CAC 40 Perf Jour Perf Ytd
7542.01 +0.52% +2.23%
DIVERSIFIÉS / FLEXIBLES Perf. YTD
SRI
ACTIONS Perf. YTD
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CM-AM Global Gold 28.37%
Sienna Actions Bas Carbone 3.81%
Piquemal Houghton Global Equities 3.68%
Aperture European Innovation 2.59%
AXA Aedificandi 1.13%
Digital Stars Europe 0.87%
R-co Thematic Real Estate 0.81%
FTGF ClearBridge Infrastructure Value 0.80%
GIS SRI Ageing Population -0.64%
Jupiter Financial Innovation -2.73%
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund Grand Prix de la Finance -3.30%
DNCA Invest Beyond Semperosa -3.37%
HMG Globetrotter -4.90%
Candriam Equities L Oncology -6.05%
BNP Paribas Aqua Grand Prix de la Finance -6.93%
Thematics Water -7.75%
Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund -7.94%
Athymis Industrie 4.0 -8.06%
EdR Fund Big Data Grand Prix de la Finance -8.56%
Pictet - Water Grand Prix de la Finance -9.05%
MS INVF Global Brands -9.13%
Mandarine Global Transition -9.22%
MS INVF Global Opportunity -9.39%
VIA Smart Equity World -9.71%
JPMorgan Funds - Global Dividend -9.83%
Comgest Monde Grand Prix de la Finance -10.50%
Franklin India Fund -10.96%
Auris Gravity US Equity Fund -11.02%
CPR Invest Climate Action -11.74%
Carmignac Investissement Grand Prix de la Finance -11.77%
Mirova Global Sustainable Equity -12.15%
Echiquier World Equity Growth Grand Prix de la Finance -12.18%
Thematics Meta -12.20%
Sienna Actions Internationales -12.24%
Square Megatrends Champions -12.41%
EdR Fund Healthcare -12.51%
M&G (Lux) Global Dividend Fund -12.62%
ODDO BHF Global Equity Stars -12.96%
Russell Inv. World Equity Fund -13.01%
Sanso Smart Climate Grand Prix de la Finance -13.24%
Fidelity Global Technology -13.54%
Pictet - Digital -13.85%
Groupama Global Active Equity -13.99%
Covéa Actions Monde -14.20%
Pictet - Security -14.24%
Athymis Millennial -14.35%
EdR Fund US Value -14.38%
JPMorgan Funds - Global Select Equity -14.82%
Covéa Ruptures -15.07%
Groupama Global Disruption -15.26%
Ofi Invest ESG Grandes Marques -15.32%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology -15.67%
JPMorgan Funds - America Equity -17.18%
ODDO BHF Artificial Intelligence -17.80%
Pictet - Clean Energy Transition Grand Prix de la Finance -17.91%
Eurizon Fund Equity Innovation -17.97%
Franklin U.S. Opportunities Fund -18.05%
BNP Paribas US Small Cap -18.28%
Echiquier Artificial Intelligence Grand Prix de la Finance -18.33%
Loomis Sayles U.S. Growth Equity -18.60%
Thematics AI and Robotics -18.79%
BNP Paribas Funds Disruptive Technology -18.81%
Claresco USA -19.06%
JPMorgan Funds - US Technology -19.90%
Sycomore Sustainable Tech -19.92%
Franklin Technology Fund -20.24%
AXA WF Robotech -20.31%
Tocqueville Global Tech ISR -20.50%
CPR Global Disruptive Opportunities -20.88%
R-co Thematic Blockchain Global Equity -22.87%
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund -24.18%
PERFORMANCE ABSOLUE Perf. YTD
SRI

Cette société va apporter quelque chose de différent sur le non coté...

 

 

3 questions à... Edouard Leurent, Directeur commercial chez Opale Capital.

 

 Présentez-nous Opale Capital…

 

Edouard Leurent

Opale Capital est la filiale de multi-gestion de Tikehau Capital.

 

Nous proposons une sélection de fonds au niveau international sur des stratégies de Secondaire, Co-investissement, Growth Buyout et Dette Privée, avec à la fois des plateformes mondiales (AlpInvest, Goldman Sachs, Lexington, LGT, Oaktree…) et à la fois des gérants spécialistes (GHO, Marlin, Tikehau, Webster…), chacun étant sélectionné sur la base de critères spécifiques à la stratégie.

 

Nous profitons de l’expertise de Tikehau Capital pour identifier les gérants partout dans le monde et pour affiner notre sélection et Tikehau Capital investit ses fonds propres dans chacun des fonds sélectionnés pour assurer l'alignement d'intérêt avec les clients investisseurs.

 

Tous nos fonds sont accessibles sur opalecapital.com à partir de 100K€, en direct ou en contrat d’assurance vie de droit luxembourgeois.

 

 Qu'apportez-vous de différent au marché ?

 

Edouard Leurent

Nous avons été lancés il y a 2 ans avec la volonté de nous différencier sur la sélection.

 

A la différence des marchés cotés où la dispersion entre les meilleurs gérants et les moins bons n’est que d’une dizaine de points, sur le non coté, cette dispersion peut être 4 à 5 fois supérieure ! Cela crée donc un véritable besoin de sélection pour les investisseurs, qui doit être portée par des experts de la classe d’actifs. 

 

Avec une nécessité pour ces experts de mettre à jour leurs critères de sélection des fonds, car le contexte macro-économique des 10 prochaines années sera complètement différent de celui qui a porté la performance du Private Equity sur les 20 dernières.

 

Cette sélection nous amène à proposer 4 à 6 portefeuilles de fonds, optimisés pour les investisseurs particuliers. Ils ont chacun un couple rendement x risque spécifique, une diversification forte en termes de géographies, gérants, secteurs, nombre et tailles d’entreprises sous-jacentes… Ils permettent à nos partenaires d’adapter l’investissement en non coté aux profils de risque de leurs clients.

 

 Quel fonds mettriez-vous en avant aujourd’hui ?

 

Edouard Leurent

Sans hésiter, notre portefeuille de Co-investissement. Il investit dans 3 gérants mondiaux de cette stratégie : AlpInvest, Lexington Partners et LGT Capital Partners.

 

C’est une stratégie particulièrement pertinente pour un investisseur privé car elle cible les mêmes performances que le premier quartile des fonds de Private Equity primaire tout en étant 4 fois plus diversifiée (et donc sensiblement moins risquée). Nos partenaires l’apprécient comme offre « cœur de portefeuille » pour leurs clients investisseurs.

 

De plus, cette stratégie profite d’un excellent momentum : d’un côté, c’est un bon point d’entrée grâce à la baisse des valorisations et d’un autre la hausse du coût de la dette incite les fonds de Private Equity primaire à avoir recours à des fonds de co-investissement pour acheter leurs participations.

 

Sur cette stratégie, nous avons sélectionnés 3 gérants qui font partie de plateformes globales (gérant chacune entre 80 et 400 milliards de $), ce qui leur permet de co-investir sur les meilleures opérations. Nous avons aussi construit un produit diversifié avec 250 entreprises en sous-jacents dont environ 60% en Amérique du Nord et 40% en Europe, et bien réparties termes de tailles (small, mid et large cap). Le fonds est disponible jusque fin 2025 mais un premier closing important a lieu mi-décembre. 

 

H24 : Pour en savoir plus, contactez l'équipe d'Opale Capital en cliquant ici.

 


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