Sélection de fonds
Accéder à tous les commentaires du mois des fonds sélectionnés par vos sociétés de gestion. H24Finance centralise l'information. Ces fonds sont éligibles à l'assurance-vie et aux comptes titres.
Mandarine Credit Opportunities - FR0000971913
Contacts commerciaux
Nicolas STRIPPE
07 83 77 69 49
Margaux CHERVET
06 67 36 01 00
Jean-Philippe ABOUGIT
06 85 64 19 97
Caroline BOUYER
06 18 44 72 48
Gérant(s)
- Arnaud COLOMBEL
- Guillaume LEFEBVRE
Performances
| 2024 (YTD) |
2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 6.73 % | 6.20 % | -4.19 % | 4.88 % |
Éligibilité Assureurs
Swiss Life, Generali, Vie Plus, Cardif.
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Commentaire du mois de Novembre
L’élection américaine a été moins serrée que prévue : la victoire de D.Trump est totale, avec la présidence et les deux chambres du Congrès. Le programme du candidat - réputé inflationniste - mène les taux d’intérêt plus hauts dans la suite du mouvement entamé au mois d’octobre, avant de finalement baisser pour finir le mois légèrement plus bas (-12 bps sur le 10 ans, -6 bps sur le 2 ans) après une nomination, jugée “pragmatique”, de Scott Bessent au Trésor américain. Les taux européens ont affiché une forte divergence, avec des baisses marquées : -13 bps sur le 2 ans et -30 bps sur le 10 ans. Alors que les cibles d’inflation de la BCE sont atteintes, justifiant de poursuivre le cycle de baisse de taux, les perspectives économiques s’enfoncent dans la morosité et l’incertitude politique demeure. Si les marchés actions marquent le pas en zone euro, les primes de crédit continuent de se resserrer. La vague d’émission primaire, conséquente en cette fin d’année, est d’ailleurs très bien absorbée par les marchés.
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Mandarine Europe Microcap - LU1303940784
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Nicolas STRIPPE
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Margaux CHERVET
06 67 36 01 00
Jean-Philippe ABOUGIT
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Caroline BOUYER
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Gérant(s)
- Augustin LECOQ
- Théo COLOMBANI
Performances
| 2024 (YTD) |
2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1.67 % | 1.17 % | -24.31 % | 29.92 % |
Éligibilité Assureurs
AXA Thema, Cardif, Generali, Nortia, SwissLife, Vie Plus, April, Intencial, Ageas, AEP, AG2R La Mondiale, Allianz, Alpheys, Aviva, Boursorama, Eres Gestion, Fortuneo, Oradea, Primonial Partenaires, Swisslife, Unep
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Commentaire du mois de Novembre
Les marchés actions européens ont terminé le mois de novembre plutôt stables. Malgré la forte hausse du marché US, suite à l’élection de D. Trump, l’Europe a souffert de la baisse de l’euro, des craintes de potentiels droits de douane à venir et de l’incertitude politique en Allemagne et en France. Au Royaume-Uni, le nouveau budget a dissipé l'incertitude fiscale. En outre, la CDC, a annoncé le lancement d’un fonds de fonds de 500M€ pour soutenir l’écosystème des PME et ETI cotées. Sur le mois, le MSCI Europe progresse de +1,1%, le MSCI Europe Small Cap progresse de +1,2%, le MSCI Europe Microcap recule de -0,9% et le MSCI Europe ex UK Micro Cap de -1,8%. Avec 46 des 203 titres en hausse, le fonds surperforme son indice de référence. Parmi les meilleurs contributeurs, on citera Nexus (+42%), qui fait l’objet d’une OPA de la part du fonds de Private Equity TA Associates, Mildef (+27%), qui se renforce grâce à l’acquisition de Roda, et enfin Elmera (+21%), après une bonne publication.
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Mandarine Global Transition - LU2257980289
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Nicolas STRIPPE
07 83 77 69 49
Margaux CHERVET
06 67 36 01 00
Jean-Philippe ABOUGIT
06 85 64 19 97
Caroline BOUYER
06 18 44 72 48
Gérant(s)
- Adrien DUMAS
- Marcelo PRETO
Performances
| 2024 (YTD) |
2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 11.82 % | 5.72 % | -21.01 % | 27.07 % |
Éligibilité Assureurs
Ageas Patrimoine, Alpheys, Apicil, Gestion, AXA Théma, Cardif, Eres Gestion, Generali Patrimoine, Generali Luxembourg, Intencial Patrimoine, Nortia, Oradea Vie, Primonial Partenaires, Spirica, SwissLife France, UAF Life IFE Patrimoine, UNEP, Vie Plus
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Commentaire du mois de Novembre
Les marchés actions mondiaux ont fortement progressé en novembre, portés par l’élection de Donald Trump aux États-Unis qui a été accompagné du "Red Sweep". Les priorités annoncées du nouveau gouvernement incluent des baisses d’impôts, une hausse des tarifs douaniers et un durcissement sur l’immigration. En Europe, l’optimisme reste limité face aux tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, une crise politique en France et des signes de ralentissement économique. En Chine, le plan de relance d’octobre montre pour le moment peu d’effet et de nouvelles annonces sont attendues.
Au sein du portefeuille, les principaux contributeurs ont été parmi nos expositions américaines et les détracteurs, parmi nos titres européens. Nous pouvons citer la bonne contribution de Quanta Services, Republic Services, Trane Technologies. À l'inverse, nos positions dans ERG, Kingpsan, et Veolia ont été parmi les détracteurs. Dans ce contexte, nous avons renforcé les titres telles que Eaton, exposé au «reshoring» et l’électrification aux US.
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Mandarine Premium Europe - FR0010687749
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Nicolas STRIPPE
07 83 77 69 49
Margaux CHERVET
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Jean-Philippe ABOUGIT
06 85 64 19 97
Caroline BOUYER
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Gérant(s)
- Harry WOLHANDLER
- Nicolas LASRY
Performances
| 2024 (YTD) |
2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| -0.67 % | 8.43 % | -15.16 % | 18.50 % |
Éligibilité Assureurs
Antin Epargne Pension, Axa, Cardif, CD Partenaires, Cortal Consors, Finaveo, Generali, La Mondiale, Nortia, Oradea, Skandia (Intencial - Apicil), Spirica, Swiss Life, Vie Plus / Suravenir
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Commentaire du mois de Novembre
Les marchés actions mondiaux ont fortement progressé en novembre, portés par l’élection de Donald Trump aux États-Unis qui a été accompagné du "Red Sweep". Les priorités annoncées du nouveau gouvernement incluent des baisses d’impôts, une hausse des tarifs douaniers et un durcissement sur l’immigration. En Europe, l’optimisme reste limité face aux tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, une crise politique en France et des signes de ralentissement économique. En Chine, le plan de relance d’octobre montre pour le moment peu d’effet et de nouvelles annonces sont attendues.
Au sein du portefeuille, les principaux contributeurs ont été parmi nos expositions américaines et les détracteurs, parmi nos titres européens. Nous pouvons citer la bonne contribution de Quanta Services, Republic Services, Trane Technologies. À l'inverse, nos positions dans ERG, Kingpsan, et Veolia ont été parmi les détracteurs.
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Mandarine Solution - FR0011668730
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Nicolas STRIPPE
07 83 77 69 49
Margaux CHERVET
06 67 36 01 00
Jean-Philippe ABOUGIT
06 85 64 19 97
Caroline BOUYER
06 18 44 72 48
Gérant(s)
- François PASCAL
- Lucas STROJNY
- Benjamin HUCHET
Performances
| 2024 (YTD) |
2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 5.67 % | 7.12 % | -5.28 % | 9.81 % |
Éligibilité Assureurs
Axa Thema, Cardif, Generali Patrimoine, Nortia, Vie Plus, Swiss Life, Intencial, AEP, Finaveo, Oradea …
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Exposition Actions 0% à 75%
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Commentaire du mois de Novembre
Donald Trump a été réélu président des États-Unis avec une majorité républicaine au Congrès. Il envisage notamment des augmentations de droits de douane et des restrictions sur l'immigration. Sur le plan monétaire, la Fed a réduit ses taux de 25 points de base en raison du ralentissement de l'inflation et du marché du travail. En Europe, l'Allemagne va devoir élire un nouveau chancelier et une motion de censure menace le gouvernement français. En Chine, des indicateurs d’activité ont montré un léger rebond. Sur le plan géopolitique, un cessez-le-feu a été signé entre Israël et le Hezbollah, confirmant une stabilisation dans la région. Sur le mois, l’indice des actions mondiales MSCI World ACWI en euros avec dividendes réinvestis a progressé de 6,63% mais l’indice européen Eurostoxx 50 et celui des pays émergents se sont repliés respectivement 0,37% et 0,91%.
En termes de gestion, nous avons poursuivi notre stratégie d’une forte diversification géographique des actifs du portefeuille en affinant encore l’exposition en actions sur des pays dans la zone Asie-Pacifique. Nous avons également remanié la poche des actions américaines en focalisant davantage nos investissements sur les sociétés de taille moyenne ou des sociétés faiblement valorisées, au détriment des très grandes valeurs technologiques devenues chères. Nous avons également été actifs sur le portefeuille d’options sur indices actions en raison des conditions attractives sur certains écarts de volatilités qui nous paraissaient excessifs.
Mandarine Unique - LU0489687243
Contacts commerciaux
Nicolas STRIPPE
07 83 77 69 49
Margaux CHERVET
06 67 36 01 00
Jean-Philippe ABOUGIT
06 85 64 19 97
Caroline BOUYER
06 18 44 72 48
Gérant(s)
- Frédérique CARON
- Edouard DE BUCHET
Performances
| 2024 (YTD) |
2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| -0.97 % | 10.21 % | -26.42 % | 17.66 % |
Éligibilité Assureurs
AXA Thema, Cardif, Generali, SwissLife, Nortia, Vie Plus, MMA, April, Ageas, AG2R La Mondiale, Allianz, Alpheys, Aviva, Baloise Vie Luxembourg, Boursorama, Fortuneo, Intencial Patrimoine, One Life, Oradea, Primonial Partenaires, UAF, UNEP, Vie Plus
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Commentaire du mois de Novembre
Les marchés actions européennes finissent le mois de novembre en hausse (Stoxx Europe 600 +1,13%, Stoxx Europe Small 200 +0,82%), portés par l’élection de Donald Trump (forte hausse des marchés américains). Ils sont cependant volatils en Europe dans l’attente de clarifications des potentielles mesures fiscales américaines (taxes douanières) et avec des données économiques faibles en Europe. Dans ce contexte, les secteurs cycliques surperforment (valeurs nancières, secteur des voyages et des loisirs), alors que les secteurs les plus exposés à la menace de droits de douane plus élevés souffrent (automobile, chimie).
Mandarine Unique sous-performe sur le mois, pénalisé par les résultats décevants de sociétés telles que Kingspan, Rovi, Stroer ou encore JD Sports. A l’inverse, nous bénéficions des performances solides de nos sociétés liées au voyage Do & Co et Jet2, dont les publications trimestrielles étaient encourageantes. A noter aussi la hausse de DCC, qui a annoncé son intention de vendre ses divisions santé et technologie pour se concentrer sur sa division énergie.
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