| CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
|---|---|---|
| 8077 | +1.99% | +9.43% |
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| Pictet TR - Atlas Titan | 9.36% |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | 7.57% |
| RAM European Market Neutral Equities | 7.37% |
| H2O Adagio | 7.24% |
| Sienna Performance Absolue Défensif | 7.07% |
| Syquant Capital - Helium Selection | 6.31% |
| M&G (Lux) Episode Macro Fund | 6.29% |
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | 5.74% |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | 5.42% |
| Pictet TR - Atlas | 5.10% |
| Exane Pleiade | 4.59% |
DNCA Invest Alpha Bonds
|
4.48% |
| Cigogne UCITS Credit Opportunities | 4.16% |
| AXA WF Euro Credit Total Return | 4.06% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | 1.94% |
|
Candriam Absolute Return Equity Market Neutral
|
0.80% |
Cette plateforme est devenue le poids lourd du secteur...
Vincent Dubois (Président de DLPK) & Philippe Parguey (Directeur Général de Nortia)
Après les acquisitions de Sélection 1818 et Aprep Diffusion, l’encours a atteint 13 milliards €. La collecte 2019 a dépassé le milliard d'euros dont près de 500 millions orientés vers l’assurance vie.
Vincent Dubois, Président de DLPK, est convaincu du potentiel de croissance de la profession de CGP. Leur part de marché dans la distribution de l’épargne, actuellement à 7,5%, est vouée à un fort développement grâce au service et à une certaine personnalisation. En revanche, elle tend à s’effriter dans les groupes bancaires selon lui.
Philippe Parguey, Directeur Général de Nortia, rappelle que seuls 10% des épargnants détenant une épargne d’au moins 75 000 € connaissent l’existence même des CGP !
Avec 240 personnes, le groupe DLPK exerce deux métiers :
- La conception de solutions financières au travers de Nortia Invest, Haas Gestion, Nexo Capital et Nevidis.
- La distribution auprès de CGP via Nortia, désormais la première plateforme française 25 ans après sa création.
Pour Vincent Dubois, la taille est un enjeu stratégique, compte tenu des effets d’échelle nécessaires pour amortir les investissements. Il souligne également que l’informatique à elle seule occupe 15% des effectifs du groupe. Un chiffre qui semble sur la pente haussière, laisse-t-il entendre. DLPK centralise également les fonctions financières et les ressources humaines.
Un exemple de la complexité croissante : il y a 10 ans, Nortia organisait des sessions de 2 jours qui assuraient l’ensemble des formations obligatoires pour toute l’année ! Mais ça, c’était avant.
Les dirigeants détiennent la majorité du capital, et sont accompagnés par le fonds BlackFin Capital Partners, spécialiste du private equity dans le secteur financier.
Vincent Dubois était accompagné de Philippe Parguey, Stéphanie Gagnier, Directrice de l'Offre de Nortia et Benoît Berchebru, Directeur de l'Ingénierie Patrimoniale.
Taux en baisse et réglementations en hausse
- La rémunération minime des placements obligataires et des fonds euros stimule la création de nouveaux produits (immobilier, assurance…). La baisse des marges en résultant amène des services numérisés qui investissent notamment le parcours client.
- La baisse des taux pose un problème structurel pour les assureurs, qui ont obtenu l’intégration « temporaire » de la PPAB dans le calcul des fonds propres, et pour les banques qui ne gagnent plus d’argent avec la transformation.
Philippe Parguey note, en attendant, le fort engouement pour les placements immobiliers qui devrait se propager au private equity.
100 pages à signer !
« La réglementation actuelle génère plus de défiance que de confiance », estime Vincent Dubois.
Il n’est pas rare de soumettre un « livre » de 100 pages aux nouveaux clients. A eux de tout parapher et signer. La partie administrative serait devenue si lourde qu’elle conduirait beaucoup d’épargnants à rester dans les placements sans risque. Ce comportement dissone de la volonté gouvernementale qui entend promouvoir l'investissement auprès des particuliers avec la Loi Pacte.
Heureusement, la numérisation des dossiers permet d’alléger le poids du « livre » !
Dans le cadre des nouvelles solutions, la société a mis en avant Nortia Protect pour la prévoyance...
- Connaissez-vous l’espérance de vie…sans incapacité ? 64 ans. (DREES, 2019)
- Quelle est la part des entreprises qui disparaissent faute d’avoir préparé leur continuité ? 15%. (Les Echos, 20/10/2015)
La prévoyance patrimoniale fait partie intégrante du conseil patrimonial, a expliqué Nortia. Les experts de Nortia Protect proposent une série de solutions en anticipation de certains risques :
- Assurance emprunteur ;
- Protection des proches ;
- Pérennisation de l’entreprise ;
- Permettre d’honorer les engagements des pactes d’actionnaires ;
- Assurance décès pour couvrir tout ou partie des droits de succession.
Le groupe travaille aujourd’hui avec Generali et AG2R La Mondiale, et compte élargir la gamme partenaire.
Pour plus d'informations sur Nortia, cliquez ici.
Copyright H24 Finance. Tous droits réservés.
Très intéressant de regarder les perfs de quelques fonds datés sur 12 mois...
Ces 10 fonds ayant plus d'un an d'existence, nous pouvons communiquer sur leur performance.
Publié le 15 octobre 2025
Publié le 15 octobre 2025
Buzz H24
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| R-co 4Change Net Zero Equity Euro | 15.96% |
| Dorval European Climate Initiative | 13.82% |
| BDL Transitions Megatrends | 11.35% |
| EdR SICAV Euro Sustainable Equity | 10.59% |
| Palatine Europe Sustainable Employment | 9.77% |
| La Française Credit Innovation | 3.89% |
| DNCA Invest Beyond Semperosa | 1.56% |
| Triodos Impact Mixed | 0.25% |
| Triodos Future Generations | -0.64% |
| Aesculape SRI | -0.89% |
| Echiquier Positive Impact Europe | -0.99% |
| Triodos Global Equities Impact | -1.62% |