CAC 40 Perf Jour Perf Ytd
7808.17 -0.27% +5.79%
DIVERSIFIÉS / FLEXIBLES Perf. YTD
SRI
ACTIONS Perf. YTD
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CM-AM Global Gold 35.36%
Jupiter Financial Innovation 16.01%
Aperture European Innovation 15.35%
Digital Stars Europe 14.37%
Sienna Actions Bas Carbone 12.12%
R-co Thematic Blockchain Global Equity 9.76%
R-co Thematic Real Estate 8.47%
Auris Gravity US Equity Fund 8.23%
AXA Aedificandi 8.15%
Piquemal Houghton Global Equities 7.94%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology 7.55%
Athymis Industrie 4.0 6.11%
Carmignac Investissement Grand Prix de la Finance 4.14%
HMG Globetrotter 3.54%
DNCA Invest Beyond Semperosa 3.24%
GIS Sycomore Ageing Population 3.18%
FTGF ClearBridge Infrastructure Value 2.71%
Square Megatrends Champions 2.41%
Sycomore Sustainable Tech 2.00%
Echiquier Artificial Intelligence Grand Prix de la Finance 1.57%
MS INVF Global Opportunity 1.21%
Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund 0.92%
Pictet - Digital 0.58%
BNP Paribas Aqua Grand Prix de la Finance 0.38%
Mandarine Global Transition 0.12%
Fidelity Global Technology -0.61%
JPMorgan Funds - Global Dividend -0.80%
EdR Fund Big Data Grand Prix de la Finance -1.23%
VIA Smart Equity World -1.57%
CPR Invest Climate Action -1.59%
Sienna Actions Internationales -1.62%
Candriam Equities L Oncology -2.32%
Groupama Global Active Equity -2.56%
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund Grand Prix de la Finance -2.65%
Sanso Smart Climate Grand Prix de la Finance -2.77%
Thematics Water -2.85%
ODDO BHF Artificial Intelligence -3.10%
Pictet - Clean Energy Transition Grand Prix de la Finance -3.21%
Thematics AI and Robotics -3.25%
Pictet - Water Grand Prix de la Finance -3.28%
JPMorgan Funds - US Technology -3.41%
Franklin Technology Fund -3.49%
Comgest Monde Grand Prix de la Finance -3.63%
Echiquier World Equity Growth Grand Prix de la Finance -3.77%
Russell Inv. World Equity Fund -3.84%
Eurizon Fund Equity Innovation -3.93%
M&G (Lux) Global Dividend Fund -4.18%
Echiquier Global Tech -4.26%
EdR Fund US Value -4.44%
Mirova Global Sustainable Equity -4.62%
Groupama Global Disruption -4.63%
Pictet - Security -4.71%
Ofi Invest Grandes Marques -4.82%
Covéa Ruptures -4.97%
JPMorgan Funds - Global Select Equity -5.08%
ODDO BHF Global Equity Stars -5.74%
Thematics Meta -5.82%
Covéa Actions Monde -6.00%
Loomis Sayles U.S. Growth Equity -6.02%
MS INVF Global Brands -6.45%
BNP Paribas Funds Disruptive Technology -6.60%
Athymis Millennial -7.71%
Franklin U.S. Opportunities Fund -8.10%
JPMorgan Funds - America Equity -8.39%
Claresco USA -8.45%
AXA WF Robotech -8.72%
CPR Global Disruptive Opportunities -8.78%
EdR Fund Healthcare -9.21%
BNP Paribas US Small Cap -9.29%
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund -10.98%
Franklin India Fund -11.53%
PERFORMANCE ABSOLUE Perf. YTD
SRI

Université d’été de l’Asset Management 2019 : de nombreux experts décryptent le sujet de l'année...

 

Organisée depuis 6 ans avec des intervenants prestigieux, l’événement a rassemblé plus de 2000 professionnels, chercheurs et étudiants de la finance et de la gestion d’actifs depuis sa création.

 

Les thèmes abordés sont chaque année inscrits dans l’actualité :

 

  • 2014 : Quelles stratégies obligataires dans un environnement de taux bas
  • 2015 : Les nouvelles frontières de la liquidité des marchés
  • 2016 : Quelle place pour la gestion modélisée ?
  • 2017 : Nouveaux risques, nouvelles opportunités
  • 2018 : Quelle stratégie d’investissement à long terme pour les investisseurs individuels et institutionnels ?

 

Pour 2019, l'Investissement Responsable semblait évidemment le thème incontournable :

 

http://files.h24finance.com/jpeg/Sanso%20UEAM%202019.jpg

 

« Ce thème reflète les nombreux questionnements des épargnants, de plus en plus préoccupés par l’usage qui est fait de leurs économies, sans doute aussi à défaut de rémunération suffisamment attractive. Il est aussi à la source de nombreuses attentes afin d’apporter des solutions à l’investissement de long terme, en vue de préparer sereinement sa retraite, notamment » explique François L'Hénoret, Responsable du Développement Commercial chez Sanso IS.

 

Cette année encore, le programme fut riche avec de nombreux intervenants de qualité : Elyès Jouini (Membre de l’Institut universitaire de France, Directeur de la House of Finance, Dauphine-PSL), Edith Ginglinger (Vice-Présidente, Professeur de Finance, Dauphine-PSL), Jean-François Bay (Directeur Général, Quantalys), Nicolas Duban (Conseil Stratégique, Sanso IS), Jean-François Boulier (Président, AF2i), Philippe Dutertre (Directeur, AG2R La Mondiale), Sophie Elkrief (CIO, MAIF), Pascale Baussant (Gérante, Baussant Conseil), Joël Prohin (Directeur du pôle Gestion des portefeuilles, Groupe Caisse des Dépôts), Nicolas Beneton (CFA, Spécialiste Investissement Durable, Robeco France), Nicolas Jacob (Responsable de la Recherche ESG, ODDO BHF Asset Management), Arnaud Sarfati (Co-Fondateur, LFIS), Luc Dumontier (Directeur du Pôle Factor Investing, Gérant de Portefeuille Senior, LFIS), Edmond Schaff (Gérant de Portefeuilles, Sanso IS), Xavier Lépine (Président du Groupe La Française) et Eric Pinon (Président de l’AFG).

 

Aujourd'hui, l'Investissement Responsable n'est plus un thème réservé aux institutionnels. Comme il a été rappelé, les investissements réalisés dans le cadre de la gestion des fonds du livret A aboutissent déjà à orienter l’épargne des français dans le sens de la gestion durable et responsable.

 

Il faut se préparer rapidement et s’adapter, car des normes vont progressivement s’imposer à tous. Le rendement des investissements prendra en compte le respect de ces normes. Il ne sera bientôt plus possible d’y échapper. La mesure des conséquences identifiables (impacts) du soutien apporté par les investissements financiers aux projets respectueux des engagements pris en la matière va se généraliser.

 

Il est bien sûr souhaitable que la diversité des styles soit préservée, comme pour toutes gestions financières. Il ne devrait pas y avoir une seule façon d’aborder le « sustainable investing », tant mieux. En revanche, attendons-nous à un tri sélectif qui distingue les gestions plus marketing que réellement et franchement engagées dans le bon sens. Les notations joueront un rôle utile.

 

Quelques brèves relevées au cours des présentations :

 

  • Les notations crédit ne reflètent pas le risque climatique alors qu’une entreprise à risque climat élevé paye 0,22% de plus sur ses obligations et entre 0,65 et 0,81% de plus sur ses prêts bancaires. 
  • 53% des entreprises du secteur de la santé ont une corrélation positive avec le réchauffement climatique.
  • La communication d’information sur les risques climatiques par une entreprise a un impact positif sur sa valorisation.
  • 34% des CGP indiquent que leurs clients demandent de l’ISR. 
  • En France, sur 915 fonds identifiés ISR, seulement 222 sont labellisés « ISR ».
  • L’offre de fonds ISR s’est beaucoup diversifiée et les fonds ISR se révèlent globalement moins volatils.
  • La plus grande importance doit être donnée à voter aux AG.
  • Les livrets A et LDDS gérés par la CDC sont les premiers investissements à impact et les épargnants ne le savent pas. 
  • La MAIF a exclu au début des années 2000 tout investissement en obligations d’Etats qui n’ont pas aboli la peine de mort, donc des USA. 
  • L’impact investing a vu ses encours croitre de 62% par an entre 2011 et 2017 (eurosif).

 

 

Pour en savoir plus sur Sanso IS et le fonds ISR Sanso Objectif Durable 2024 (Indicateur SRRI 3), cliquez ici.

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ACTIONS PEA Perf. YTD
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Alken Fund Small Cap Europe 46.77%
Axiom European Banks Equity Grand Prix de la Finance 39.60%
Indépendance Europe Small Grand Prix de la Finance 36.91%
Tailor Actions Avenir ISR 27.58%
Quadrige France Smallcaps 26.07%
VALBOA Engagement ISR 24.87%
Indépendance France Small & Mid Grand Prix de la Finance 22.63%
BDL Convictions Grand Prix de la Finance 21.09%
Uzès WWW Perf 20.59%
Tocqueville Value Euro ISR 20.52%
Covéa Perspectives Entreprises 19.90%
Groupama Opportunities Europe 19.69%
Moneta Multi Caps Grand Prix de la Finance 18.47%
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe 16.71%
Mandarine Premium Europe 15.81%
Richelieu Family 15.64%
Europe Income Family 15.19%
R-co 4Change Net Zero Equity Euro 14.43%
EdR SICAV Tricolore Convictions 13.37%
Ecofi Smart Transition 13.03%
Tocqueville Euro Equity ISR 12.67%
Mandarine Europe Microcap 11.85%
Lazard Small Caps France 11.49%
Gay-Lussac Microcaps Europe 10.80%
HMG Découvertes 9.89%
Fidelity Europe 8.79%
ELEVA Leaders Small & Mid Cap Europe 8.66%
Mandarine Unique 8.43%
Sycomore Europe Happy @ Work 8.43%
Sycomore Europe Eco Solutions 8.08%
Palatine Europe Sustainable Employment 7.82%
Dorval Drivers Europe 7.81%
ADS Venn Collective Alpha Europe 7.38%
Mirova Europe Environmental Equity 6.54%
LFR Euro Développement Durable ISR 6.17%
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Grand Prix de la Finance 5.96%
Norden SRI 5.68%
Eiffel Nova Europe ISR 3.98%
Tocqueville Croissance Euro ISR 3.70%
VEGA France Opportunités ISR 3.28%
Amplegest Pricing Power Grand Prix de la Finance 3.26%
VEGA Europe Convictions ISR 2.46%
DNCA Invest SRI Norden Europe 0.60%
CPR Croissance Dynamique -1.86%
Echiquier Major SRI Growth Europe Grand Prix de la Finance -2.72%
ADS Venn Collective Alpha US -9.29%
OBLIGATIONS Perf. YTD
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H2O Multibonds Grand Prix de la Finance 18.79%
IVO Global High Yield 4.46%
Carmignac Portfolio Credit 4.29%
Income Euro Sélection 4.17%
Axiom Obligataire Grand Prix de la Finance 4.15%
Axiom Emerging Markets Corporate Bonds 3.74%
Omnibond 3.64%
Tikehau European High Yield 3.20%
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund (EUR) 3.13%
IVO EM Corporate Debt Short Duration SRI 3.06%
Axiom Short Duration Bond 3.03%
La Française Credit Innovation 2.87%
IVO EM Corporate Debt UCITS 2.87%
SLF (LUX) Bond High Yield Opportunity 2026 2.79%
Ostrum SRI Crossover 2.74%
Schelcher Global Yield 2028 2.74%
DNCA Invest Credit Conviction 2.69%
Ofi Invest Alpha Yield 2.66%
Tikehau 2029 2.62%
Ofi Invest High Yield 2029 2.53%
R-co Conviction Credit Euro 2.52%
Jupiter Dynamic Bond 2.50%
Mandarine Credit Opportunities 2.40%
Tikehau 2027 2.40%
La Française Rendement Global 2028 2.39%
Auris Investment Grade 2.38%
Pluvalca Credit Opportunities 2028 2.34%
Tailor Crédit Rendement Cible 2.25%
Auris Euro Rendement 2.19%
Tailor Credit 2028 2.12%
Alken Fund Income Opportunities 2.11%
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund 2.01%
Groupama Alpha Fixed Income Plus 1.79%
Eiffel Rendement 2028 1.76%
M All Weather Bonds 1.48%
Richelieu Euro Credit Unconstrained 1.38%
Lazard Credit Opportunities 1.04%
EdR Fund Bond Allocation 0.94%
Sanso Short Duration 0.92%
LO Funds - Short-Term Money Market CHF 0.80%
Epsilon Euro Bond 0.20%
Goldman Sachs Yen Liquid Reserves Fund Institutional -5.50%
AXA IM FIIS US Short Duration High Yield -8.38%
Amundi Cash USD -9.28%