CAC 40 Perf Jour Perf Ytd
8107.77 +0.45% -0.52%
DIVERSIFIÉS / FLEXIBLES Perf. YTD
SRI
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H2O Multistrategies 6.04%
Clartan Valeurs Grand Prix de la Finance 5.88%
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) 5.52%
GF Ambition Solidaire 4.66%
First Eagle Amundi International Fund 4.60%
AXA WF Global Optimal Income 3.98%
Nova Dynamique 3.93%
Ginjer Actifs 360 Grand Prix de la Finance 3.57%
H2O Moderato Grand Prix de la Finance 3.48%
ELEVA Global Multi Opportunities 3.40%
GIS Global Multi Asset Income 3.15%
Mandarine Solution 3.08%
Carmignac Patrimoine Grand Prix de la Finance 2.86%
Varenne Global 2.83%
R-co Valor Grand Prix de la Finance 2.59%
Elkano Global Fund 2.54%
Russell Inv. MAGS 2.31%
M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund 2.28%
BDL Rempart Grand Prix de la Finance 2.26%
Varenne Valeur 1.95%
Dorval Convictions 1.77%
R-co Valor Balanced Grand Prix de la Finance 1.76%
Sycomore Next Generation 1.45%
Eurose Grand Prix de la Finance 1.41%
DNCA Invest Evolutif 1.36%
Claresco Allocation Flexible 1.32%
Tikehau International Cross Assets 1.12%
Echiquier ARTY SRI Grand Prix de la Finance 1.01%
Sienna Diversifié Flexible Monde 0.98%
ODDO BHF Polaris Balanced 0.94%
Dorval Global Allocation 0.91%
ACATIS Value Event 0.88%
Moneta Long Short 0.79%
VEGA Euro Rendement ISR Grand Prix de la Finance 0.64%
Tailor Allocation Defensive Grand Prix de la Finance 0.50%
Trusteam Optimum 0.47%
Mansartis Investissements ISR 0.25%
VEGA Patrimoine ISR -0.03%
IDE Dynamic World Flexible -0.49%
Exane Ceres -2.50%
ACTIONS Perf. YTD
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CM-AM Global Gold 25.78%
IAM Space 19.16%
Templeton Emerging Markets Fund 11.28%
Piquemal Houghton Global Equities 9.30%
GemEquity 8.94%
SKAGEN Kon-Tiki 8.68%
R-co Thematic Blockchain Global Equity Grand Prix de la Finance 8.62%
Aperture European Innovation 8.16%
Sycomore Sustainable Tech 7.91%
Pictet - Clean Energy Transition 7.01%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology 5.33%
Athymis Industrie 4.0 5.33%
EdR SICAV Global Resilience 5.19%
HMG Globetrotter 4.93%
H2O Multiequities 4.77%
Longchamp Dalton Japan Long Only 4.46%
BNP Paribas Aqua Grand Prix de la Finance 4.31%
M&G (Lux) European Strategic Value Fund 4.30%
Groupama Global Disruption 4.27%
Thematics Water 3.69%
M&G (Lux) Global Dividend Fund 3.61%
Groupama Global Active Equity 3.50%
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund 3.36%
Echiquier Global Tech 2.70%
BNP Paribas Funds Disruptive Technology 2.60%
Candriam Equities L Oncology 2.58%
Mandarine Global Transition 2.58%
EdR Fund Healthcare 2.41%
Palatine Amérique 2.35%
Sienna Actions Bas Carbone 2.18%
Carmignac Investissement Grand Prix de la Finance 2.06%
EdR Fund Big Data Grand Prix de la Finance 1.90%
Echiquier World Equity Growth 1.70%
BNP Paribas US Small Cap 1.55%
AXA Aedificandi 1.48%
DNCA Invest Sustain Semperosa 1.24%
Sienna Actions Internationales 1.16%
Auris Gravity US Equity Fund 1.14%
Fidelity Global Technology 1.05%
CPR Global Disruptive Opportunities 0.99%
Thematics AI and Robotics 0.93%
CPR Invest Climate Action 0.90%
JPMorgan Funds - Global Dividend 0.69%
Franklin Technology Fund 0.44%
Echiquier Artificial Intelligence Grand Prix de la Finance 0.31%
FTGF Putnam US Research Fund 0.24%
Athymis Millennial 0.20%
R-co Thematic Real Estate Grand Prix de la Finance 0.16%
Square Megatrends Champions 0.08%
Pictet-Robotics -0.06%
ODDO BHF Artificial Intelligence -0.16%
GIS Sycomore Ageing Population -0.19%
Comgest Monde Grand Prix de la Finance -0.21%
Claresco USA -0.21%
Mirova Global Sustainable Equity -0.39%
Ofi Invest Grandes Marques -0.50%
Thematics Meta -0.92%
JPMorgan Funds - America Equity -1.66%
Loomis Sayles U.S. Growth Equity -2.13%
Pictet - Digital -4.75%
PERFORMANCE ABSOLUE Perf. YTD
SRI
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ELEVA Absolute Return Dynamic 3.30%
Pictet TR - Atlas Titan 2.99%
Alken Fund Absolute Return Europe 1.96%
H2O Adagio 1.81%
Pictet TR - Sirius 1.51%
Pictet TR - Atlas 1.47%
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha 1.30%
Syquant Capital - Helium Selection Grand Prix de la Finance 0.99%
Sienna Performance Absolue Défensif 0.97%
AXA WF Euro Credit Total Return 0.85%
ELEVA Global Bonds Opportunities 0.75%
Candriam Absolute Return Equity Market Neutral 0.68%
Exane Pleiade Grand Prix de la Finance 0.57%
Cigogne UCITS Credit Opportunities 0.48%
Jupiter Merian Global Equity Absolute Return 0.45%
DNCA Invest Alpha Bonds Grand Prix de la Finance 0.41%
Candriam Bonds Credit Alpha 0.22%
BNP Paribas Global Absolute Return Bond 0.13%
Fidelity Absolute Return Global Equity Fund -0.31%
RAM European Market Neutral Equities -0.78%
Articles Patrimoine et Fiscalité

Petit Fiscal du Patrimoine : le mémo à  imprimer…

 

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Vous retrouverez dans ce livret synthétique les données fondamentales qui vous guideront cette année encore pour gérer au mieux vos intérêts privés.

 

Cette édition inclut les nouveautés :

 

  • de la loi PACTE (création du Plan d'Epargne Retraite, etc.)
  • de la loi de Finances pour 2020 (nouveau barême de l'Impôt sur le Revenu, etc.)

 

Vous retrouverez aussi dans votre Petit Fiscal du Patrimoine les synthèses de(s) :

 

  • l'Impôt sur le Revenu
  • plus values de cession de biens immobiliers et mobiliers
  • droits de mutation à titre gratuit 
  • l'Impôt sur la Fortune Immobilière
  • nouveaux produits d'épargne retraite
  • l'impôt sur les sociétés
  • focus sur tous les véhicules d'investissement proposés aux épargnants

 

Pour consulter la dernière édition du Petit Fiscal du Patrimoine par Witam Multi Family Office, cliquez ici.

Publié le vendredi 10 janvier 2020

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ACTIONS PEA Perf. YTD
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Chahine Funds - Equity Continental Europe 5.39%
Mandarine Premium Europe 5.22%
Pluvalca Initiatives PME 4.61%
Tikehau European Sovereignty 4.52%
Quadrige France Smallcaps 4.41%
Independance Europe Mid 4.21%
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe Grand Prix de la Finance 4.03%
Groupama Opportunities Europe 3.81%
IDE Dynamic Euro 3.78%
Mandarine Europe Microcap 3.76%
Alken European Opportunities 3.56%
JPMorgan Euroland Dynamic 3.40%
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Grand Prix de la Finance 2.94%
Indépendance France Small & Mid Grand Prix de la Finance 2.87%
ODDO BHF Active Small Cap 2.86%
Tocqueville Euro Equity ISR 2.78%
BDL Convictions Grand Prix de la Finance 2.76%
Fidelity Europe 2.75%
Mandarine Unique 2.63%
Sycomore Sélection Responsable 2.63%
Tailor Actions Entrepreneurs 2.63%
HMG Découvertes 2.58%
Gay-Lussac Microcaps Europe 2.46%
Sycomore Europe Happy @ Work 2.43%
Tocqueville Croissance Euro ISR 2.39%
Lazard Small Caps Euro 2.22%
Uzès WWW Perf 2.11%
Maxima 2.07%
Moneta Multi Caps Grand Prix de la Finance 1.99%
Amplegest Pricing Power Grand Prix de la Finance 1.86%
LFR Inclusion Responsable ISR 1.60%
CPR Croissance Dynamique 1.52%
Axiom European Banks Equity 1.43%
R-co 4Change Net Zero Equity Euro 1.43%
DNCA Invest SRI Norden Europe 1.22%
Echiquier Major SRI Growth Europe Grand Prix de la Finance 1.20%
Groupama Avenir PME Europe Grand Prix de la Finance 0.92%
Europe Income Family 0.72%
VEGA Europe Convictions ISR 0.47%
Tocqueville Value Euro ISR 0.42%
Tailor Actions Avenir ISR 0.29%
Dorval Drivers Europe 0.09%
VEGA France Opportunités ISR -1.40%
EdR SICAV Tricolore Convictions Grand Prix de la Finance -2.26%
Eiffel Nova Europe ISR -2.29%
OBLIGATIONS Perf. YTD
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H2O Multibonds Grand Prix de la Finance 5.70%
Templeton Global Total Return Fund 2.31%
Jupiter Dynamic Bond 1.70%
LO Funds - Short-Term Money Market CHF 1.53%
IVO EM Corporate Debt UCITS Grand Prix de la Finance 1.16%
Lazard Credit Opportunities 1.13%
Axiom Emerging Markets Corporate Bonds 1.12%
IVO EM Corporate Debt Short Duration SRI 1.08%
IVO Global High Yield 1.02%
EdR SICAV Financial Bonds 0.86%
R-co Conviction Credit Euro Grand Prix de la Finance 0.83%
Axiom Obligataire Grand Prix de la Finance 0.82%
Lazard Credit Fi SRI 0.82%
Ostrum Euro High Income Fund 0.81%
M International Convertible 2028 0.77%
Carmignac Portfolio Credit 0.75%
Lazard Euro Short Duration Income Opportunities SRI 0.73%
Omnibond 0.72%
Schelcher Global Yield 2028 0.71%
Hugau Obli 3-5 0.71%
Tikehau 2031 0.62%
Ofi Invest Alpha Yield 0.62%
LO Fallen Angels 0.58%
Tailor Crédit Rendement Cible 0.58%
Tikehau European High Yield 0.57%
Hugau Obli 1-3 0.54%
DNCA Invest Credit Conviction 0.51%
Ostrum SRI Crossover 0.50%
EdR Fund Bond Allocation 0.49%
Franklin Euro Short Duration Bond Fund 0.45%
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund (EUR) 0.42%
Auris Euro Rendement 0.42%
SLF (F) Opportunité High Yield 2028 0.39%
Income Euro Sélection 0.39%
Axiom Short Duration Bond 0.37%
EdR SICAV Millesima 2030 0.34%
Mandarine Credit Opportunities 0.32%
EdR SICAV Short Duration Credit 0.32%
Eiffel Rendement 2028 0.31%
La Française Credit Innovation 0.26%
MacroSphere Global Fund 0.19%
M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund -0.24%
Amundi Cash USD -1.25%