CAC 40 Perf Jour Perf Ytd
8099.47 +0.04% +9.74%
DIVERSIFIÉS / FLEXIBLES Perf. YTD
SRI
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H2O Moderato 22.26%
Ginjer Actifs 360 Grand Prix de la Finance 22.08%
Moneta Long Short 21.28%
GF Ambition Solidaire 19.62%
Clartan Valeurs 18.25%
BDL Rempart Grand Prix de la Finance 16.25%
R-co Valor Grand Prix de la Finance 15.67%
Claresco Allocation Flexible 13.86%
AXA WF Global Optimal Income 13.56%
M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund 12.32%
Carmignac Patrimoine 11.13%
R-co Valor Balanced Grand Prix de la Finance 10.27%
Dorval Convictions 9.95%
First Eagle Amundi International Fund 9.85%
ELEVA Global Multi Opportunities 9.85%
ELEVA AR - Dynamic 9.14%
Russell Inv. MAGS 9.03%
Sienna Diversifié Flexible Monde 8.74%
VEGA Patrimoine ISR 8.64%
Ruffer Total Return International 8.52%
GIS Global Multi Asset Income 8.39%
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) 7.73%
Auris Diversified Beta 7.53%
Ofi Invest ESG MultiTrack 7.51%
Eurose Grand Prix de la Finance 7.38%
Mandarine Solution 7.28%
Dorval Global Allocation 6.85%
Nova Dynamique 6.77%
Elkano Global Fund 6.50%
Exane Ceres 6.35%
DNCA Invest Evolutif 4.54%
Sycomore Next Generation 4.42%
Tikehau International Cross Assets 4.34%
Echiquier ARTY SRI Grand Prix de la Finance 3.96%
VALBOA Exclusif 3.86%
IDE Dynamic World Flexible 3.40%
Trusteam Optimum 3.20%
Tailor Allocation Defensive Grand Prix de la Finance 2.92%
VEGA Euro Rendement ISR 2.74%
Monocle Fund 2.31%
ACATIS Value Event 1.69%
ODDO BHF Polaris Balanced -0.40%
Mansartis Investissements ISR -2.38%
Gay-Lussac Europe Flex -3.33%
ACTIONS Perf. YTD
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CM-AM Global Gold 106.40%
Jupiter Financial Innovation 25.59%
Candriam Equities L Oncology 23.86%
Piquemal Houghton Global Equities 23.03%
Aperture European Innovation 19.70%
GemEquity 18.81%
Digital Stars Europe 18.09%
R-co Thematic Blockchain Global Equity 17.77%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology 16.15%
Carmignac Investissement Grand Prix de la Finance 15.42%
Auris Gravity US Equity Fund 14.76%
Sienna Actions Bas Carbone 14.52%
Echiquier Artificial Intelligence Grand Prix de la Finance 13.34%
Groupama Global Disruption 12.64%
HMG Globetrotter 12.39%
Groupama Global Active Equity 10.49%
Athymis Industrie 4.0 10.08%
Pictet - Clean Energy Transition Grand Prix de la Finance 9.76%
Square Megatrends Champions 9.35%
Sycomore Sustainable Tech 9.34%
FTGF ClearBridge Infrastructure Value 9.19%
AXA Aedificandi 8.98%
BNP Paribas Funds Disruptive Technology 8.01%
EdRS Global Resilience 7.32%
R-co Thematic Real Estate 7.29%
Fidelity Global Technology 7.27%
Sienna Actions Internationales 7.04%
Eurizon Fund Equity Innovation 6.82%
GIS Sycomore Ageing Population 6.30%
Franklin Technology Fund 5.80%
EdR Fund Big Data Grand Prix de la Finance 5.62%
Russell Inv. World Equity Fund 5.07%
ODDO BHF Artificial Intelligence 4.57%
Echiquier World Equity Growth Grand Prix de la Finance 3.99%
JPMorgan Funds - Global Dividend 3.88%
Thematics AI and Robotics 3.88%
JPMorgan Funds - US Technology 3.85%
Covéa Ruptures 3.73%
Mandarine Global Transition 3.38%
Palatine Amérique 3.25%
Sanso Smart Climate Grand Prix de la Finance 3.16%
Pictet - Digital 2.98%
DNCA Invest Beyond Semperosa 2.86%
EdR Fund Healthcare 2.62%
Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund 2.60%
Claresco USA 2.07%
Mirova Global Sustainable Equity 1.71%
CPR Invest Climate Action 1.52%
Thematics Water 1.04%
Covéa Actions Monde 0.94%
BNP Paribas Aqua Grand Prix de la Finance 0.50%
Comgest Monde Grand Prix de la Finance 0.39%
BNP Paribas US Small Cap 0.29%
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund Grand Prix de la Finance 0.20%
M&G (Lux) Global Dividend Fund 0.05%
Echiquier Global Tech -0.12%
Ofi Invest Grandes Marques -0.19%
Loomis Sayles U.S. Growth Equity -0.63%
JPMorgan Funds - America Equity -1.41%
Pictet - Water Grand Prix de la Finance -1.83%
AXA WF Robotech -2.72%
CPR Global Disruptive Opportunities -2.81%
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund -2.85%
MS INVF Global Opportunity -2.86%
Athymis Millennial -4.13%
Franklin U.S. Opportunities Fund -4.30%
ODDO BHF Global Equity Stars -4.36%
Thematics Meta -4.69%
Pictet - Security -6.89%
MS INVF Global Brands -11.87%
Franklin India Fund -13.17%
PERFORMANCE ABSOLUE Perf. YTD
SRI
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Jupiter Merian Global Equity Absolute Return 11.24%
Pictet TR - Atlas Titan 10.69%
H2O Adagio 8.46%
RAM European Market Neutral Equities 8.24%
Syquant Capital - Helium Selection 6.79%
M&G (Lux) Episode Macro Fund 6.66%
Fidelity Absolute Return Global Equity Fund 6.60%
Sienna Performance Absolue Défensif 6.57%
Pictet TR - Atlas 5.77%
DNCA Invest Alpha Bonds Grand Prix de la Finance 5.02%
Exane Pleiade 4.69%
BNP Paribas Global Absolute Return Bond 4.42%
Cigogne UCITS Credit Opportunities 4.24%
AXA WF Euro Credit Total Return 3.88%
Candriam Bonds Credit Alpha 2.23%
Candriam Absolute Return Equity Market Neutral Grand Prix de la Finance 2.07%
Articles Patrimoine et Fiscalité

Petit Fiscal du Patrimoine : le mémo à  imprimer…

 

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Cette édition inclut les nouveautés :

 

  • de la loi PACTE (création du Plan d'Epargne Retraite, etc.)
  • de la loi de Finances pour 2020 (nouveau barême de l'Impôt sur le Revenu, etc.)

 

Vous retrouverez aussi dans votre Petit Fiscal du Patrimoine les synthèses de(s) :

 

  • l'Impôt sur le Revenu
  • plus values de cession de biens immobiliers et mobiliers
  • droits de mutation à titre gratuit 
  • l'Impôt sur la Fortune Immobilière
  • nouveaux produits d'épargne retraite
  • l'impôt sur les sociétés
  • focus sur tous les véhicules d'investissement proposés aux épargnants

 

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Publié le vendredi 10 janvier 2020

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ACTIONS PEA Perf. YTD
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Axiom European Banks Equity Grand Prix de la Finance 54.41%
Alken Fund Small Cap Europe 49.54%
Indépendance Europe Small Grand Prix de la Finance 39.64%
Tailor Actions Avenir ISR 29.48%
Tocqueville Value Euro ISR 28.24%
JPMorgan Euroland Dynamic 26.11%
Groupama Opportunities Europe 23.33%
Moneta Multi Caps Grand Prix de la Finance 22.97%
Uzès WWW Perf 21.66%
BDL Convictions Grand Prix de la Finance 21.64%
IDE Dynamic Euro 19.50%
Indépendance France Small & Mid Grand Prix de la Finance 17.07%
Tocqueville Euro Equity ISR 16.40%
Ecofi Smart Transition 16.16%
R-co 4Change Net Zero Equity Euro 15.82%
Quadrige France Smallcaps 14.95%
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe 13.99%
VALBOA Engagement ISR 13.50%
Tikehau European Sovereignty 13.38%
Sycomore Sélection Responsable 13.25%
Mandarine Premium Europe 13.24%
EdR SICAV Tricolore Convictions 12.15%
Lazard Small Caps Euro 12.15%
Covéa Perspectives Entreprises 11.95%
Sycomore Europe Happy @ Work 11.43%
Europe Income Family 9.95%
Fidelity Europe 9.45%
ADS Venn Collective Alpha Europe 8.56%
Mandarine Europe Microcap 8.48%
Groupama Avenir PME Europe 8.41%
Mirova Europe Environmental Equity 7.74%
HMG Découvertes 7.53%
Gay-Lussac Microcaps Europe 7.16%
Norden SRI 5.40%
CPR Croissance Dynamique 4.98%
Mandarine Unique 4.91%
ELEVA Leaders Small & Mid Cap Europe 4.67%
Tocqueville Croissance Euro ISR 4.37%
Dorval Drivers Europe 4.17%
VEGA France Opportunités ISR 4.15%
VEGA Europe Convictions ISR 2.76%
LFR Euro Développement Durable ISR 1.98%
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Grand Prix de la Finance 1.03%
Amplegest Pricing Power Grand Prix de la Finance -0.01%
Echiquier Major SRI Growth Europe Grand Prix de la Finance -5.81%
Eiffel Nova Europe ISR -6.32%
ADS Venn Collective Alpha US -7.03%
DNCA Invest SRI Norden Europe -7.97%
OBLIGATIONS Perf. YTD
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H2O Multibonds Grand Prix de la Finance 28.98%
Axiom Emerging Markets Corporate Bonds 7.23%
IVO Global High Yield 6.47%
Carmignac Portfolio Credit 6.29%
Axiom Obligataire Grand Prix de la Finance 6.07%
IVO EM Corporate Debt UCITS 6.07%
LO Fallen Angels 5.86%
Lazard Credit Fi SRI 5.51%
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund 5.43%
Jupiter Dynamic Bond 5.35%
Lazard Credit Opportunities 5.30%
IVO EM Corporate Debt Short Duration SRI 5.26%
Omnibond 5.21%
Income Euro Sélection 5.10%
EdR SICAV Financial Bonds 4.98%
DNCA Invest Credit Conviction 4.54%
La Française Credit Innovation 4.51%
Axiom Short Duration Bond 4.44%
Schelcher Global Yield 2028 4.36%
Tikehau European High Yield 4.05%
EdR SICAV Short Duration Credit 3.95%
Ofi Invest High Yield 2029 3.93%
R-co Conviction Credit Euro 3.88%
Ostrum SRI Crossover 3.87%
Alken Fund Income Opportunities 3.87%
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund (EUR) 3.70%
Auris Investment Grade 3.68%
Hugau Obli 1-3 3.61%
Hugau Obli 3-5 3.49%
Tikehau 2029 3.47%
La Française Rendement Global 2028 3.46%
Ofi Invest Alpha Yield 3.43%
Pluvalca Credit Opportunities 2028 3.36%
Tikehau 2027 3.35%
EdR SICAV Millesima 2030 3.17%
SLF (F) Opportunité High Yield 2028 3.11%
Tailor Crédit Rendement Cible 3.06%
EdR Fund Bond Allocation 2.91%
M All Weather Bonds 2.90%
Auris Euro Rendement 2.86%
Tailor Credit 2028 2.76%
Eiffel Rendement 2028 2.76%
Mandarine Credit Opportunities 2.38%
Sanso Short Duration 1.47%
Epsilon Euro Bond 1.44%
LO Funds - Short-Term Money Market CHF 0.38%
AXA IM FIIS US Short Duration High Yield -5.51%
Amundi Cash USD -7.10%
Goldman Sachs Yen Liquid Reserves Fund Institutional -10.09%