Sélection de fonds
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Equilibre Ecologique - FR0010634139
Gérant(s)
- Laurent DEYDIER
Performances
| 2025 (YTD) |
2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 1.10 % | 2.70 % | 1.79 % | -7.93 % |
Éligibilité Assureurs
Selencia, Alpheys, apicil, axa, Cardif, Generali, Swiss Life.
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Note Morningstar
Exposition Actions 0% à 100%
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Commentaire du mois de Novembre
Novembre ou le Trump Trade !
Défiant les instituts de sondage, il n’y aura pas eu de suspens pour l’élection du nouveau président des Etats-Unis. Trump était donné gagnant avant même l’ouverture des bourses européennes. Le soir même, la consécration était devenue officielle avec 277 grands électeurs contre 224. Avec le Congrès et la Chambre dans l’escarcelle républicaine, Donald Trump pourra appliquer ses promesses de campagne, la meilleure illustration de ce Trump trade est la hausse le 6 novembre dernier du Russell 2000 (+5.79%) et la baisse d’ Ishare CleanTech (-7. 33%).
Dans ce contexte, Equilibre Ecologique enregistre une performance de +1.75% sur le mois, alors que son indice de référence affiche un repli de 0.17%. En novembres, les thèmes avec des contributions positives sont l’efficience énergétique (+65pbs), l’eau (+57pbs) et bois et papier (+38pbs), à l’inverse le principal détracteur est le thème des énergies renouvelables (-52pbs). Du côté des valeurs, nous vous proposer de zoomer dur Bloom Energy (+52pbs). En effet, Bloom Energy a annoncé avoir conclu un accord pour fournir jusqu'à 1 GW à American Electric Power (AEP), avec une commande initiale de 100 MW et
une expansion supplémentaire prévue en 2025. Il est clair, à notre avis, que les marchés de l'électricité atteignent un point d'inflexion où non seulement les clients, mais aussi les compagnies d'électricité reconnaissent l'importance des contraintes énergétiques et se tournent vers d'autres sources d'énergie, en l'occurrence les piles à combustible, pour desservir de nouvelles charges(ex Data centers …).
Europe Income Family - FR0007485230
Gérant(s)
- Olivier LEFEVRE
Performances
| 2025 (YTD) |
2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 3.27 % | 5.89 % | 14.45 % | -17.81 % |
Éligibilité Assureurs
Alpheys, Generali, Swiss Life, Selencia, Cardif, Nortia.
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Commentaire du mois de Novembre
Les marchés actions européens n’ont point progressé en novembre. L’indice MSCI EMU dnr affiche une hausse de 0.05%. D Trump sera le nouveau président des Etats-Unis. La bourse de NY a salué la victoire du candidat républicain. Signe du soulagement des investisseurs à l’idée qu’il n’y ait pas de recomptage ou de recours judiciaire, le VIX s’est détendu fortement, perdant 7 points en une semaine. Avec le congrès et la chambre dans l’escarcelle républicaine, D Trump pourra appliquer ses promesses de campagne, jugées inflationnistes : réductions massives d’impôts, relèvement des tarifs douaniers et durcissement drastique sur l’immigration. Les actifs risqués applaudissent : le bitcoin finit le mois en hausse de 38.5%. Sur les actions, le S&P 500 a gagné 5.73% et clôture au-dessus des 6000 points, tiré par les secteurs cycliques dont l’automobile, qui a profité de la hausse de 38% de Tesla. Les inflows abondent (+USD50bn d’inflows en une semaine sur les US), les investisseurs allégeant leurs positions sur la Chine et sur l’Europe via des ventes de valeurs cycliques (financières et industrielles). Le taux 10 ans US a rapidement intégré ce nouvel état de fait en gagnant 17pb en une semaine avant de rebaisser pour finir le mois à 4.17% (-11pb MoM). De la même manière, le USDEUR est passé de 0.9149 le jour de l’élection à 0.96 le 22/11 avant de clôturer novembre à 0.9455. Les perspectives européennes sont affaiblies par les perspectives de droits de douane et malheureusement, sa capacité de réaction est minée par les poids lourds que sont l’Allemagne et la France, tous deux confrontés à un environnement politique fragmenté qui limitera la prise de décision. Les investisseurs s’inquiètent de l’économie européenne et le dernier ISM n’a pas dû les rassurer. Au niveau manufacturier, il est ressorti à 45,2, un chiffre particulièrement faible.
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