CAC 40 Perf Jour Perf Ytd
7696.27 -0.75% +4.28%
DIVERSIFIÉS / FLEXIBLES Perf. YTD
SRI
ACTIONS Perf. YTD
Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds
CM-AM Global Gold 37.31%
Jupiter Financial Innovation 13.90%
Aperture European Innovation 13.53%
Digital Stars Europe 13.09%
Sienna Actions Bas Carbone 10.48%
R-co Thematic Blockchain Global Equity 9.32%
R-co Thematic Real Estate 9.27%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology 8.99%
AXA Aedificandi 8.99%
Auris Gravity US Equity Fund 8.96%
Piquemal Houghton Global Equities 7.95%
Athymis Industrie 4.0 6.08%
HMG Globetrotter 4.02%
Echiquier Artificial Intelligence Grand Prix de la Finance 3.75%
Carmignac Investissement Grand Prix de la Finance 3.23%
FTGF ClearBridge Infrastructure Value 2.96%
Sycomore Sustainable Tech 2.75%
GIS Sycomore Ageing Population 2.71%
Square Megatrends Champions 2.21%
DNCA Invest Beyond Semperosa 1.60%
Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund 1.17%
Pictet - Digital 1.01%
MS INVF Global Opportunity 0.99%
Mandarine Global Transition -0.36%
BNP Paribas Aqua Grand Prix de la Finance -0.46%
EdR Fund Big Data Grand Prix de la Finance -0.55%
Fidelity Global Technology -0.85%
JPMorgan Funds - Global Dividend -1.14%
VIA Smart Equity World -1.58%
Thematics Water -2.38%
Sienna Actions Internationales -2.46%
Franklin Technology Fund -2.63%
Candriam Equities L Oncology -2.67%
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund Grand Prix de la Finance -2.79%
CPR Invest Climate Action -2.87%
Groupama Global Active Equity -2.92%
Pictet - Security -2.95%
Pictet - Clean Energy Transition Grand Prix de la Finance -3.13%
ODDO BHF Artificial Intelligence -3.18%
Sanso Smart Climate Grand Prix de la Finance -3.23%
Echiquier World Equity Growth Grand Prix de la Finance -3.24%
Thematics AI and Robotics -3.34%
Pictet - Water Grand Prix de la Finance -3.36%
JPMorgan Funds - US Technology -3.59%
Eurizon Fund Equity Innovation -3.90%
Russell Inv. World Equity Fund -3.93%
Tocqueville Global Tech ISR -3.98%
Mirova Global Sustainable Equity -4.00%
Comgest Monde Grand Prix de la Finance -4.11%
Covéa Ruptures -4.45%
Groupama Global Disruption -4.81%
Thematics Meta -4.88%
M&G (Lux) Global Dividend Fund -5.08%
Ofi Invest Grandes Marques -5.38%
Loomis Sayles U.S. Growth Equity -5.59%
ODDO BHF Global Equity Stars -5.61%
Covéa Actions Monde -5.75%
EdR Fund US Value -5.77%
JPMorgan Funds - Global Select Equity -5.81%
BNP Paribas Funds Disruptive Technology -5.89%
MS INVF Global Brands -6.16%
Franklin U.S. Opportunities Fund -7.10%
Athymis Millennial -7.80%
JPMorgan Funds - America Equity -8.56%
Claresco USA -8.83%
BNP Paribas US Small Cap -8.89%
CPR Global Disruptive Opportunities -9.64%
AXA WF Robotech -9.91%
Franklin India Fund -9.94%
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund -10.78%
EdR Fund Healthcare -11.11%
PERFORMANCE ABSOLUE Perf. YTD
SRI

L’ISR, une démarche forte pour ce fonds analysé par Nortia...

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Haas Epargne Global : l’ISR, une démarche forte

 

 

Trajectoire

 

Lancé mi 2019, Haas Epargne Global est un fonds bénéficiant d’une approche globale aussi bien sur ses thèmes de gestion que sur les zones géographiques.

 

Ce fonds flexible principalement orienté zone euro à son lancement est dorénavant davantage exposé aux Etats-Unis.

 

Est-ce que ses choix d’allocations ont été pertinents dans un environnement aussi sensible ?

 

 

Impact

 

A l’heure où le débat “croissance/value” commence à s’essouffler, Haas Epargne Global a choisi : cela sera “croissance” pour le cœur de portefeuille et une approche plus cyclique de façon tactique.

 

Ce fonds flexible concentré sur 20 lignes (dont aucun fonds maison) est en effet capable de saisir des opportunités rapidement en modifiant ses poches d’allocation afin de bénéficier d’un marché porteur. Ce fut notamment le cas fin 2019 lorsque la gestion a décidé d’alléger ses expositions financières et industrielles en modifiant le portefeuille au profit des secteurs de la technologie et de gagner en exposition US. Cette réactivité est accrue par l’utilisation d’ETF permettant d’augmenter rapidement la sensibilité du fonds sur l’Europe ou les Etats-Unis, qui au vu de la composition des indices, revient à augmenter la sensibilité à la “value” (indices UE) ou à la “croissance” (indice US).

 

L’exposition US s’est renforcée en intégrant des fonds comme JH HORIZON GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY (Janus Henderson) qui, en plus de leur biais sur les entreprises technologiques, intègre une dimension ISR qui est le thème principal du programme de la présidence de Joe Biden. L’ISR est une démarche forte au cœur de la stratégie de HAAS EPARGNE GLOBAL que les gérants ont souhaité renforcer cette année. Cette démarche qui fait suite à l’annonce du nouveau Green Deal porté par la Commission Européenne se matérialise avec l’entrée du fonds small et mid cap MIROVA EUROPE ENVIRONNEMENTAL EQUITY, en complément d’autres fonds comme NOVA EUROPE ISR (Eiffel Investment Group). C’est donc tout naturellement que Haas Epargne Global se porte candidat à l’obtention du nouveau label ISR.

 

L’année 2018 aura mis en avant que le pouvoir décorrélant des actions par rapport aux obligations s’est affaibli, c’est donc fort de ce constat que les gérants ont décidé de gérer l’approche obligataire au même titre que le multi-asset et l’alternatif. Par ailleurs, la trésorerie est considérée comme une classe d’actif à part entière et est utilisée également comme un outil de décorrélation, ce qui explique la présence d’une poche de liquidité de 20 % dans le fonds Haas Epargne Global dans un contexte de fortes incertitudes politiques et sanitaires.

 

Coté performance, le fonds semble avoir fait de bons choix tactiques ce qui lui permet d’afficher une performance YTD à +4,24 % (vs +0,03% pour son indicateur de référence) et une performance à un an glissante à +6,75% (vs 1,75 % pour son indicateur de référence).

 

 

Ligne de mire

 

Le fonds Haas Epargne Global a trouvé son angle d’attaque en n’étant pas un fonds thématique à proprement parlé mais en permettant de jouer des thématiques porteuses comme c’est le cas avec les tech et l’environnement aux US, allié à une agilité de gestion offerte par l’utilisation des ETF.


Ce fonds est adapté à vos clients souhaitant compléter une allocation globale offensive sur le long terme, tout en s’offrant de la réactivité en période de fortes tensions.


Rédigé par Adrien Lhermitte, responsable de l’Ingénierie Financière chez Nortia

 

 

Retrouvez la fiche complète du fonds Haas Epargne Global en cliquant ici.

 

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ACTIONS PEA Perf. YTD
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Alken Fund Small Cap Europe 41.55%
Axiom European Banks Equity Grand Prix de la Finance 37.11%
Indépendance Europe Small Grand Prix de la Finance 32.94%
Tailor Actions Avenir ISR 24.74%
VALBOA Engagement ISR 23.79%
Quadrige France Smallcaps 23.64%
Indépendance France Small & Mid Grand Prix de la Finance 20.69%
BDL Convictions Grand Prix de la Finance 19.28%
Uzès WWW Perf 17.90%
Covéa Perspectives Entreprises 17.72%
Groupama Opportunities Europe 17.69%
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe 15.43%
Moneta Multi Caps Grand Prix de la Finance 15.23%
Richelieu Family 13.38%
Europe Income Family 13.36%
Mandarine Premium Europe 13.28%
R-co 4Change Net Zero Equity Euro 12.77%
EdR SICAV Tricolore Convictions 11.48%
Tocqueville Euro Equity ISR 11.33%
Ecofi Smart Transition 10.97%
Mandarine Europe Microcap 10.93%
Lazard Small Caps France 10.74%
Gay-Lussac Microcaps Europe 10.29%
HMG Découvertes 9.56%
Sycomore Europe Happy @ Work 8.12%
Mandarine Unique 7.47%
ELEVA Leaders Small & Mid Cap Europe 7.36%
Sycomore Europe Eco Solutions 7.20%
Fidelity Europe 6.81%
Mirova Europe Environmental Equity 6.39%
Palatine Europe Sustainable Employment 6.12%
Dorval Drivers Europe 6.06%
ADS Venn Collective Alpha Europe 5.54%
LFR Euro Développement Durable ISR 4.33%
Norden SRI 4.12%
Eiffel Nova Europe ISR 2.25%
VEGA France Opportunités ISR 1.84%
Tocqueville Croissance Euro ISR 1.84%
Amplegest Pricing Power Grand Prix de la Finance 1.67%
Echiquier Positive Impact Europe 0.72%
VEGA Europe Convictions ISR 0.22%
DNCA Invest SRI Norden Europe -0.75%
CPR Croissance Dynamique -2.33%
Echiquier Major SRI Growth Europe Grand Prix de la Finance -4.23%
ADS Venn Collective Alpha US -9.30%
OBLIGATIONS Perf. YTD
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H2O Multibonds Grand Prix de la Finance 21.65%
IVO Global High Yield 4.41%
Axiom Obligataire Grand Prix de la Finance 4.13%
Carmignac Portfolio Credit 4.11%
Axiom Emerging Markets Corporate Bonds 4.05%
Income Euro Sélection 3.92%
Omnibond 3.39%
Jupiter Dynamic Bond 3.12%
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund (EUR) 2.98%
IVO EM Corporate Debt Short Duration SRI 2.98%
Axiom Short Duration Bond 2.94%
La Française Credit Innovation 2.90%
DNCA Invest Credit Conviction 2.90%
Tikehau European High Yield 2.85%
IVO EM Corporate Debt UCITS 2.74%
SLF (LUX) Bond High Yield Opportunity 2026 2.70%
Schelcher Global Yield 2028 2.68%
Tikehau 2029 2.66%
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund 2.66%
Ostrum SRI Crossover 2.63%
R-co Conviction Credit Euro 2.54%
Ofi Invest Alpha Yield 2.49%
Auris Investment Grade 2.45%
Ofi Invest High Yield 2029 2.34%
Tailor Crédit Rendement Cible 2.28%
Alken Fund Income Opportunities 2.26%
Tikehau 2027 2.21%
Pluvalca Credit Opportunities 2028 2.17%
La Française Rendement Global 2028 2.13%
Auris Euro Rendement 2.10%
Tailor Credit 2028 2.06%
Mandarine Credit Opportunities 2.03%
M All Weather Bonds 1.84%
Groupama Alpha Fixed Income Plus 1.71%
Eiffel Rendement 2028 1.52%
Richelieu Euro Credit Unconstrained 1.26%
EdR Fund Bond Allocation 1.19%
Epsilon Euro Bond 1.17%
Lazard Credit Opportunities 0.93%
Sanso Short Duration 0.88%
LO Funds - Short-Term Money Market CHF 0.40%
Goldman Sachs Yen Liquid Reserves Fund Institutional -4.34%
AXA IM FIIS US Short Duration High Yield -8.63%
Amundi Cash USD -10.12%