Sélection de fonds
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Exane Ceres - LU0284634721
Contacts commerciaux
Caroline BARTHE
01 42 99 84 53
Gérant(s)
- Charles-Henri NÊME
Performances
| 2024 (YTD) |
2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 5.74 % | 13.14 % | -6.49 % | 2.31 % |
Éligibilité Assureurs
Axa Thema et Nortia
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Note Morningstar
Exposition Actions 0% à 35%
Site Internet
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Reporting mensuel Télécharger le document
Commentaire du mois de Novembre
Le mois de novembre n’a pas été simple puisqu’il fallait naviguer entre le résultat à venir de l’élection américaine, la fragilité de la situation politique française et l’absence totale de visibilité sur les perspectives en Chine. Tout cela, sans renier l’approche bottom-up du fonds. Le marché français a massivement sous-performé les indices mais nous avons pourtant généré 82 bps d’alpha en dépit d’une grosse exposition nette sur la France. Sur nos 5 principaux gains en long, 4 sont d’ailleurs sur des valeurs françaises. Il faut dire que la plupart de nos principaux gains du mois sont très domestiques US (Publicis, Relx et dans une moindre mesure Pandora et Saint Gobain).
Exane Pleiade - LU0616900774
Contacts commerciaux
Caroline BARTHE
01 42 99 84 53
Gérant(s)
- Eric LAURI
Performances
| 2024 (YTD) |
2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 5.86 % | 0.77 % | 1.45 % | -1.91 % |
Éligibilité Assureurs
Cardif, AEP, Axa Thema, EasyBourse, CNP Assurance, Alpheys, Generali, Nortia, Skandia, Spirica, Oradea Vie, UAF Life Patrimoine, Vie Plus, Linxea, La Mondiale, La Mondiale Europartner
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Note Morningstar
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Commentaire du mois de Novembre
Le fonds Exane Pleiade a réalisé un très bon mois avec une performance de 1,08% (part B) en novembre.
Sur le mois, le taux de succès sectoriel s’établit à 55%, avec un excellent « pay-off » à 4, 2x (la contribution moyenne des secteurs positifs en alpha est égale à 4,2x celle des secteurs négatifs en alpha).
En novembre, les principaux secteurs ayant contribué positivement à l’alpha ont été l’assurance, la construction et les matériaux et la technologie, tandis que la consommation, la santé et les services financiers ont été les principaux détracteurs.
A fin novembre 2024, l’exposition brute du fonds se situe à 156%, un niveau bas, qui reflète les stop loss au sein des portefeuilles des gérants (2 gérants sectoriels sur 11). Ce faible niveau d’exposition brute induit un niveau de volatilité également bas (volatilité ex ante à 2,7%). L’exposition nette se situe à 0,5%.
Notre modèle de risque confirme que la principale source de risque est bien liée à la sélection de valeurs des gérants fondamentaux (83% du risque total).
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