Sélection de fonds
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Mandarine Europe Microcap - LU1303940784
Contacts commerciaux
Nicolas STRIPPE
07 83 77 69 49
Anna NEJJAR
06 28 21 07 30
Jean-Philippe ABOUGIT
06 85 64 19 97
Caroline BOUYER
06 18 44 72 48
Gérant(s)
- Augustin LECOQ
- Théo COLOMBANI
Performances
| 2024 (YTD) |
2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 4.55 % | 1.17 % | -24.31 % | 29.92 % |
Éligibilité Assureurs
AXA Thema, Cardif, Generali, Nortia, SwissLife, Vie Plus, April, Intencial, Ageas, AEP, AG2R La Mondiale, Allianz, Alpheys, Aviva, Boursorama, Eres Gestion, Fortuneo, Oradea, Primonial Partenaires, Swisslife, Unep
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Commentaire du mois de Mai
Les marchés rebondissent en mai, aidés par une saison de publications solides pour le 1er trimestre. Comme en avril, les indices de microcaps poursuivent leurs surperformances. En Europe, une baisse des taux en juin semble actée, tandis qu’aux Etats-Unis, la FED adopte une attitude plus attentiste, en raison d’une économie résiliente et d’une légère inflation toujours persistante.
Sur le mois, le MSCI Europe progresse de +3,3%, le MSCI Europe Smallcap de +5,8%, le MSCI Europe Microcap progresse de +7,2% et le MSCI Europe ex UK Microcap de +8,0%. Avec 160 des 208 titres en hausse, le fonds surperforme son indice de référence. Parmi les meilleurs contributeurs, on citera Calliditas (+95%) qui fait l’objet d’une OPA par un groupe Japonais, Ose Immuno (+46%), la biotech nantaise qui continue d’annoncer des nouvelles collaborations avec des laboratoires internationaux, et Team Internet (+39%) grâce à une guidance très positive. A contrario, Better Collective (-15%) est affecté par un changement dans la politique de Google et Macfarlane (-15%) après un début d’année en déclin.
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Mandarine Global Microcap - LU1329694266
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Nicolas STRIPPE
07 83 77 69 49
Anna NEJJAR
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Jean-Philippe ABOUGIT
06 85 64 19 97
Caroline BOUYER
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Gérant(s)
- Augustin LECOQ
- Théo COLOMBANI
Performances
| 2024 (YTD) |
2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 2.83 % | 4.89 % | -16.80 % | 25.24 % |
Éligibilité Assureurs
AXA Thema, Cardif, Generali, Swiss Life, Vie Plus, Nortia, Intencial, Finaveo, Ageas, AEP, AG2R La Mondiale, Alpheys, Oradea, Primonial Partenaires, Unep
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Commentaire du mois de Mai
Les marchés rebondissent en mai, aidés par une saison de publications solides pour le 1er trimestre. En Europe, une baisse des taux en juin semble actée, tandis qu’aux Etats-Unis, la FED adopte une attitude plus attentiste, en raison d’une économie résiliente et d’une légère inflation toujours persistante.
Sur le mois, le MSCI World progresse de +2,9%, le MSCI World Smallcap de +3% et le MSCI World Microcap de +2,6%. Avec 180 des 317 titres en hausse, le fonds est en ligne avec son indice de référence. Parmi les meilleurs contributeurs, on citera Harrow (+69%), AudioEye (+53%), et Adma Biologics (+43%) après leurs publications et leurs guidances positives. A contrario, Lyra Therapeutics (-94%) s’effondre après un échec en phase 3 dans la rhinosinusite chronique, et VirTra (-44%) sur les sujets de budgets fédéraux US qui décalent l’activation de contrats.
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Mandarine Global Transition - LU2257980289
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Nicolas STRIPPE
07 83 77 69 49
Anna NEJJAR
06 28 21 07 30
Jean-Philippe ABOUGIT
06 85 64 19 97
Caroline BOUYER
06 18 44 72 48
Gérant(s)
- Adrien DUMAS
- Marcelo PRETO
Performances
| 2024 (YTD) |
2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 8.63 % | 5.72 % | -21.01 % | 27.07 % |
Éligibilité Assureurs
Ageas Patrimoine, Alpheys, Apicil, Gestion, AXA Théma, Cardif, Eres Gestion, Generali Patrimoine, Generali Luxembourg, Intencial Patrimoine, Nortia, Oradea Vie, Primonial Partenaires, Spirica, SwissLife France, UAF Life IFE Patrimoine, UNEP, Vie Plus
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Commentaire du mois de Mai
Après un mois d’avril en baisse, les marchés mondiaux ont repris leur progression pour terminer dans le vert, portés par les bonnes publications des entreprises. En Europe, 59% d’entre elles ont affiché des résultats supérieurs aux attentes. Concernant les taux d’intérêts, l’attente d’une baisse rapide des taux en Europe a porté le marché alors que du côté Américain, l’incertitude persiste quant à la première baisse de taux, les données sur l’inflation continuant à servir de référence.
Au sein du portefeuille, les entreprises engagées dans la chaîne de valeur des énergies renouvelables et opérant aux États-Unis affichent une progression remarquable, à l'exemple de FIRST SOLAR (+52 %), EDPR (+16 %) et PRYSMIAN (+17 %). Cette forte progression s’explique par les besoins énergétiques énormes induits par le développement de l’intelligence artificielle. Concernant les publications, NVIDIA a une nouvelle fois démontré l’attrait de ses produits et sa capacité d’innovation, en affichant des résultats et des perspectives supérieures à des attentes déjà élevées.
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Mandarine Premium Europe - FR0010687749
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Nicolas STRIPPE
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Anna NEJJAR
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Jean-Philippe ABOUGIT
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Gérant(s)
- Harry WOLHANDLER
- Nicolas LASRY
Performances
| 2024 (YTD) |
2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 0.80 % | 8.43 % | -15.16 % | 18.50 % |
Éligibilité Assureurs
Antin Epargne Pension, Axa, Cardif, CD Partenaires, Cortal Consors, Finaveo, Generali, La Mondiale, Nortia, Oradea, Skandia (Intencial - Apicil), Spirica, Swiss Life, Vie Plus / Suravenir
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Commentaire du mois de Mai
Les marchés actions européens ont repris leur chemin haussier en mai, soutenus par l’amélioration séquentielle des indicateurs économiques avancés ainsi que par des publications de résultats au titre du premier trimestre rassurantes, ceci en amont de la première baisse des taux de la BCE en juin.
Dans ce contexte, les petites et moyennes valeurs progressent très fortement et surperforment les grandes capitalisations, tout comme les secteurs de l’industrie, de la construction et de l’immobilier. A l’opposé, les secteurs du tourisme, de l’automobile et de l’énergie sont en baisse.
Au cours du mois, nous avons initié plusieurs nouvelles lignes, notamment dans le constructeur hollandais résidentiel Heijmans ainsi que dans la société de services aux entreprises Elior. Nous avons également renforcé le secteur immobilier au travers de Merlin Properties. A l’opposé, nous avons pris nos profits sur Spie, Accor et Pandora.
Mandarine Social Leaders - LU2052475568
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Nicolas STRIPPE
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Anna NEJJAR
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Jean-Philippe ABOUGIT
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Gérant(s)
- Rebecca KADDOUM
- Adrien DUMAS
Performances
| 2024 (YTD) |
2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 0.07 % | 11.57 % | -22.97 % | 28.01 % |
Éligibilité Assureurs
AEP - Assurance Epargne Pension, AXA Thema, Cardif, Nortia, Primonial Partenaires, Swiss Life, Vie Plus – Suravenir, Alpheys
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Commentaire du mois de Mai
La tendance sur les marchés est à nouveau dictée par les inquiétudes ou par les espoirs en matière de taux d'intérêt, au gré de déclarations de membres des différentes banques centrales et, surtout, des statistiques. D’autant plus que le flot d'actualités en provenance des grandes entreprises s'est tari avec la fin de la saison des trimestriels.
Les places boursières ont effacé la correction d’avril. Mais le rallye a calé en fin de mois avec la hausse plus forte que prévu des prix à la consommation en Allemagne. Malgré cette publication, il ne fait plus guère de doute que la BCE réduira ses taux ce mois-ci afin d'accompagner la reprise de la croissance en zone euro. Le point le plus intéressant concernera néanmoins la trajectoire de ses taux après le mois de juin.
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Mandarine Solution - FR0011668730
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Anna NEJJAR
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Jean-Philippe ABOUGIT
06 85 64 19 97
Caroline BOUYER
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Gérant(s)
- François PASCAL
- Lucas STROJNY
- Benjamin HUCHET
Performances
| 2024 (YTD) |
2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 3.34 % | 7.12 % | -5.28 % | 9.81 % |
Éligibilité Assureurs
Axa Thema, Cardif, Generali Patrimoine, Nortia, Vie Plus, Swiss Life, Intencial, AEP, Finaveo, Oradea …
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Exposition Actions 0% à 75%
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Commentaire du mois de Mai
En Europe, les chiffres économiques ont été satisfaisants, essentiellement en raison d’une bonne tenue dans le secteur des services. L’inflation s’est stabilisée et est désormais revenue sur des niveaux compatibles avec une baisse des taux de la BCE en juin. Aux Etats-Unis, le mois de mai a été marqué par les résultats records de Nvidia et des indicateurs macroéconomiques abaissant les craintes sur l’inflation.
La croissance économique s’est maintenue, mais les risques d’un ralentissement dans l’industrie sont restés d’actualité. Par ailleurs, certaines tensions sont apparues, notamment sur les prix du fret maritime et, plus ponctuellement, sur les cours du cuivre, métal clé dans la transition énergétique. Dans cet environnement, l’indice des actions mondiales MSCI World ACWI en euros avec dividendes réinvestis a progressé de 2,49% en mai.
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Mandarine Unique - LU0489687243
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Nicolas STRIPPE
07 83 77 69 49
Anna NEJJAR
06 28 21 07 30
Jean-Philippe ABOUGIT
06 85 64 19 97
Caroline BOUYER
06 18 44 72 48
Gérant(s)
- Frédérique CARON
- Edouard DE BUCHET
Performances
| 2024 (YTD) |
2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 2.59 % | 10.21 % | -26.42 % | 17.66 % |
Éligibilité Assureurs
AXA Thema, Cardif, Generali, SwissLife, Nortia, Vie Plus, MMA, April, Ageas, AG2R La Mondiale, Allianz, Alpheys, Aviva, Baloise Vie Luxembourg, Boursorama, Fortuneo, Intencial Patrimoine, One Life, Oradea, Primonial Partenaires, UAF, UNEP, Vie Plus
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Commentaire du mois de Mai
Les marchés actions européennes progressent sensiblement en mai (Stoxx Europe 600 +3.3%, Stoxx Europe Small 200 +4.8%), sur fond d’anticipations de baisse des taux de la BCE en juin et de bons résultats trimestriels. Ce mois-ci, les petites et moyennes valeurs surperforment, de même que les secteurs cycliques. A noter la surperformance des services financiers et la sousperformance du secteur des loisirs après les commentaires décevants de Ryanair sur sa politique tarifaire cet été.
Mandarine Unique surperforme sur le mois, porté par les performances de certaines de nos plus fortes convictions telles qu’Elis (pressings industriels, France) et Alk Abello (santé, Danemark). Les opérations de fusions et acquisitions soutiennent également les marchés actions. Le fonds en profite à travers Keywords (services pour l’industrie des jeux vidéo, Irlande, +94% sur le mois) qui a annoncé une possible offre de la part du groupe EQT à 25,50 pounds par action. A l’inverse nos valeurs de loisirs (Do&Co, Jet2) sous-performent.
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