Présentation

Ce que nous mettons au service de nos clients chaque jour: - 10 années d'expérience au sein de la finance; - un haut niveau de formation; - une exigence continue tant sur la qualité des préconisations, des acteurs sélectionnés que sur la qualité de service du cabinet. Notre spécialité: le conseil et la stratégie patrimoniale sur-mesure. Nous intervenons sur le patrimoine privé et/ou professionnel et sommes en mesure de répondre à  toute problématique patrimoniale avec discrétion, probité et impartialité. Par une approche patrimoniale globale, nous analysons la situation de chaque client afin d'effectuer les conseils et préconisations adaptés aux besoins et objectifs prédéfinis, en optimisant les plans juridiques, sociaux, fiscaux et financiers. Nos clients et partenaires peuvent ainsi compter sur des professionnels disponibles, impliqués et pragmatiques. Service de gestion privée, transaction immobilière dans le neuf ou l'ancien (résidentiel, locatif nu ou meublé, démembrement, déficit foncier, viager), courtage en assurances de personnes (garanties emprunteurs, prévoyance, santé, décès, homme clé, assurances collectives), courtage en financements immobiliers (toute catégorie dont rachat), courtage en investissements financiers et placements (tout support), missions de conseils globales ou spécifiques (bilan patrimonial complet, optimisation du statut du professionnel/dirigeant, bilan et préconisations en protection sociale