CAC 40 Perf Jour Perf Ytd
7878.46 +1.44% +6.74%
DIVERSIFIÉS / FLEXIBLES Perf. YTD
SRI
ACTIONS Perf. YTD
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CM-AM Global Gold 33.32%
Jupiter Financial Innovation 15.93%
Aperture European Innovation 14.50%
Digital Stars Europe 14.48%
Sienna Actions Bas Carbone 10.68%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology 8.07%
R-co Thematic Real Estate 7.90%
Piquemal Houghton Global Equities 7.72%
Auris Gravity US Equity Fund 7.70%
AXA Aedificandi 7.38%
R-co Thematic Blockchain Global Equity 6.96%
Athymis Industrie 4.0 5.78%
HMG Globetrotter 3.44%
Carmignac Investissement Grand Prix de la Finance 3.05%
GIS Sycomore Ageing Population 3.03%
Sycomore Sustainable Tech 2.93%
Echiquier Artificial Intelligence Grand Prix de la Finance 2.80%
MS INVF Global Opportunity 2.53%
FTGF ClearBridge Infrastructure Value 2.22%
Pictet - Digital 2.21%
Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund 2.04%
DNCA Invest Beyond Semperosa 1.78%
Square Megatrends Champions 1.59%
Fidelity Global Technology -0.59%
JPMorgan Funds - Global Dividend -0.63%
Mandarine Global Transition -0.63%
EdR Fund Big Data Grand Prix de la Finance -0.83%
BNP Paribas Aqua Grand Prix de la Finance -0.94%
VIA Smart Equity World -1.52%
Pictet - Security -2.09%
CPR Invest Climate Action -2.17%
Pictet - Clean Energy Transition Grand Prix de la Finance -2.43%
JPMorgan Funds - US Technology -2.45%
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund Grand Prix de la Finance -2.67%
Franklin Technology Fund -2.72%
Sienna Actions Internationales -2.72%
Thematics Water -2.86%
Candriam Equities L Oncology -2.95%
Pictet - Water Grand Prix de la Finance -3.19%
Groupama Global Active Equity -3.44%
ODDO BHF Artificial Intelligence -3.47%
Thematics AI and Robotics -3.51%
Sanso Smart Climate Grand Prix de la Finance -3.65%
Echiquier World Equity Growth Grand Prix de la Finance -3.98%
Russell Inv. World Equity Fund -4.22%
Echiquier Global Tech -4.37%
Mirova Global Sustainable Equity -4.40%
Comgest Monde Grand Prix de la Finance -4.42%
M&G (Lux) Global Dividend Fund -4.46%
Eurizon Fund Equity Innovation -4.57%
Thematics Meta -5.05%
Groupama Global Disruption -5.12%
JPMorgan Funds - Global Select Equity -5.19%
Covéa Ruptures -5.20%
EdR Fund US Value -5.42%
Loomis Sayles U.S. Growth Equity -5.47%
MS INVF Global Brands -5.61%
Ofi Invest Grandes Marques -5.69%
ODDO BHF Global Equity Stars -5.73%
Covéa Actions Monde -6.51%
BNP Paribas Funds Disruptive Technology -6.58%
Franklin U.S. Opportunities Fund -7.46%
JPMorgan Funds - America Equity -8.01%
Athymis Millennial -8.19%
CPR Global Disruptive Opportunities -8.88%
AXA WF Robotech -9.28%
BNP Paribas US Small Cap -9.34%
Claresco USA -9.53%
Franklin India Fund -10.44%
EdR Fund Healthcare -10.68%
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund -11.14%
PERFORMANCE ABSOLUE Perf. YTD
SRI

Après avoir collecté plus de 220 millions € cette année, cette nouvelle société mise sur les valeurs familiales...

 

http://files.h24finance.com/jpeg/Valentin%20Bocqueret.jpg

Il y a tout juste un an, Valentin Bocqueret (ex Adequity) créait avec Vincent Teniere une société dans le domaine de l'allocation d'actifs avec deux branches complémentaires : une branche BtoC via une prise de Participation dans la Société de Gestion de Portefeuille Patrival et une branche BtoB via la création d'une plateforme de solutions structurées nommée Finaval Conseil.

 


Quelle est l'actualité du moment chez Finaval ?

 

Valentin Bocqueret : Dans une année au contexte vraiment particulier, Finaval souffle sa première bougie avec une collecte de 220 millions d'Euros depuis le début de l'année. Nous sommes extrêmement fiers de la confiance accordée par nos partenaires et nous tenons à maintenir au cœur de notre activité l'expertise et l'innovation qui font notre force.

 

Dans cette droite lignée, nous venons de lancer, en partenariat avec Credit Suisse, un nouvel indice sur une thématique qui entre en forte résonnance avec les valeurs de Finaval Conseil.

 

 

Quel est cet indice et comment fonctionne-t-il ?

 

Valentin Bocqueret : Nous avons souhaité mettre en place une solution différenciante par rapport à ce qui existe dans le marché des produits structurés. Cet indice se concentre sur les titres ayant une forte et longue histoire familiale.

 

La sélection est faite parmi les actions du Stoxx Europe 600. Seules sont sélectionnées les entreprises ayant un haut pourcentage de détention du capital par la famille fondatrice. L'indice, composé de 30 actions, est pondéré par capitalisation et construit avec un dividende fixe de 5%.

 

 

Pourquoi les valeurs familiales ?

 

Valentin Bocqueret : Pour la création de cet indice, notre objectif n'était pas de trouver l'indice qui donnerait le plus gros coupon, comme c'est souvent le cas, mais plutôt de trouver la thématique qui apporterait le plus de sur performance à moyen/long terme.

 

Il y a deux aspects fondamentaux dans la recherche qui sont ressortis :

 

  • Les entreprises familiales sont souvent gérées de manière plus prudente, avec moins de dette et donc dans des périodes difficiles, comme en ce moment avec la crise liée au Covid-19 , les entreprises résistent mieux.
  • Elles ont une gouvernance plus stable avec une vision à long terme qui est porteuse d'innovations structurantes. Ce type d'innovation est la clé de la différentiation et donc du « pricing power » des entreprises.

 

Cela se traduit concrètement dans les performances de l'indice comparées à celles de l'Euro Stoxx 50 (au 13/11) :

 

http://files.h24finance.com/jpeg/EuroStoxx50%2013-11-2020.jpg

 

 

Pourquoi utiliser cet indice ?

 

Valentin Bocqueret : Il y a trois raisons principales à l'utilisation de l'indice :

 

  • La surperformance durable de la thématique : le sous-jacent est la brique fondamentale d'un produit structuré, son choix prime sur le paramétrage des éventuels coupons et barrières. On ne construit pas une maison sur des fondations en sable, aussi belle soit la maison. C'est d'autant plus flagrant depuis quelques années où l'on assiste à une forte dispersion des performances entre les différents sous-jacents.
  • La diversification sectorielle par rapport aux indices traditionnels du marché : la part du secteur bancaire est très faible dans l'indice et inversement, le secteur du luxe, qui a le vent en poupe, est très représenté.
  • Un vecteur de nouvelle collecte : en amont du lancement de l'indice, nous avons testé plusieurs thématiques auprès d'investisseurs finaux et cette thématique ressort particulièrement, surtout auprès d'un public d'entrepreneurs. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons développé, en parallèle de l'offre habituelle d'autocalls, des solutions de gestion de trésorerie stable sur cet indice.

 

 

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