CAC 40 Perf Jour Perf Ytd
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OPCVM Actions Perf. YTD
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Pictet - Digital 15.00%
Sycomore Sustainable Tech 14.92%
Carmignac Investissement 14.10%
Franklin U.S. Opportunities Fund 13.48%
Athymis Millennial 13.43%
Loomis Sayles U.S. Growth 12.74%
Franklin Technology Fund 12.58%
Echiquier World Equity Growth 12.12%
MS INVF Global Opportunity 11.64%
CM-AM Global Leaders 11.16%
Mirova Global Sustainable Equity 10.88%
OFI Invest ISR Grandes Marques 10.87%
G Fund - Global Disruption 10.58%
BNP Paribas Funds Disruptive Technology 9.87%
AXA WF Robotech 9.53%
Comgest Monde 9.49%
BNY Mellon Blockchain Innovation Fund 9.37%
CPR Global Disruptive Opportunities 9.27%
Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund 9.23%
Thematics AI and Robotics 9.17%
Echiquier Artificial Intelligence 8.82%
Pictet - Global Environmental Opportunities 8.04%
Sanso Smart Climate 7.96%
Pictet - Premium Brands 7.62%
Pictet - Water 7.57%
Russell Inv. World Equity Fund 7.46%
ODDO BHF Artificial Intelligence 7.42%
JPMorgan Funds - Global Healthcare 7.41%
GIS SRI Ageing Population 7.41%
Digital Stars Europe 7.23%
Pictet - Security 6.97%
Fidelity Global Technology 6.35%
JPMorgan Funds - Global Dividend 6.30%
Pictet - Global Megatrend Selection 6.27%
R-co Thematic Blockchain Global Equity 6.19%
MS INVF Global Brands 5.97%
CPR Silver Age 5.94%
Jupiter Global Ecology Growth 5.66%
Thematics Meta 5.62%
EdR Fund Big Data 5.52%
Sienna Actions Bas Carbone ISR 5.51%
DNCA Invest Beyond Semperosa 5.23%
BNP Paribas Aqua 5.15%
Covéa Ruptures 5.08%
Mandarine Global Transition 5.04%
Thematics Water 5.01%
Candriam Equities L Oncology Impact 4.82%
M&G (Lux) Global Dividend Fund 4.73%
EdR Fund US Value 4.40%
BNP Paribas US Small Cap 3.38%
Echiquier World Next Leaders 2.90%
Pictet - Clean Energy Transition 2.88%
CPR Invest Hydrogen 2.87%
Sextant Tech 2.77%
Valeur Intrinsèque 2.72%
Candriam EQ L Europe Innovation 2.70%
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities 2.68%
Richelieu America 2.67%
GemEquity 2.40%
R-co Valor 4Change Global Equity 2.08%
CM-AM Global Gold 1.71%
La Française Inflection Point Carbon Impact Global 1.43%
EdR Fund Healthcare 0.63%
Mandarine Global Microcap 0.43%
FTGF ClearBridge Infrastructure Value -0.41%
Piquemal Houghton Global Equities -0.53%
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund -0.99%
Templeton Global Climate Change Fund -1.31%
CM-AM Pierre -8.84%
AXA Aedificandi -10.02%
M Climate Solutions -11.31%
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Après avoir collecté plus de 220 millions € cette année, cette nouvelle société mise sur les valeurs familiales...

 

http://files.h24finance.com/jpeg/Valentin%20Bocqueret.jpg

Il y a tout juste un an, Valentin Bocqueret (ex Adequity) créait avec Vincent Teniere une société dans le domaine de l'allocation d'actifs avec deux branches complémentaires : une branche BtoC via une prise de Participation dans la Société de Gestion de Portefeuille Patrival et une branche BtoB via la création d'une plateforme de solutions structurées nommée Finaval Conseil.

 


Quelle est l'actualité du moment chez Finaval ?

 

Valentin Bocqueret : Dans une année au contexte vraiment particulier, Finaval souffle sa première bougie avec une collecte de 220 millions d'Euros depuis le début de l'année. Nous sommes extrêmement fiers de la confiance accordée par nos partenaires et nous tenons à maintenir au cœur de notre activité l'expertise et l'innovation qui font notre force.

 

Dans cette droite lignée, nous venons de lancer, en partenariat avec Credit Suisse, un nouvel indice sur une thématique qui entre en forte résonnance avec les valeurs de Finaval Conseil.

 

 

Quel est cet indice et comment fonctionne-t-il ?

 

Valentin Bocqueret : Nous avons souhaité mettre en place une solution différenciante par rapport à ce qui existe dans le marché des produits structurés. Cet indice se concentre sur les titres ayant une forte et longue histoire familiale.

 

La sélection est faite parmi les actions du Stoxx Europe 600. Seules sont sélectionnées les entreprises ayant un haut pourcentage de détention du capital par la famille fondatrice. L'indice, composé de 30 actions, est pondéré par capitalisation et construit avec un dividende fixe de 5%.

 

 

Pourquoi les valeurs familiales ?

 

Valentin Bocqueret : Pour la création de cet indice, notre objectif n'était pas de trouver l'indice qui donnerait le plus gros coupon, comme c'est souvent le cas, mais plutôt de trouver la thématique qui apporterait le plus de sur performance à moyen/long terme.

 

Il y a deux aspects fondamentaux dans la recherche qui sont ressortis :

 

  • Les entreprises familiales sont souvent gérées de manière plus prudente, avec moins de dette et donc dans des périodes difficiles, comme en ce moment avec la crise liée au Covid-19 , les entreprises résistent mieux.
  • Elles ont une gouvernance plus stable avec une vision à long terme qui est porteuse d'innovations structurantes. Ce type d'innovation est la clé de la différentiation et donc du « pricing power » des entreprises.

 

Cela se traduit concrètement dans les performances de l'indice comparées à celles de l'Euro Stoxx 50 (au 13/11) :

 

http://files.h24finance.com/jpeg/EuroStoxx50%2013-11-2020.jpg

 

 

Pourquoi utiliser cet indice ?

 

Valentin Bocqueret : Il y a trois raisons principales à l'utilisation de l'indice :

 

  • La surperformance durable de la thématique : le sous-jacent est la brique fondamentale d'un produit structuré, son choix prime sur le paramétrage des éventuels coupons et barrières. On ne construit pas une maison sur des fondations en sable, aussi belle soit la maison. C'est d'autant plus flagrant depuis quelques années où l'on assiste à une forte dispersion des performances entre les différents sous-jacents.
  • La diversification sectorielle par rapport aux indices traditionnels du marché : la part du secteur bancaire est très faible dans l'indice et inversement, le secteur du luxe, qui a le vent en poupe, est très représenté.
  • Un vecteur de nouvelle collecte : en amont du lancement de l'indice, nous avons testé plusieurs thématiques auprès d'investisseurs finaux et cette thématique ressort particulièrement, surtout auprès d'un public d'entrepreneurs. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons développé, en parallèle de l'offre habituelle d'autocalls, des solutions de gestion de trésorerie stable sur cet indice.

 

 

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OPCVM PEA Perf. YTD
Cliquer sur un fonds de la sélection H24
Axiom European Banks Equity 13.86%
Amplegest Pricing Power 10.77%
Tailor Actions Avenir ISR 9.68%
Sycomore Europe Happy @ Work 9.64%
Tocqueville Croissance Euro ISR 9.64%
DNCA Invest SRI Norden Europe 9.19%
VEGA France Opportunités ISR 9.17%
Uzès WWW Perf 9.16%
VEGA Europe Convictions ISR 8.17%
EdR SICAV Tricolore Convictions 7.83%
LFR Euro Développement Durable ISR 7.60%
Echiquier Positive Impact Europe 7.46%
Tocqueville Euro Equity ISR 6.86%
BNP Paribas Développement Humain 6.47%
FCP Mon PEA 6.43%
Athymis Trendsetters Europe 6.36%
France Engagement 6.33%
Mandarine Social Leaders 6.18%
Palatine Europe Sustainable Employment 5.99%
Alken European Opportunities 5.35%
Fidelity Europe 5.22%
CPR Croissance Dynamique 4.88%
Dorval Manageurs Europe 4.61%
EdR SICAV Euro Sustainable Equity 4.60%
Dorval Manageurs 3.74%
Indépendance France Small 3.55%
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe 3.42%
OFI Invest ESG Equity Climate Change 3.22%
Indépendance Europe Small 3.10%
Centifolia 2.43%
BDL Convictions 2.32%
G Fund Opportunities Europe 2.26%
R-co Conviction Equity Value Euro 1.93%
Covéa Perspectives Entreprises 1.88%
Dorval European Climate Initiative 1.46%
Quadrator SRI 1.09%
LONVIA Avenir Mid-Cap Europe 0.58%
Mandarine Unique 0.43%
Pluvalca Small Caps 0.14%
Moneta Multi Caps 0.05%
Richelieu Family -0.43%
Echiquier Value Euro -0.48%
Mirova Europe Environmental Equity -0.62%
Groupama Avenir Euro -0.65%
Quadrige France Smallcaps -0.79%
MAM Premium Europe -1.26%
Lazard Small Caps France -1.32%
Erasmus Small Cap Euro -1.60%
Mandarine Europe Microcap -1.67%
Erasmus Mid Cap Euro -1.77%
La Française Actions France PME -2.37%
Sycomore Europe Eco Solutions -2.72%
Gay-Lussac Smallcaps -3.04%
Quadrige Europe Midcaps -3.85%
Eiffel Nova Europe ISR -5.66%
Dorval Manageurs Small Cap Euro -6.75%
OPCVM Obligations Convertibles Perf. YTD
Cliquer sur un fonds de la sélection H24
M Global Convertibles SRI -1.03%
Lazard Convertible Global -1.55%