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| Pictet TR - Atlas | 3.78% |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | 3.50% |
| Exane Pleiade | 2.52% |
| Sanso MultiStratégies | 2.34% |
| AXA WF Euro Credit Total Return | 1.62% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | 1.33% |
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| Syquant Capital - Helium Selection | 0.89% |
| H2O Adagio | -0.79% |
| M&G (Lux) Episode Macro Fund | -3.59% |
| Vivienne Bréhat | -5.29% |
Fidroit lance un réseau dédié au Conseil en Organisation Patrimoniale…
Publié le lundi 17 juillet 2017
Olivier Rozenfeld, Président du Groupe FIDROIT
« Donner aux CGP la place qu'ils méritent auprès du grand public et changer d'espace stratégique », telle est la volonté affichée par Olivier Rozenfeld, président du Groupe Fidroit.
Fidroit souhaite mettre en place les conditions nécessaires au développement du Conseil en Organisation Patrimoniale et devenir acteur du changement qui s'annonce pour les professionnels du patrimoine.
Les missions qu'elle s'impose ?
Accompagner les professionnels dans leur activité au quotidien mais surtout, faire la promotion de leur métier, notamment sur la partie conseil.
Les professionnels du patrimoine ne doivent plus être identifiés comme seuls intermédiaires mais reconnus comme de véritables conseillers mandatés par leurs clients dont le rôle est :
- de diagnostiquer les besoins de leurs clients
- de séquencer le conseil
- de faire des propositions d'investissement ou d'organisation patrimoniale
- de les suivre sur le long terme
Quel projet pour Fidroit ?
La société met en place un réseau de professionnels auquel seront automatiquement affiliés tous les abonnés Fidroit.
Fidroit entend ainsi aller jusqu'au bout dans l'accompagnement des professionnels dans leurs missions de conseil en mettant en place avec eux un process clair et formalisé.
Des moyens et des services seront ainsi mis en place sur une année pour activer et développer ce réseau dédié au Conseil en Organisation Patrimoniale :
- un site Internet grand public avec du contenu éditorial (traitement à chaud de l'actualité, conseils et astuces Fidroit, un annuaire des CGP et des simulations) facilitant la mise en relation entre clients et professionnels du réseau
- une formation diplômante de "Conseiller en Organisation Patrimoniale"
- une équipe interprofessionnelle permettant au CGP d'aller jusqu'au bout de ses recommandations en mettant en relation directement son client avec le bon professionnel
- plusieurs applications pour mobiles
Pour mettre en place son projet, Olivier Rozenfeld insiste sur la démarche participative du projet.
« Nous aurons besoin des professionnels du patrimoine, qu'ils soient ou non déjà adhérents de groupements, pour parvenir à finaliser ce projet dont l'objectif est l'adaptation de leur activité aux nouvelles contraintes et l'amélioration de leur notoriété auprès du grand public. Des ateliers de travail sont d'ores et déjà programmés dans 15 jours » explique le président de Fidroit.
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| Lazard Convertible Global | -2.10% |
| M Global Convertibles SRI | -2.54% |