Sélection de fonds
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ODDO BHF Artificial Intelligence - LU1919842267
Gérant(s)
- Brice PRUNAS
- Maxence RADJABI
Performances
| 2025 (YTD) |
2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 25.57 % | 40.67 % | -27.82 % | 18.10 % |
Éligibilité Assureurs
Cardif, Generali, SwisLife, AXA, Nortia, Oradea
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Note Morningstar
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Commentaire du mois de Novembre
Novembre 2024 figure parmi les meilleurs mois de l’histoire de la Stratégie depuis 6 ans. Toutes les parts du fonds sont en forte hausse. Cette performance se décompose en :
1) La hausse de notre indicateur de référence (le MSCI World Developed Countries) sur le mois ;
2) Une nette sur-performance de notre fonds sur cet indicateur de référence, expliquée principalement par la reprise du secteur Logiciels, premier secteur du fonds.
Nos plus importants contributeurs à la performance ont été :
1) Snowflake qui rassure avec une croissance de 29% de ses produits au troisième trimestre, une bonne traction de ses nouveaux produits comme SnowPark et de moindres vents de face liées aux tables Iceberg;
2) Atlassian, l’éditeur américano-australien se glisse pour le 2eme mois consécutif dans le TOP 2 des performeurs du fonds, grâce à une accélération de ventes de cloud (+31%) bien supérieures aux attentes du marché couplée à une hausse importante de sa marge.
Nos principaux détracteurs de performance sur le mois sont :
1) Harmonic Drive, le fabricant japonais de réducteurs pour la robotique, enregistre des commandes plus faibles que prévu qui font passer ses comptes dans le rouge ;
2) Samsung SDI, le fabricant sud-coréen de batteries, vendu pendant le mois, pâtit de son mauvais mix géographique et des conséquences de l’élection de Trump sur la dynamique du véhicule électrique.
ODDO BHF Global Target 2028 - FR001400C7W0
Gérant(s)
- Alexis RENAULT
- Janis HECK
- Haiyan DING
Performances
| 2025 (YTD) |
2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 4.60 % | 10.44 % | - | - |
Éligibilité Assureurs
Cardif, Generali, SwisLife, AXA, Nortia, ViePlus, Oradea, Spirica, UAF Life Patrimoine
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Note Morningstar Non noté
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Commentaire du mois de Novembre
En novembre 2024, le marché européen du haut rendement (HEAE) a signé un gain de +0,45%, les spreads s’élargissant de +22 pb pour terminer à un niveau de 348 pb. La victoire des républicains aux élections américaines a permis d’éliminer une inconnue majeure, alimentant un sentiment positif sur les marchés financiers. Si les indices PMI ont affiché une bonne tenue aux États-Unis, ils ont fortement déçu en Europe. Dans un tel environnement, le rendement du Bund à 10 ans a baissé de -31 pb pour s’établir à 2,09%.
La saison de publication des résultats est restée mitigée pour les entreprises du marché européen du haut rendement. Les entreprises issues du secteur automobile, en particulier, ont émis des avertissements sur résultats. L'activité primaire s’est redressée après la présidentielle américaine. Le fonds a maintenu sa position de risque globale inchangée au cours du mois et a placé les capitaux entrants de manière continue. Il a renforcé son exposition aux émetteurs affichant une solide tendance en matière de crédit.
A l'avenir, la volatilité des marchés du crédit devrait être influencée par l'évolution de la politique monétaire, la croissance économique et les résultats des entreprises, les risques souverains ainsi que la situation géopolitique. Dans un tel contexte de marché, la sélection des crédits est primordiale.
ODDO BHF Polaris Balanced - LU0319574272
Gérant(s)
- Tilo WANNOW
Performances
| 2025 (YTD) |
2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 9.58 % | 10.19 % | -11.89 % | 13.12 % |
Éligibilité Assureurs
Vie Plus, Ageas, Cardif, Generali
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Note Morningstar
Exposition Actions 35% à 60%
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Commentaire du mois de Novembre
La nette victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine a entraîné de fortes fluctuations sur les marchés des capitaux. L'espoir d'une réduction d’impôts et d'une déréglementation a fait grimper en flèche les prix des actions américaines. Le dollar américain et les cryptomonnaies ont également gagné du terrain. En revanche, les actions européennes ont reculé sur fond de conflits commerciaux latents et d'économie en perte de vitesse.
Face à l'augmentation attendue de la dette publique américaine, les rendements des échéances longues ont augmenté, tandis que la demande pour les échéances plus courtes s'est maintenue. L’orientation fondamentale du portefeuille est restée globalement inchangée. Nous avons réduit la position sur l’action de l’assureur AXA. En contrepartie, nous avons relevé notre position sur le titre Fortinet (cybersécurité). En fin de mois, l'exposition aux actions était d'environ 54%. La duration du portefeuille obligataire s'établit à 4,5 ans.
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