Sélection de fonds
Accéder à tous les commentaires du mois des fonds sélectionnés par vos sociétés de gestion. H24Finance centralise l'information. Ces fonds sont éligibles à l'assurance-vie et aux comptes titres.
Franklin European Total Return Fund - LU0170473374
Gérant(s)
- Sonal DESAI PH.D
- John W. BECK
- David ZAHN, CFA, FRM
- Rod MAC PHEE, CFA
Performances
| 2024 (YTD) |
2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| -1.31 % | 7.87 % | -14.69 % | -3.10 % |
Éligibilité Assureurs
Axa Thema, Generali Assurance, Nortia, Swisslife Assurances
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Commentaire du mois de Mai
Sur le mois, la part A (ACC) EUR a enregistré une performance de +0.27% contre +0.04% pour l’indice de référence.
Le positionnement de change du fonds a soutenu les performances relatives, grâce à la surpondération de la couronne norvégienne qui s'est appréciée face à l'euro. Son allocation sectorielle et sa sélection de titres ont également été source de valeur relative, notamment l'exposition hors indice à des obligations titrisées danoises, le positionnement sur des émissions financières d'entreprises « investment grade » de la zone euro et la sélection de titres au sein de la dette supranationale de la zone euro. En revanche, le positionnement du fonds en termes de duration et de courbe des taux a pesé sur la performance relative, notamment sur les obligations de la zone euro.
Franklin Technology Fund - LU0109392836
Gérant(s)
- Jonathan T. CURTIS
- Matthew CIOPPA, CFA
- Dan SEARLE, CFA
Performances
| 2024 (YTD) |
2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 23.56 % | 47.53 % | -40.74 % | 32.53 % |
Éligibilité Assureurs
Generali Patrimoine, Axa Thema, BNP Paribas Cardif, Swisslife, Vie Plus, La Mondiale, Ageas, Allianz Vie, Spirica, Primonial
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Commentaire du mois de Mai
Sur le mois, la part A (ACC) USD a enregistré une performance de +3.27% de contre +8.97% pour l’indice de référence.
La plupart des expositions sectorielles du fonds ont sous-performé l'indice MSCI World IT en raison de l'impact négatif de la sélection des valeurs et des décisions d'allocation au sein du portefeuille. Deux géants de la technologie ont affiché une performance à deux chiffres en pourcentage. Une de nos positions dans le logiciel d’application (surpondérée) a souffert de prévisions de chiffre d'affaires décevantes pour l'ensemble de l'année, tout comme certaines valeurs liées aux logiciels dans d'autres secteurs, dont une position dans les services informatiques et une position dans les technologies de la santé.
Dans le secteur des semi-conducteurs et des équipements pour semi-conducteurs, plusieurs positions hors indice ou surpondérées se sont appréciées au-delà de la moyenne de l'indice de référence. Ailleurs dans le portefeuille, la meilleure contribution d’une position dans les contenus d'internet et l’information a soutenu les résultats du secteur des médias et services interactifs hors indice, qui a quasiment compensé l'impact négatif combiné de plusieurs positions pénalisantes.
Franklin U.S. Opportunities Fund - LU0109391861
Gérant(s)
- Grant BOWERS
- Sara ARAGHI, CFA
Performances
| 2024 (YTD) |
2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 22.31 % | 33.55 % | -33.02 % | 25.38 % |
Éligibilité Assureurs
Generali Patrimoine, BNP Paribas Cardif, AXA Thema, La mondiale, Nortia, Ageas, HSBC Assurances, Apicil, Swisslife, Vie Plus
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Commentaire du mois de Mai
Sur le mois, la part A (ACC) USD a enregistré une performance de +4.22% contre +5.96% pour le Russell 3000 Growth et +4.96% pour le S&P500.
Dans le secteur des technologies de l'information, la sous-pondération d'un titre a pesé sur la performance relative. Le géant de la technologie a publié des résultats financiers solides au deuxième trimestre grâce à la croissance particulièrement soutenue de son activité de services. Un spécialiste des bases de données a annoncé un ralentissement de la croissance au premier trimestre et a annoncé des prévisions décevantes pour le deuxième trimestre, ce qui a contribué à la baisse du prix de son action. En revanche, plusieurs positions dans le secteur des semi-conducteurs ont produit les meilleures contributions dans le secteur informatique, l'IA continuant de profiter aux fabricants de puces.
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund - IE00B7VSFQ23
Gérant(s)
- Brian KLOSS, JD, CPA
- Jack P. MCC INTYRE, CFA
- Anujeet SAREEN, CFA
- Tracy CHEN, CFA, CAIA
- Michael ARNO, CFA
- Renato LATINI, CFA
Performances
| 2024 (YTD) |
2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| -1.77 % | 4.75 % | -16.74 % | -0.66 % |
Éligibilité Assureurs
Generali Patrimoine, BNP Paribas Cardif, Axa Thema, Nortia, Ageas, Alpheys, Oradea, Spirica
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Commentaire du mois de Mai
Sur le mois, la part A Euro acc (hedged) a enregistré une performance de +0.73% contre +1.38% pour l’indice de référence.
Le fonds a enregistré une performance positive durant le mois. L'exposition du fonds aux obligations d'entreprises à haut rendement a contribué à la performance. La dette souveraine mexicaine libellée en devise locale a elle aussi contribué positivement à la performance. L'allocation aux titres de transfert de risque de crédit à taux variable a été récompensée. Enfin, l'exposition du compartiment aux obligations d'entreprises « investment grade » américaines a été bénéfique. A l'inverse, l'exposition du fonds à la duration des emprunts d'État américains a été préjudiciable suite à la révision à la baisse des prévisions de baisse des taux aux États-Unis.
FTGF ClearBridge Infrastructure Value - IE00BD4GTQ32
Gérant(s)
- Nick LANGLEY
- Shane HURST
- Charles HAMIEH
- Simon ONG
Performances
| 2024 (YTD) |
2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| - | 2.37 % | 0.91 % | 18.48 % |
Éligibilité Assureurs
Generali Patrimoine, BNP Paribas Cardif
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Commentaire du mois de Mai
Sur le mois, la part A acc EUR a enregistré une performance de +4.40% contre +0.96% pour l’indice de référence.
Sur le plan régional, les États-Unis et le Canada ont produit les meilleures contributions mensuelles, notamment un fournisseur américain d'électricité et un groupe américain de communications. Une compagnie ferroviaire japonaise et une compagnie d'électricité brésilienne ont pesé sur la performance.
Templeton Global Climate Change Fund - LU0128520375
Gérant(s)
- Craig CAMERON, CFA,
- Tina SADLER, CFA
- Herbert ARNETT Jr.
- Lauran HALPIN
Performances
| 2024 (YTD) |
2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 3.49 % | 15.04 % | -8.39 % | 13.44 % |
Éligibilité Assureurs
Generali Patrimoine, AXA Thema, BNP Paribas Cardif, Oradéa
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Commentaire du mois de Mai
Sur le mois, la part A (ACC) EUR a enregistré une performance de +6.70% contre +2.49% pour l’indice de référence.
Le titre ayant le plus contribué à la performance durant le mois a été une société liée au secteur solaire américain, dont le cours de l'action a sensiblement progressé après l'annonce de bénéfices solides au premier trimestre 2024 (au premier trimestre 24) et de prix particulièrement élevés. Un fabricant de câbles italien a poursuivi sa forte contribution à la performance suite à ses résultats du T1 24, dans le sillage des résultats publiés le mois dernier par son concurrent, soulignant le resserrement de la demande sur plusieurs années dans le câblage pour grands projets d'électrification. A la baisse, un groupe solaire américain a continué d'éprouver des difficultés car ses résultats financiers du premier trimestre 24 ont laissé entendre que la reprise des marges bénéficiaires prenait plus de temps que prévu, ce qui a nui à la performance du fonds au cours du mois, tout comme un fabricant sud-coréen de batteries dont l'équipe dirigeante peine à réduire la décote de son conglomérat. Nous continuons d'identifier des opportunités significatives parmi ces entreprises actuellement délaissées qui, selon nous, devraient bénéficier à long terme du passage à des solutions énergétiques plus décarbonées.
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