CAC 40 Perf Jour Perf Ytd
8097 -0.32% +9.7%
DIVERSIFIÉS / FLEXIBLES Perf. YTD
SRI
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Ginjer Actifs 360 Grand Prix de la Finance 22.51%
H2O Moderato 22.29%
Moneta Long Short 21.72%
GF Ambition Solidaire 20.13%
Clartan Valeurs 19.00%
BDL Rempart Grand Prix de la Finance 16.86%
R-co Valor Grand Prix de la Finance 16.31%
Claresco Allocation Flexible 14.28%
AXA WF Global Optimal Income 13.12%
M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund 12.12%
Carmignac Patrimoine 11.44%
R-co Valor Balanced Grand Prix de la Finance 10.61%
ELEVA Global Multi Opportunities 10.37%
Dorval Convictions 10.25%
First Eagle Amundi International Fund 10.00%
Russell Inv. MAGS 9.28%
Sienna Diversifié Flexible Monde 9.12%
ELEVA AR - Dynamic 9.12%
VEGA Patrimoine ISR 8.92%
Ruffer Total Return International 8.79%
GIS Global Multi Asset Income 8.62%
Ofi Invest ESG MultiTrack 8.31%
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) 8.07%
Auris Diversified Beta 7.89%
Mandarine Solution 7.63%
Eurose Grand Prix de la Finance 7.47%
Nova Dynamique 7.18%
Dorval Global Allocation 7.09%
Exane Ceres 7.03%
Elkano Global Fund 6.72%
DNCA Invest Evolutif 4.80%
Sycomore Next Generation 4.68%
Tikehau International Cross Assets 4.62%
VALBOA Exclusif 4.29%
Echiquier ARTY SRI Grand Prix de la Finance 4.07%
IDE Dynamic World Flexible 3.90%
Trusteam Optimum 3.29%
Tailor Allocation Defensive Grand Prix de la Finance 3.05%
VEGA Euro Rendement ISR 2.88%
Monocle Fund 2.77%
ACATIS Value Event 1.91%
ODDO BHF Polaris Balanced -0.20%
Mansartis Investissements ISR -2.16%
Gay-Lussac Europe Flex -2.85%
ACTIONS Perf. YTD
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CM-AM Global Gold 111.75%
Jupiter Financial Innovation 27.42%
Piquemal Houghton Global Equities 23.49%
Candriam Equities L Oncology 23.40%
R-co Thematic Blockchain Global Equity 20.82%
Aperture European Innovation 20.39%
Digital Stars Europe 19.10%
GemEquity 18.42%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology 17.07%
Carmignac Investissement Grand Prix de la Finance 16.01%
Auris Gravity US Equity Fund 15.53%
Sienna Actions Bas Carbone 14.92%
Echiquier Artificial Intelligence Grand Prix de la Finance 14.30%
Groupama Global Disruption 13.11%
HMG Globetrotter 12.46%
Groupama Global Active Equity 10.96%
Athymis Industrie 4.0 10.72%
Sycomore Sustainable Tech 10.40%
Pictet - Clean Energy Transition Grand Prix de la Finance 10.15%
AXA Aedificandi 9.99%
Square Megatrends Champions 9.94%
BNP Paribas Funds Disruptive Technology 8.77%
FTGF ClearBridge Infrastructure Value 8.70%
R-co Thematic Real Estate 8.19%
Fidelity Global Technology 8.05%
EdRS Global Resilience 7.81%
Sienna Actions Internationales 7.63%
Eurizon Fund Equity Innovation 7.47%
GIS Sycomore Ageing Population 6.48%
EdR Fund Big Data Grand Prix de la Finance 5.95%
Franklin Technology Fund 5.91%
Russell Inv. World Equity Fund 5.54%
ODDO BHF Artificial Intelligence 4.99%
Covéa Ruptures 4.63%
JPMorgan Funds - US Technology 4.52%
Palatine Amérique 4.41%
Echiquier World Equity Growth Grand Prix de la Finance 4.22%
JPMorgan Funds - Global Dividend 3.93%
Thematics AI and Robotics 3.78%
Mandarine Global Transition 3.78%
DNCA Invest Beyond Semperosa 3.55%
Sanso Smart Climate Grand Prix de la Finance 3.45%
Pictet - Digital 3.18%
Claresco USA 2.81%
CPR Invest Climate Action 2.63%
EdR Fund Healthcare 2.44%
Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund 2.04%
Covéa Actions Monde 1.61%
Mirova Global Sustainable Equity 1.55%
BNP Paribas Aqua Grand Prix de la Finance 0.84%
Thematics Water 0.73%
Comgest Monde Grand Prix de la Finance 0.57%
Echiquier Global Tech 0.56%
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund Grand Prix de la Finance 0.38%
M&G (Lux) Global Dividend Fund 0.32%
Ofi Invest Grandes Marques 0.30%
BNP Paribas US Small Cap 0.23%
Loomis Sayles U.S. Growth Equity -1.22%
JPMorgan Funds - America Equity -1.39%
CPR Global Disruptive Opportunities -1.89%
Pictet - Water Grand Prix de la Finance -2.27%
MS INVF Global Opportunity -2.56%
AXA WF Robotech -2.65%
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund -2.97%
Athymis Millennial -3.70%
ODDO BHF Global Equity Stars -4.01%
Franklin U.S. Opportunities Fund -4.71%
Thematics Meta -5.10%
Pictet - Security -6.98%
MS INVF Global Brands -11.82%
Franklin India Fund -14.05%
PERFORMANCE ABSOLUE Perf. YTD
SRI
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Jupiter Merian Global Equity Absolute Return 11.00%
Pictet TR - Atlas Titan 10.79%
H2O Adagio 8.46%
RAM European Market Neutral Equities 7.90%
Syquant Capital - Helium Selection 7.09%
Sienna Performance Absolue Défensif 6.65%
Fidelity Absolute Return Global Equity Fund 6.35%
M&G (Lux) Episode Macro Fund 6.27%
Pictet TR - Atlas 5.81%
DNCA Invest Alpha Bonds Grand Prix de la Finance 5.02%
Exane Pleiade 4.89%
BNP Paribas Global Absolute Return Bond 4.49%
Cigogne UCITS Credit Opportunities 4.24%
AXA WF Euro Credit Total Return 3.80%
Candriam Absolute Return Equity Market Neutral Grand Prix de la Finance 2.29%
Candriam Bonds Credit Alpha 2.23%
Articles Patrimoine et Fiscalité

Petit Fiscal du Patrimoine : le mémo à  imprimer…

 

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Vous retrouverez dans ce livret synthétique les données fondamentales qui vous guideront cette année encore pour gérer au mieux vos intérêts privés.

 

Cette édition inclut les nouveautés :

 

  • de la loi PACTE (création du Plan d'Epargne Retraite, etc.)
  • de la loi de Finances pour 2020 (nouveau barême de l'Impôt sur le Revenu, etc.)

 

Vous retrouverez aussi dans votre Petit Fiscal du Patrimoine les synthèses de(s) :

 

  • l'Impôt sur le Revenu
  • plus values de cession de biens immobiliers et mobiliers
  • droits de mutation à titre gratuit 
  • l'Impôt sur la Fortune Immobilière
  • nouveaux produits d'épargne retraite
  • l'impôt sur les sociétés
  • focus sur tous les véhicules d'investissement proposés aux épargnants

 

Pour consulter la dernière édition du Petit Fiscal du Patrimoine par Witam Multi Family Office, cliquez ici.

Publié le vendredi 10 janvier 2020

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ACTIONS PEA Perf. YTD
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Axiom European Banks Equity Grand Prix de la Finance 55.43%
Alken Fund Small Cap Europe 52.08%
Indépendance Europe Small Grand Prix de la Finance 41.15%
Tailor Actions Avenir ISR 30.07%
Tocqueville Value Euro ISR 28.38%
JPMorgan Euroland Dynamic 26.03%
Moneta Multi Caps Grand Prix de la Finance 24.02%
Groupama Opportunities Europe 23.34%
BDL Convictions Grand Prix de la Finance 22.51%
Uzès WWW Perf 22.34%
IDE Dynamic Euro 20.70%
Indépendance France Small & Mid Grand Prix de la Finance 18.64%
Tocqueville Euro Equity ISR 16.94%
Ecofi Smart Transition 16.54%
Quadrige France Smallcaps 16.54%
R-co 4Change Net Zero Equity Euro 16.32%
VALBOA Engagement ISR 16.19%
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe 15.18%
Mandarine Premium Europe 14.74%
Tikehau European Sovereignty 13.95%
Sycomore Sélection Responsable 13.69%
Lazard Small Caps Euro 13.55%
EdR SICAV Tricolore Convictions 12.72%
Covéa Perspectives Entreprises 12.68%
Sycomore Europe Happy @ Work 11.70%
Groupama Avenir PME Europe 11.12%
Europe Income Family 10.48%
Mandarine Europe Microcap 10.39%
Fidelity Europe 9.73%
ADS Venn Collective Alpha Europe 8.59%
Mirova Europe Environmental Equity 8.46%
Gay-Lussac Microcaps Europe 8.41%
HMG Découvertes 8.28%
Norden SRI 6.35%
Mandarine Unique 6.06%
CPR Croissance Dynamique 5.34%
ELEVA Leaders Small & Mid Cap Europe 5.14%
Dorval Drivers Europe 4.81%
Tocqueville Croissance Euro ISR 4.71%
VEGA France Opportunités ISR 4.50%
VEGA Europe Convictions ISR 3.46%
LFR Euro Développement Durable ISR 2.39%
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Grand Prix de la Finance 1.47%
Amplegest Pricing Power Grand Prix de la Finance 0.60%
Eiffel Nova Europe ISR -4.89%
Echiquier Major SRI Growth Europe Grand Prix de la Finance -5.57%
ADS Venn Collective Alpha US -6.67%
DNCA Invest SRI Norden Europe -7.03%
OBLIGATIONS Perf. YTD
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H2O Multibonds Grand Prix de la Finance 28.90%
Axiom Emerging Markets Corporate Bonds 7.21%
IVO Global High Yield 6.57%
Carmignac Portfolio Credit 6.37%
IVO EM Corporate Debt UCITS 6.12%
Axiom Obligataire Grand Prix de la Finance 6.08%
LO Fallen Angels 5.93%
Lazard Credit Fi SRI 5.58%
Lazard Credit Opportunities 5.58%
Jupiter Dynamic Bond 5.44%
IVO EM Corporate Debt Short Duration SRI 5.32%
Omnibond 5.29%
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund 5.25%
Income Euro Sélection 5.15%
EdR SICAV Financial Bonds 5.07%
DNCA Invest Credit Conviction 4.59%
La Française Credit Innovation 4.55%
Axiom Short Duration Bond 4.46%
Schelcher Global Yield 2028 4.40%
Tikehau European High Yield 4.20%
Ofi Invest High Yield 2029 4.04%
EdR SICAV Short Duration Credit 4.04%
Ostrum SRI Crossover 3.95%
R-co Conviction Credit Euro 3.92%
Alken Fund Income Opportunities 3.87%
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund (EUR) 3.83%
Auris Investment Grade 3.76%
Hugau Obli 1-3 3.65%
La Française Rendement Global 2028 3.55%
Pluvalca Credit Opportunities 2028 3.53%
Tikehau 2029 3.52%
Hugau Obli 3-5 3.52%
Ofi Invest Alpha Yield 3.48%
Tikehau 2027 3.43%
EdR SICAV Millesima 2030 3.34%
SLF (F) Opportunité High Yield 2028 3.29%
Tailor Crédit Rendement Cible 3.09%
M All Weather Bonds 3.07%
Eiffel Rendement 2028 2.94%
Auris Euro Rendement 2.93%
EdR Fund Bond Allocation 2.92%
Tailor Credit 2028 2.88%
Mandarine Credit Opportunities 2.36%
Sanso Short Duration 1.53%
Epsilon Euro Bond 1.40%
LO Funds - Short-Term Money Market CHF 0.44%
AXA IM FIIS US Short Duration High Yield -5.80%
Amundi Cash USD -7.34%
Goldman Sachs Yen Liquid Reserves Fund Institutional -9.65%