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Exane Pleiade - LU0616900774

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Contacts commerciaux

Caroline BARTHE
01 42 99 84 53

Gérant(s)

  • Eric LAURI

Performances

2024
(YTD)
2023 2022 2021
2.10 % 0.77 % 1.45 % -1.91 %

Éligibilité Assureurs

Cardif, AEP, Axa Thema, EasyBourse, CNP Assurance, Alpheys, Generali, Nortia, Skandia, Spirica, Oradea Vie, UAF Life Patrimoine, Vie Plus, Linxea, La Mondiale, La Mondiale Europartner

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Commentaire du mois de Février

Le fonds Exane Pleiade a réalisé une performance de 0,83% (part B) en février 2024.

Sur le mois, le taux de succès sectoriel s’établit à 50%, avec un « pay-off » de 1,95x (le pay off représente le ratio des gains sur les pertes. 1,95x signifie que la contribution moyenne des secteurs positifs en alpha est égale à 1,95x celle des secteurs négatifs en alpha). L’alpha a été généré sur les deux portefeuilles, long et de couverture.

En février, les principaux secteurs ayant contribué positivement à l’alpha ont été les média, l’énergie et l’industrie, tandis que les matières premières, les services financiers et l’automobile ont été les principaux détracteurs.

A fin février 2024, l’exposition brute du fonds se situe à 205%, avec une exposition nette de 0,5%. L’exposition brute devrait continuer à monter avec le déploiement de deux nouveaux gérants contributeurs. Nous calculons un niveau de volatilité ex ante (lorsque nous « rejouons » le portefeuille du 29 février 2024 sur un an glissant) de 3,1%, ce qui constitue une limite basse pour le fonds.

Notre modèle de risque indique une proportion du risque total lié aux choix bottom-up des gérants (idiosyncratique) à 71%. Au sein du risque résiduel, l’exposition au facteur pays représente 11% du risque total.

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