Sélection de fonds
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VIA Smart Equity World - LU1369533465
Contacts commerciaux
Maxime GOHIN
06 03 37 28 00
Gérant(s)
- Guillaume DOLISI
- Hicham QASMI
- Jordan ALLOUN
Performances
| 2024 (YTD) |
2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 26.25 % | 18.52 % | -15.11 % | 28.82 % |
Éligibilité Assureurs
Nortia, La mondiale, CNP, Neuflize Vie, ABN Amro, AEP
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Note Morningstar
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Commentaire du mois de Septembre
Marchés : après un mois d'août agité, le mois de septembre s’est avéré lui aussi compliqué. Les marchés actions européens ont perdu plus de 3 % sur la première semaine, avant de se reprendre et de finir en ordre dispersé. L’indice MSCI Europe Market Cap abandonne 0.4 %, tandis que sa version Equal Weight progresse d’environ 1.4 %. Septembre est souvent compliqué pour les bourses, mais les marchés semblent être portés par le changement de stratégie monétaire des principales Banques Centrales, avec, en fin de mois, la Chine qui décide de soutenir agressivement son économie et son marché. Dans ce contexte, le fonds VIA Smart Equity surperforme son benchmark, à -0.1 % (SI-EUR). Depuis le début de l’année, il affiche un léger retrait en relatif au MSCI. Si la performance boursière est en demi-teinte, la performance économique des titres du portefeuille continue d’être significativement supérieure à celle de son benchmark (VIA leap).
Facteurs et sélection de titres (par rapport au benchmark Market Cap) : en septembre, les contributions factorielles ont été relativement neutres, avec d’un côté la contribution négative du facteur Reversal (OW), mais de l’autre, des contributions positives liées aux sous-expositions au RoyaumeUni et au secteur de la santé.
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