CAC 40 Perf Jour Perf Ytd
7696.27 -0.75% +4.28%
DIVERSIFIÉS / FLEXIBLES Perf. YTD
SRI
ACTIONS Perf. YTD
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CM-AM Global Gold 37.31%
Jupiter Financial Innovation 13.90%
Aperture European Innovation 13.53%
Digital Stars Europe 13.09%
Sienna Actions Bas Carbone 10.48%
R-co Thematic Blockchain Global Equity 9.32%
R-co Thematic Real Estate 9.27%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology 8.99%
AXA Aedificandi 8.99%
Auris Gravity US Equity Fund 8.96%
Piquemal Houghton Global Equities 7.95%
Athymis Industrie 4.0 6.08%
HMG Globetrotter 4.02%
Echiquier Artificial Intelligence Grand Prix de la Finance 3.75%
Carmignac Investissement Grand Prix de la Finance 3.23%
FTGF ClearBridge Infrastructure Value 2.96%
Sycomore Sustainable Tech 2.75%
GIS Sycomore Ageing Population 2.71%
Square Megatrends Champions 2.21%
DNCA Invest Beyond Semperosa 1.60%
Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund 1.17%
Pictet - Digital 1.01%
MS INVF Global Opportunity 0.99%
Mandarine Global Transition -0.36%
BNP Paribas Aqua Grand Prix de la Finance -0.46%
EdR Fund Big Data Grand Prix de la Finance -0.55%
Fidelity Global Technology -0.85%
JPMorgan Funds - Global Dividend -1.14%
VIA Smart Equity World -1.58%
Thematics Water -2.38%
Sienna Actions Internationales -2.46%
Franklin Technology Fund -2.63%
Candriam Equities L Oncology -2.67%
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund Grand Prix de la Finance -2.79%
CPR Invest Climate Action -2.87%
Groupama Global Active Equity -2.92%
Pictet - Security -2.95%
Pictet - Clean Energy Transition Grand Prix de la Finance -3.13%
ODDO BHF Artificial Intelligence -3.18%
Sanso Smart Climate Grand Prix de la Finance -3.23%
Echiquier World Equity Growth Grand Prix de la Finance -3.24%
Thematics AI and Robotics -3.34%
Pictet - Water Grand Prix de la Finance -3.36%
JPMorgan Funds - US Technology -3.59%
Eurizon Fund Equity Innovation -3.90%
Russell Inv. World Equity Fund -3.93%
Tocqueville Global Tech ISR -3.98%
Mirova Global Sustainable Equity -4.00%
Comgest Monde Grand Prix de la Finance -4.11%
Covéa Ruptures -4.45%
Groupama Global Disruption -4.81%
Thematics Meta -4.88%
M&G (Lux) Global Dividend Fund -5.08%
Ofi Invest Grandes Marques -5.38%
Loomis Sayles U.S. Growth Equity -5.59%
ODDO BHF Global Equity Stars -5.61%
Covéa Actions Monde -5.75%
EdR Fund US Value -5.77%
JPMorgan Funds - Global Select Equity -5.81%
BNP Paribas Funds Disruptive Technology -5.89%
MS INVF Global Brands -6.16%
Franklin U.S. Opportunities Fund -7.10%
Athymis Millennial -7.80%
JPMorgan Funds - America Equity -8.56%
Claresco USA -8.83%
BNP Paribas US Small Cap -8.89%
CPR Global Disruptive Opportunities -9.64%
AXA WF Robotech -9.91%
Franklin India Fund -9.94%
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund -10.78%
EdR Fund Healthcare -11.11%
PERFORMANCE ABSOLUE Perf. YTD
SRI

« Etre cohérent entre ce que l’on est et ce que l’on gère est essentiel...»

 

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Interview de Cesare Vitali, Responsable ISR chez Ecofi, par Pascale Baussant (Présidente de Baussant Conseil)


 

Pascale Baussant : Pouvez-vous nous présentez votre parcours ?

 

Cesare Vitali : De nationalité italienne, j’ai fait mes études supérieures à l’Université Bocconi de Milan. J’ai obtenu un master 1 en Management d’entreprise et un master 2 en RSE et Gestion des Entreprises Sociales et Solidaires. Dès mes études, j’ai su que je voulais travailler pour des entreprises engagées ! Et voyager… Ainsi, j’ai pu découvrir pendant cette période le Brésil et le Canada où je suis allé pour mes études ou pour des stages.

 

Après 2 stages en Italie chez une ONG et dans un centre de recherche sur la finance responsable, j’ai démarré ma carrière dans le Groupe Banca Popolare Etica, la banque dédiée à l’économie sociale et solidaire en Italie, comme analyste ESG et Responsable RSE. Au cours de ces sept années je suis devenu analyste financier certifié au niveau européen (Certified European Financial Analyst - CEFA). J’ai également effectué un cours de spécialisation sur la RSE et l’analyse ESG à l’institut ALTIS, Graduate School Business & Society, de Milan.

 

Pour des raisons personnelles, j’ai décidé de venir travailler en France. Cette nouvelle expérience a été possible en février 2017, date à laquelle j’ai rejoint Ecofi en tant que Responsable ISR.

 

 

Pascale Baussant : Pouvez-vous nous détailler l’approche de votre maison en termes d’investissement responsable ?

 

Cesare Vitali : Ecofi est une société de gestion engagée, qui a affirmé sa raison d’être et adopté le statut d’entreprise à mission. Nous avons une approche exigeante de l’ISR, avec un processus qui est appliqué en amont de l’analyse financière, et s’applique à 100% de notre gamme de fonds ouverts (100% ISR selon la méthodologie d’Ecofi – hors certains fonds indexés et fonds à gestion déléguée).

 

Ce processus se décline en trois temps.

 

  • Exclusions sectorielles (armements controversés, tabac, jeux d’argent, charbon) et des paradis fiscaux.
  • Sélection des émetteurs les plus responsables au regard de leurs performances Environnementales, Sociales et de Gouvernance (ESG), qui retravaille les données fournies par notre data provider (Vigeo Eiris) sur la base d’une méthodologie interne.
  • Gestion des émetteurs controversés, en excluant ceux qui font face à des incidents majeurs (pollution, atteinte aux droits de l’Homme, corruption…).

 

Nous complétons cette approche par un engagement actionnarial fort. En effet, nous ne concevons pas l’ISR sans des actions de vote et dialogue, avec l’objectif d’inciter les entreprises à davantage de transparence et à adopter de meilleures pratiques sur les enjeux ESG.

 

Nous sommes convaincus que cette approche permet de mieux maitriser les risques dans les portefeuilles, et qu’il est plus que jamais possible d’allier performance financière et respect de l’Homme et de la Planète.

 

Nous gérons également des fonds ISR thématiques, investis dans des émetteurs dont les produits génèrent des bénéfices pour la transition écologique, énergétique et sociale, et des fonds solidaires, qui financent des organismes non cotés à forte utilité sociale et/ou environnementale.

 

 

Pascale Baussant : Un conseil à donner aux épargnants ?

 

Cesare Vitali : De s’informer et d’être curieux ! La règlementation, notamment avec la nouvelle doctrine ISR de l’AMF, est de plus en plus stricte sur le niveau de transparence à fournir aux investisseurs de la part des sociétés de gestion de fonds ISR.

 

Aujourd’hui les clients ont donc la possibilité d’avoir accès à des informations clés qui leur permettent de mieux évaluer le niveau d’engagement d’un produit financier.
Ils peuvent donc connaître la stratégie ISR appliquée – est-ce de l’exclusion, du best in class, une approche thématique ? – les critères ESG couverts, le taux d’exclusion du processus ISR par rapport à l’univers initial, les actions de la politique d’engagement et les résultats de son application, les performances d’impact des portefeuilles…

 

Pour les investisseurs particuliers, ou ceux qui n’ont pas le temps d’étudier la démarche de la société, l’obtention d’un label (ISR, Greenfin ou Finansol), l’existence d’un comité éthique indépendant ou l’adhésion à des réseaux d’investisseurs responsables sont également de bons indicateurs de son engagement.

 

Il est important aussi de regarder l’historique de la société de gestion dans ses engagements, et son propre comportement. Etre cohérent entre ce que l’on est et ce que l’on gère est essentiel.

 

 

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ACTIONS PEA Perf. YTD
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Alken Fund Small Cap Europe 41.55%
Axiom European Banks Equity Grand Prix de la Finance 37.11%
Indépendance Europe Small Grand Prix de la Finance 32.94%
Tailor Actions Avenir ISR 24.74%
VALBOA Engagement ISR 23.79%
Quadrige France Smallcaps 23.64%
Indépendance France Small & Mid Grand Prix de la Finance 20.69%
BDL Convictions Grand Prix de la Finance 19.28%
Uzès WWW Perf 17.90%
Covéa Perspectives Entreprises 17.72%
Groupama Opportunities Europe 17.69%
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe 15.43%
Moneta Multi Caps Grand Prix de la Finance 15.23%
Richelieu Family 13.38%
Europe Income Family 13.36%
Mandarine Premium Europe 13.28%
R-co 4Change Net Zero Equity Euro 12.77%
EdR SICAV Tricolore Convictions 11.48%
Tocqueville Euro Equity ISR 11.33%
Ecofi Smart Transition 10.97%
Mandarine Europe Microcap 10.93%
Lazard Small Caps France 10.74%
Gay-Lussac Microcaps Europe 10.29%
HMG Découvertes 9.56%
Sycomore Europe Happy @ Work 8.12%
Mandarine Unique 7.47%
ELEVA Leaders Small & Mid Cap Europe 7.36%
Sycomore Europe Eco Solutions 7.20%
Fidelity Europe 6.81%
Mirova Europe Environmental Equity 6.39%
Palatine Europe Sustainable Employment 6.12%
Dorval Drivers Europe 6.06%
ADS Venn Collective Alpha Europe 5.54%
LFR Euro Développement Durable ISR 4.33%
Norden SRI 4.12%
Eiffel Nova Europe ISR 2.25%
VEGA France Opportunités ISR 1.84%
Tocqueville Croissance Euro ISR 1.84%
Amplegest Pricing Power Grand Prix de la Finance 1.67%
Echiquier Positive Impact Europe 0.72%
VEGA Europe Convictions ISR 0.22%
DNCA Invest SRI Norden Europe -0.75%
CPR Croissance Dynamique -2.33%
Echiquier Major SRI Growth Europe Grand Prix de la Finance -4.23%
ADS Venn Collective Alpha US -9.30%
OBLIGATIONS Perf. YTD
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H2O Multibonds Grand Prix de la Finance 21.65%
IVO Global High Yield 4.41%
Axiom Obligataire Grand Prix de la Finance 4.13%
Carmignac Portfolio Credit 4.11%
Axiom Emerging Markets Corporate Bonds 4.05%
Income Euro Sélection 3.92%
Omnibond 3.39%
Jupiter Dynamic Bond 3.12%
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund (EUR) 2.98%
IVO EM Corporate Debt Short Duration SRI 2.98%
Axiom Short Duration Bond 2.94%
La Française Credit Innovation 2.90%
DNCA Invest Credit Conviction 2.90%
Tikehau European High Yield 2.85%
IVO EM Corporate Debt UCITS 2.74%
SLF (LUX) Bond High Yield Opportunity 2026 2.70%
Schelcher Global Yield 2028 2.68%
Tikehau 2029 2.66%
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund 2.66%
Ostrum SRI Crossover 2.63%
R-co Conviction Credit Euro 2.54%
Ofi Invest Alpha Yield 2.49%
Auris Investment Grade 2.45%
Ofi Invest High Yield 2029 2.34%
Tailor Crédit Rendement Cible 2.28%
Alken Fund Income Opportunities 2.26%
Tikehau 2027 2.21%
Pluvalca Credit Opportunities 2028 2.17%
La Française Rendement Global 2028 2.13%
Auris Euro Rendement 2.10%
Tailor Credit 2028 2.06%
Mandarine Credit Opportunities 2.03%
M All Weather Bonds 1.84%
Groupama Alpha Fixed Income Plus 1.71%
Eiffel Rendement 2028 1.52%
Richelieu Euro Credit Unconstrained 1.26%
EdR Fund Bond Allocation 1.19%
Epsilon Euro Bond 1.17%
Lazard Credit Opportunities 0.93%
Sanso Short Duration 0.88%
LO Funds - Short-Term Money Market CHF 0.40%
Goldman Sachs Yen Liquid Reserves Fund Institutional -4.34%
AXA IM FIIS US Short Duration High Yield -8.63%
Amundi Cash USD -10.12%