Jean-Georges Dressel (Directeur Commercial CGP) et Coline Pavot, Responsable de la Recherche ESG) présentent Echiquier Investisseur Responsable, la nouvelle offre de Gestion Pilotée ISR de La Financière de l’Echiquier
Pouvez-vous nous présenter la nouvelle offre de Gestion Pilotée ISR de LFDE, en quelques mots ?
Jean-Georges Dressel : L’ISR et LFDE, c’est une longue histoire, qui se nourrit sans cesse d’innovation. La dernière-née est Echiquier Investisseur Responsable, que nous avons conçue pour aider nos partenaires CGP à sélectionner les meilleurs fonds ISR disponibles sur le marché.
Cette offre s’appuie sur une méthodologie d’analyse du profil extra-financier des fonds ISR, une méthodologie propriétaire développée par notre équipe de recherche ESG. Baptisée « Maturité ISR by LFDE », elle nous permet de sélectionner les approches ISR les plus engagées parmi la multiplicité des produits proposés. Et notre exigence est à l’image de la rigueur avec laquelle LFDE pratique l’ISR depuis près de 13 ans !
Comment cette initiative a-t-elle vu le jour ?
Jean-Georges Dressel : Il s'agit d'une initiative commune avec Nortia, partenaire historique de LFDE. Cette offre de Gestion Pilotée ISR sera prochainement disponible auprès d'autres plateformes et assureurs.
Comment se différencie votre offre ? Quelles sont ses spécificités ?
Jean-Georges Dressel : Notre gestion pilotée ISR est le fruit d’une convergence de vues entre LFDE, qui veut continuer à étoffer son offre ISR, et nos partenaires CGP de plus en plus en quête de sens, et qui souhaitent offrir à leurs clients une allocation 100% ISR de qualité.
Cette innovation permet à nos partenaires de bénéficier d’une double expertise de LFDE : une expertise de sélection ISR approfondie, et une expertise d'allocations d'actifs, d’une grande flexibilité, afin de s’adapter à tous les contextes économiques et de marchés. Sa spécificité majeure est la méthodologie spécifique développée pour permettre de séparer le bon grain de l’ivraie et sélectionner les meilleurs fonds ISR.
Concrètement, comment effectuez-vous cette sélection extra-financière des meilleurs fonds ISR ?
Coline Pavot : Notre équipe de recherche ESG réalise une analyse préalable, à partir de la documentation disponible, comme le Code de Transparence, avant de rencontrer systématiquement les sociétés de gestion des fonds. Ces rencontres nous permettent d’approfondir certains éléments, comme la démarche de vote et d’engagement du fonds, sa transparence ou encore la responsabilité de la société de gestion au sens large. A l’issue de ces échanges, nous actons ou non l’intégration du fonds analysé dans notre buy-list ISR.
Notre méthodologie « Maturité ISR by LFDE » permet de faire le tri parmi les 466 fonds détenteurs du label de l’Etat français pour retenir ceux dont les approches nous paraissent les plus exigeantes. Elle nous permet aussi, et c’est en cela que notre offre se différencie, d’aller au-delà des labels et de sélectionner des fonds ISR, n’ayant pas effectué la démarche de labellisation, mais dont le profil extra financier nous semble robuste.
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