Sélection de fonds
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VIA Smart Equity World - LU1369533465
Contacts commerciaux
Maxime GOHIN
06 03 37 28 00
Gérant(s)
- Guillaume DOLISI
- Hicham QASMI
- Jordan ALLOUN
Performances
| 2025 (YTD) |
2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 0.17 % | 23.51 % | 18.52 % | -15.11 % |
Éligibilité Assureurs
Nortia, La mondiale, CNP, Neuflize Vie, ABN Amro, AEP
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Note Morningstar
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Commentaire du mois de Novembre
Marchés : après une rentrée en difficile, le mois de novembre a vu les actions mondiales rebondir fortement « pour partie ». La nette victoire de Donald Trump aux élections présidentielles s’est avérée très favorable aux actions US, moins à l’Europe ou à l’Asie. Les MSCI World ACWI Market Cap gagne 3.7% alors que son équivalent équipondéré ne fait que +0.4%. Dans ce contexte, le fonds VIA Smart Equity World est bien orienté, à +3.6% (SI-USD), et il affiche toujours une nette avance depuis le début de l’année.
Facteurs et sélection de titres (par rapport au benchmark Market Cap) : les contributions factorielles sont relativement neutres, avec notamment la contribution positive de la sous-pondération au secteur IT (UW), négativement compensée par la sous-pondération aux titres US. La sélection de titres est légèrement positive. On pourra ainsi citer les contributions des positions en Fiserv ou Booking se sont révélées particulièrement rentables, avec des hausses mensuelles respectives de 12% et 11%.
Les deux sociétés semblent bénéficier de plusieurs révisions à la hausse de recommandations brokers. Du coté des contributions négatives, on relèvera l’impact de la sous-pondération au titre Tesla, en hausse mensuelle de 38% ! Elon Musk semble directement profiter de son pari pro-Trump…
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