Sélection de fonds
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Carmignac Investissement - FR0010148981
Contacts commerciaux
Ariane TARDIEU
06 79 83 86 18
Pierre ANDRIVEAU
06 87 93 36 49
Joffrey PLANQUE
06 42 79 05 18
Teddy COGNET
07 88 29 15 19
Augustin RADOT
06 42 79 06 99
Gérant(s)
- David OLDER
Performances
| 2024 (YTD) |
2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 17.40 % | 18.92 % | -18.33 % | 3.97 % |
Éligibilité Assureurs
Ageas, Alpheys, Axa Thema, Cardif, Generali, Nortia, Intencial, Swiss life, Vie Plus…
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Commentaire du mois d'Avril
Dans ce contexte, le Fonds a affiché une performance négative, sous-performant son indicateur de référence.
Notre principal détracteur s’est avéré être Meta, la société mère de Facebook et Instagram. Bien que la publication des résultats fût positive, la société a prévu d’augmenter ses dépenses, notamment d’accélérer ses investissements dans l’IA générative, ravivant certaines inquiétudes quant à la capacité de Meta à contrôler ses coûts. Plus globalement, c’est l’ensemble des valeurs technologiques qui a souffert sur la période, à l’instar des acteurs de l’intelligence artificielle, AMD, Microsoft ou bien encore Nvidia. Nous conservons néanmoins une approche constructive quant à la croissance de l’industrie des semi-conducteurs et des bénéficiaires de cette thématique. L’autre secteur en difficulté sur le mois a été le secteur financier avec notamment la baisse d’UBS et Block. Enfin, la stratégie a tout de même bénéficié de l’appréciation du géant danois Novo Nordisk, leader du marché florissant des traitements contre l’obésité, mais aussi du rebond des marchés chinois, avec nos positions dans les sociétés Didi et Alibaba.
Carmignac Patrimoine - FR0010135103
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Ariane TARDIEU
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Gérant(s)
- David OLDER
- Jacques HIRSCH
- Eliezer BEN ZIMRA
- Christophe MOULIN
- Guillaume RIGEADE
Performances
| 2024 (YTD) |
2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 5.63 % | 2.20 % | -9.38 % | -0.88 % |
Éligibilité Assureurs
AXA Thema, Cardif, Generali, La Mondiale, Nortia, Swisslife...
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Exposition Actions 0% à 50%
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Commentaire du mois d'Avril
Dans ce contexte complexe, le Fonds affiche une performance négative, légèrement meilleure que son indicateur de référence. La sélection de titres actions a été le principal facteur de sous-performance, notamment dans les secteurs de la technologie et des financières. On notera la baisse de Meta qui a été sanctionné après l’annonce de résultats pourtant meilleurs qu’attendu. Les investisseurs se sont inquiétés de la capacité de Meta à maîtriser ses coûts, notamment après avoir revu à la hausse ses prévisions de dépenses d’investissement et de coûts pour l’ensemble de l’année. La baisse des marchés, a été partiellement neutralisée par nos positions top-down, notamment sur les valeurs aurifères et les petites capitalisations américaines. En ce qui concerne les obligations souveraines, le Fonds a souffert de la hausse des taux d’intérêt, bien que sa sensibilité ait été relativement faible sur la période. En revanche, les marchés du crédit ainsi que notre exposition aux taux mexicains ont contribué positivement à la performance. De plus, l’exposition du Fonds au yen a produit un impact négatif sur sa performance, mais cela a été compensé par la surpondération du dollar dans notre allocation. Dans l’ensemble, la corrélation positive entre les actions et les obligations a pesé sur la performance du Fonds, même si nos positions diversifiantes sur l’or, le dollar et le crédit ont permis de limiter la baisse.
Carmignac Portfolio Credit - LU1623762843
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Ariane TARDIEU
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Pierre ANDRIVEAU
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Gérant(s)
- Pierre VERLE
- Alexandre DENEUVILLE
Performances
| 2024 (YTD) |
2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 4.43 % | 10.58 % | -13.01 % | 2.96 % |
Éligibilité Assureurs
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Commentaire du mois d'Avril
En avril, le Fonds a réalisé une performance absolue sensiblement positive alors que son indicateur de référence a délivré une performance négative. En effet, notre portefeuille a bénéficié de ses principales thématiques d’investissement, tant sur les titres de première signature que sur ceux à haut rendement, à l’instar de la finance, de l’énergie, de nos convictions idiosyncratiques et de nos titres de restructuration. Enfin, nous avons aussi tiré parti de nos obligations adossées à des prêts d’entreprise («?collateralized loan obligation?», CLO), qui continuent de performer de manière régulière.
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