Sélection de fonds
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Indépendance Europe Small - LU1832174962
Contacts commerciaux
Juan DIAZ
01 49 53 90 11
Tom GALLET
06 25 11 27 27
Joffrey QUENTON
06 10 50 57 37
Yvonne CHANSENA
06 71 30 79 27
Gérant(s)
- William HIGGONS
- Audrey BACROT
- Victor HIGGONS
- Charles POINSINET de SIVRY
Performances
| 2025 (YTD) |
2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 2.67 % | 4.35 % | 13.33 % | -9.50 % |
Éligibilité Assureurs
Cardif, La Mondiale Partenaire
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Note Morningstar
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Commentaire du mois de Décembre
L’année 2024 a été marquée par une forte instabilité des marchés boursiers en Europe. Après une période de hausse jusqu’en mai 2024, l’instabilité politique en France et des baisses de taux moins rapides qu’anticipé ont provoqué une baisse importante des petites et moyennes valeurs suivie d’un rebond en fin d’année.
Dans ce contexte, la performance fonds Indépendance Europe Small a été de +4,4% en 2024 (vs indice à +2,1%), soit une 4ème année consécutive de surperformance. Les ratios de valorisation du portefeuille restent bas. A fin décembre le PER 2024e est de 10,2x contre 15,1x pour le marché (Stoxx Europe Small ex UK).
Indépendance France Small & Mid - LU0131510165
Contacts commerciaux
Juan DIAZ
01 49 53 90 11
Tom GALLET
06 25 11 27 27
Joffrey QUENTON
06 10 50 57 37
Yvonne CHANSENA
06 71 30 79 27
Gérant(s)
- William HIGGONS
- Audrey BACROT
- Victor HIGGONS
- Charles POINSINET de SIVRY
Performances
| 2025 (YTD) |
2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 1.50 % | -1.22 % | 11.66 % | -9.55 % |
Éligibilité Assureurs
Nortia, Aprep, AEP, CNP Assurances, La Mondiale, Cardif, Apicil, Alpheys, Prepar-Vie, Spirica et UAF Life, Générali
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Commentaire du mois de Décembre
jusqu’à la dissolution de l’Assemblée Nationale suivie d’une forte baisse. A fin mai le CAC 40 avait progressé de +8 %, le CAC Mid & Small de +10,8 % et Indépendance France Small & Mid de +13,7%, à fin décembre ces chiffres sont respectivement -0,10%, -3,6% et -1,2%.
Le fonds Indépendance France Small & Mid surperforme son indice de référence pour la 5ème année consécutive, dans un contexte peu porteur pour les petites et moyennes capitalisations françaises. Les ratios de valorisation du portefeuille restent bas. A fin décembre le PER 2024e est de 9,9x contre 13,7x pour le CAC Mid & Small, à des niveaux proches des plus bas des 15 dernières années.
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