.35%
Echiquier Artificial Intelligence 12.26%
AXA WF Robotech 12.13%
Thematics AI and Robotics 11.45%
Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund 11.31%
Pictet - Water 11.29%
R-co Thematic Blockchain Global Equity 10.78%
Sanso Smart Climate 10.70%
ODDO BHF Artificial Intelligence 10.58%
Comgest Monde 10.54%
JPMorgan Funds - Global Healthcare 10.09%
Pictet - Global Environmental Opportunities 9.97%
Russell Inv. World Equity Fund 9.85%
Pictet - Security 9.68%
BNY Mellon Blockchain Innovation Fund 9.56%
EdR Fund US Value 9.51%
Digital Stars Europe 9.18%
EdR Fund Big Data 9.01%
Pictet - Global Megatrend Selection 8.99%
Fidelity Global Technology 8.95%
Thematics Water 8.40%
Thematics Meta 8.16%
JPMorgan Funds - Global Dividend 8.15%
BNP Paribas US Small Cap 8.06%
Pictet - Premium Brands 7.95%
Jupiter Global Ecology Growth 7.92%
Sienna Actions Bas Carbone ISR 7.89%
BNP Paribas Aqua 7.73%
Covéa Ruptures 7.66%
CPR Silver Age 7.64%
GIS SRI Ageing Population 7.50%
Richelieu America 7.23%
MS INVF Global Brands 7.15%
DNCA Invest Beyond Semperosa 6.89%
Mandarine Global Transition 6.85%
M&G (Lux) Global Dividend Fund 6.37%
CPR Invest Hydrogen 6.30%
Pictet - Clean Energy Transition 6.10%
Candriam Equities L Oncology Impact 5.91%
Valeur Intrinsèque 5.07%
Sextant Tech 4.83%
CM-AM Global Gold 4.68%
La Française Inflection Point Carbon Impact Global 4.44%
GemEquity 4.17%
Echiquier World Next Leaders 4.12%
Candriam EQ L Europe Innovation 4.12%
R-co Valor 4Change Global Equity 3.61%
EdR Fund Healthcare 3.33%
Templeton Global Climate Change Fund 3.19%
Mandarine Global Microcap 2.81%
FTGF ClearBridge Infrastructure Value 1.22%
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund 0.97%
Piquemal Houghton Global Equities 0.21%
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities -0.79%
AXA Aedificandi -3.57%
CM-AM Pierre -3.76%
M Climate Solutions -10.06%
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Une solution pour diversifier sa poche de fonds flexibles traditionnels...

La Gestion Actions Couvertes expliquée par La Française


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Par Arthur David-Boyet, Product Specialist à La Française Global Investment Solutions

 

 

La Gestion Actions Couvertes est un style de gestion flexible apparu en 2015 auprès des partenaires et qui bénéficie toujours d’un fort appétit de la part des assureurs et caisses de retraite en compte propre (collecte estimée autour de 5 milliards € en France en 2016).

 

Cette gestion vise, comme les fonds flexibles traditionnels (actions + obligations), à capter sur le moyen long/terme une large partie des hausses et à réduire l’impact des fortes baisses : on parle d’asymétrie de performance.

 

(H24 : Pour revoir la vidéo sur la Gestion Actions Couvertes, cliquez ici)

 

Les craintes de remontée des taux et la difficulté accrue à anticiper les marchés incitent plus que jamais à diversifier sa poche de fonds flexibles traditionnels.


La Gestion Actions Couvertes peut être une des solutions pertinentes face à cette problématique.


Le profil risque / rendement à moyen / long terme est semblable à celui des fonds flexibles dynamiques :

 

  • Viser à capter environ 2/3 des hausses, subir les baisses modérées et s’assurer d’être correctement protégé lors des fortes baisses comme celles de 2008 (viser à ne subir qu’1/3 de la baisse)
  • Viser une volatilité bien inférieure à celle des marchés actions


Depuis le lancement de cette gamme, les marchés ont connu 2 phases :

 

  • La période de baisse des marchés en tôle ondulée, entamée en août 2015 et atteignant son plus bas le 11 février 2016, n’a pas été la plus favorable aux Gestions Actions Couvertes : -13%* pour le fonds quand les marchés ont réalisé -25%. La baisse a toutefois été réduite et la volatilité divisée par 3.
  • L’optimisme de la plupart des gérants et analystes accompagne désormais une phase de hausse des marchés depuis novembre 2016. Dans ce cadre, le fonds LFIS Vision UCITS – Equity Defender démontre bien sa capacité à capter les phases haussières des marchés : +8,51% depuis le début de l’année au 09/05/2017 et +14,45% sur les 12 derniers mois au 09/05/2017 avec une volatilité de 9,5%.

 

Une part R a été lancée le 28/09/2015 : sa performance annualisée est de +5,70% pour 9,5% de volatilité.


La Gestion Actions Couvertes vise à permettre une forte prévisibilité des performances face aux différents scénarios de marchés.

 

Cette caractéristique est propre à cette gestion. Elle est destinée à des investisseurs qui souhaitent se repositionner sur les marchés actions sans toutefois en accepter tous les risques.

 

*Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable et ne préjugent pas des performances futures.

Performance de la part I car la part R a été créée le 28/09/2015. La part I a 1% de frais fixes de gestion en moins que la part R.
A noter : les investisseurs doivent prendre en considération les différents risques inhérents à un investissement dans LFIS Vision UCITS – Equity Defender. Pour de plus amples renseignements sur les risques associés au fonds, merci de vous référer à la section facteurs de risque du prospectus du Fonds disponible sur demande auprès de LFIS.

 

 

 

H24 : Le fonds LFIS Vision UCITS – Equity Defender (Part R - LU1214486299) est référencé sur la plupart des plateformes et est éligible au PEA.

 

Pour en savoir plus, contactez Antoine Ferahian, Romain Gobert et Lionel Lemarié à La Française en cliquant ici.


OPCVM PEA Perf. YTD
Cliquer sur un fonds de la sélection H24
Axiom European Banks Equity 18.79%
Uzès WWW Perf 12.38%
Tailor Actions Avenir ISR 12.10%
Amplegest Pricing Power 11.85%
Tocqueville Croissance Euro ISR 10.59%
Sycomore Europe Happy @ Work 10.51%
VEGA France Opportunités ISR 10.09%
Alken European Opportunities 10.03%
DNCA Invest SRI Norden Europe 9.29%
VEGA Europe Convictions ISR 8.71%
EdR SICAV Tricolore Convictions 8.67%
Tocqueville Euro Equity ISR 8.64%
Echiquier Positive Impact Europe 8.22%
LFR Euro Développement Durable ISR 8.07%
CPR Croissance Dynamique 7.74%
France Engagement 7.73%
Dorval Manageurs Europe 7.45%
Dorval Manageurs 7.45%
BNP Paribas Développement Humain 7.42%
FCP Mon PEA 7.33%
Athymis Trendsetters Europe 7.16%
Palatine Europe Sustainable Employment 7.06%
Mandarine Social Leaders 6.96%
EdR SICAV Euro Sustainable Equity 6.35%
Indépendance France Small 6.32%
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe 6.32%
Fidelity Europe 6.22%
Centifolia 5.48%
Indépendance Europe Small 5.15%
G Fund Opportunities Europe 4.76%
R-co Conviction Equity Value Euro 4.69%
OFI Invest ESG Equity Climate Change 4.56%
BDL Convictions 4.22%
Covéa Perspectives Entreprises 3.95%
Dorval European Climate Initiative 3.43%
Moneta Multi Caps 2.18%
Quadrator SRI 1.92%
Pluvalca Small Caps 1.79%
Richelieu Family 1.77%
Mandarine Unique 1.65%
Echiquier Value Euro 1.57%
MAM Premium Europe 1.30%
LONVIA Avenir Mid-Cap Europe 1.01%
Mirova Europe Environmental Equity 0.56%
Erasmus Small Cap Euro 0.42%
Quadrige France Smallcaps 0.13%
Groupama Avenir Euro 0.10%
Erasmus Mid Cap Euro -0.55%
Mandarine Europe Microcap -0.56%
Gay-Lussac Smallcaps -0.83%
Lazard Small Caps France -0.98%
Sycomore Europe Eco Solutions -1.22%
La Française Actions France PME -1.84%
Quadrige Europe Midcaps -2.80%
Eiffel Nova Europe ISR -3.90%
Dorval Manageurs Small Cap Euro -6.09%
OPCVM Obligations Convertibles Perf. YTD
Cliquer sur un fonds de la sélection H24
Lazard Convertible Global 0.27%
M Global Convertibles SRI -0.24%