CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
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7285.86 | -0.6% | -1.29% |
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RAM European Market Neutral Equities | 4.41% |
M&G (Lux) Episode Macro Fund | 3.73% |
Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | 3.44% |
H2O Adagio | 3.39% |
BNP Paribas Global Absolute Return Bond | 2.50% |
Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | 2.29% |
Exane Pleiade | 2.27% |
Sienna Performance Absolue Défensif | 1.16% |
Candriam Bonds Credit Alpha | 1.13% |
Syquant Capital - Helium Selection | 0.69% |
Cigogne UCITS Credit Opportunities | 0.57% |
DNCA Invest Alpha Bonds
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0.56% |
AXA WF Euro Credit Total Return | 0.32% |
Candriam Absolute Return Equity Market Neutral
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-0.57% |
Pictet TR - Atlas | -0.92% |
Pictet TR - Atlas Titan | -2.19% |

Sextant Regatta 2031 (Amiral Gestion) est dans le viseur de Nortia cette semaine
Trajectoire
Fonds daté de convictions crédit, SEXTANT REGATTA 2031 entend se positionner comme un condensé des plus fortes convictions sur le high yield européen de la maison AMIRAL GESTION. Fort d’une équipe de 4 gérants obligataires expérimentés en la personne d’Olivier Becker, de Léo Abellard, de Tony Lebon et de Fabien Labrousse, le fonds capitalise sur la reconstruction de son processus d’investissement qui permet d’intégrer de nouveaux outils innovants. SEXTANT REGATTA 2031 adopte une stratégie de portage avec une approche stricte et pure de la maturité dans l’optique de réunir tous les avantages que peuvent offrir les fonds datés.
Impact
Visibilité offerte sur le rendement, risque décroissant avec le temps ou encore lisibilité de la stratégie sont d’autant de facteurs valorisés au sein de ce produit.
Les conditions sur le marché de nouvelles émissions pour 2031 offrent un gisement important : plus d’une centaine de milliards d’euros de nouvelles émissions sur cette maturité sont attendues en 2025.
En complément, le niveau de rendement sur le high yield européen reste attractif avec un rendement actuariel sur l’Euro HY de 6,00% au 14/02/25, alors que le resserrement des prises de risque reflète, de son côté, une gestion financière saine de la part des entreprises de la zone Euro.
Au sein du fonds, l’équipe de gestion vise à limiter le risque idiosyncratique avec plus de 100 lignes en portefeuille et une attention particulière portée à l’analyse fondamentale des positions. En choisissant une maturité 2031, le fonds se démarque comme étant le premier à se lancer sur cette maturité, ce qui lui permet de cristalliser les rendements attractifs sur cette échéance, de construire un portefeuille diversifié et de limiter le risque de réinvestissement : pas de sujet de ce type pendant au moins 3 ans pour 70% du gisement. Avec une notation moyenne de B+, le fonds parvient à afficher un taux de rendement actuariel de 6,28% au 14/02/25.
Le portefeuille se distingue par une approche géographique très diversifiée : France (16,62%), Allemagne (14,81%), Royaume-Uni (8,39%), ou encore Italie (7,34%). Sur le plan sectoriel, la consommation discrétionnaire (30,23%) est surpondérée, même s’il n’existe aucune volonté de biais sectoriel dans l’allocation où l’on retrouve également le secteur de l’industrie (10,55%) ou des services de communication (8,91%) au 14/02/25. En sus, l’équipe opère une exclusion des financières.
Parmi les émetteurs présents en portefeuille et pour montrer la qualité des émetteurs et la diversification, on retrouve aussi bien ASMODEE, leader européen des jeux de sociétés et détenteur des licences des cartes Pokémon, qu’ALAIN AFFLELOU ou ACCORINVEST, la société foncière qui porte les murs de certains hôtels ACCOR.
Ligne de mire
SEXTANT REGATTA 2031 se distingue par l’application stricte de sa maturité, par une grande sélectivité et une construction diversifiée de l’allocation. Avec sa stratégie de portage obligataire, le fonds cherchera à tirer profit du meilleur du marché du crédit high yield européen pour prendre la suite de certains fonds à échéance avec une maturité plus courte ou compléter une poche d’investissement obligataire sur ce segment.
Disclaimer Groupe DLPK : Cette communication a été réalisée dans un but d’information uniquement, ne présente aucune valeur contractuelle et ne constitue pas une recommandation personnalisée d’investissement. La responsabilité du groupe DLPK et de Nortia ne saurait être engagée à quelque titre que ce soit en raison des informations contenues dans cette communication.
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EdR SICAV Euro Sustainable Equity | 1.13% |
R-co 4Change Net Zero Equity Euro | 0.74% |
Dorval European Climate Initiative | 0.57% |
La Française Credit Innovation | 0.32% |
DNCA Invest Beyond Semperosa | -4.45% |
Echiquier Positive Impact Europe | -4.88% |
Triodos Impact Mixed | -5.16% |
BDL Transitions Megatrends | -6.00% |
Triodos Future Generations | -6.66% |
Aesculape SRI | -9.42% |
Triodos Global Equities Impact | -11.13% |