CAC 40 Perf Jour Perf Ytd
7878.46 +1.44% +6.74%
DIVERSIFIÉS / FLEXIBLES Perf. YTD
SRI
ACTIONS Perf. YTD
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CM-AM Global Gold 33.32%
Jupiter Financial Innovation 15.93%
Aperture European Innovation 14.50%
Digital Stars Europe 14.48%
Sienna Actions Bas Carbone 10.68%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology 8.07%
R-co Thematic Real Estate 7.90%
Piquemal Houghton Global Equities 7.72%
Auris Gravity US Equity Fund 7.70%
AXA Aedificandi 7.38%
R-co Thematic Blockchain Global Equity 6.96%
Athymis Industrie 4.0 5.78%
HMG Globetrotter 3.44%
Carmignac Investissement Grand Prix de la Finance 3.05%
GIS Sycomore Ageing Population 3.03%
Sycomore Sustainable Tech 2.93%
Echiquier Artificial Intelligence Grand Prix de la Finance 2.80%
MS INVF Global Opportunity 2.53%
FTGF ClearBridge Infrastructure Value 2.22%
Pictet - Digital 2.21%
Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund 2.04%
DNCA Invest Beyond Semperosa 1.78%
Square Megatrends Champions 1.59%
Fidelity Global Technology -0.59%
JPMorgan Funds - Global Dividend -0.63%
Mandarine Global Transition -0.63%
EdR Fund Big Data Grand Prix de la Finance -0.83%
BNP Paribas Aqua Grand Prix de la Finance -0.94%
VIA Smart Equity World -1.52%
Pictet - Security -2.09%
CPR Invest Climate Action -2.17%
Pictet - Clean Energy Transition Grand Prix de la Finance -2.43%
JPMorgan Funds - US Technology -2.45%
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund Grand Prix de la Finance -2.67%
Franklin Technology Fund -2.72%
Sienna Actions Internationales -2.72%
Thematics Water -2.86%
Candriam Equities L Oncology -2.95%
Pictet - Water Grand Prix de la Finance -3.19%
Groupama Global Active Equity -3.44%
ODDO BHF Artificial Intelligence -3.47%
Thematics AI and Robotics -3.51%
Sanso Smart Climate Grand Prix de la Finance -3.65%
Echiquier World Equity Growth Grand Prix de la Finance -3.98%
Russell Inv. World Equity Fund -4.22%
Echiquier Global Tech -4.37%
Mirova Global Sustainable Equity -4.40%
Comgest Monde Grand Prix de la Finance -4.42%
M&G (Lux) Global Dividend Fund -4.46%
Eurizon Fund Equity Innovation -4.57%
Thematics Meta -5.05%
Groupama Global Disruption -5.12%
JPMorgan Funds - Global Select Equity -5.19%
Covéa Ruptures -5.20%
EdR Fund US Value -5.42%
Loomis Sayles U.S. Growth Equity -5.47%
MS INVF Global Brands -5.61%
Ofi Invest Grandes Marques -5.69%
ODDO BHF Global Equity Stars -5.73%
Covéa Actions Monde -6.51%
BNP Paribas Funds Disruptive Technology -6.58%
Franklin U.S. Opportunities Fund -7.46%
JPMorgan Funds - America Equity -8.01%
Athymis Millennial -8.19%
CPR Global Disruptive Opportunities -8.88%
AXA WF Robotech -9.28%
BNP Paribas US Small Cap -9.34%
Claresco USA -9.53%
Franklin India Fund -10.44%
EdR Fund Healthcare -10.68%
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund -11.14%
PERFORMANCE ABSOLUE Perf. YTD
SRI

CA moyen, structure de rémunération, instruments financiers traités... quelques chiffres-clés à connaître sur les CGP

 

Au titre de la présente campagne (données d'activité 2019), 4 618 cabinets se sont déclarés CIF CGP (4 295 lors de l’exercice précédent). Cette catégorie regroupe les cabinets exerçant une activité globale de conseil en gestion de patrimoine. 

 

 

Quelques informations à retenir du rapport de l'AMF :

 

 

Niveau d’activité des acteurs et représentation de l’activité CIF CGP

 

http://files.h24finance.com/jpeg/AMF%20Novembre%202020%201.jpg

 

La part moyenne du chiffre d’affaires CIF masque de fortes disparités entre les acteurs CIF CGP. 19% des CIF CGP n’ont déclaré aucune activité CIF sur l’exercice 2019 tandis que 10% des CIF CGP déclarent réaliser plus de 80% de leur chiffre d’affaires au titre de l’activité de CIF.

 

 

Concentration de l’activité par acteur et association professionnelle

 

Comme pour l’ensemble de la population, l’activité des CIF CGP est concentrée au sein des premiers acteurs.

 

http://files.h24finance.com/jpeg/AMF%20Novembre%202020%202.jpg

 

 

Structure de rémunération

 

Les CIF indépendants, 6% des CIF, ne peuvent recevoir aucune rétrocession et sont donc exclusivement rémunérés par les honoraires perçus. Les CIF non indépendants sont rémunérés principalement par des rétrocessions de droits d'entrée et de frais de gestion et accessoirement par des honoraires. Les rétrocessions représentent 84% du chiffre d'affaires CIF, contre 88% en 2018, et les honoraires 16%.

 

Par ailleurs, les acteurs ont déclaré au total une collecte de 7,7 Md€ et un encours suivi à la clôture de l’exercice 2019 de 46,4 Md€ comme indiqué ci-avant.

 

Ainsi, à partir de ces données, les taux de rétrocessions moyens reconstitués s’élèvent pour les droits d’entrée à 3,28% et les frais de gestion à 0,33%, ils étaient respectivement à 3% et 0,33% l’exercice précédent.

 

 

Ecosystème des acteurs

 

Au total 590 CIF ont déclaré faire appel à des démarcheurs/apporteurs d’affaires qui ont représenté des effectifs de 5 615 personnes.

 

Les CIF CGP peuvent aussi faire le choix d’adhérer à un réseau commercial ou de s’unir à un groupement en vue d’une mutualisation de services et/ou de partage d’expériences. Au total 1 405 cabinets ont indiqué appartenir à un réseau ou un groupement, soit 30% des CIF CGP.

 

 

Autres statuts des CIF CGP

 

Généralistes du conseil en gestion de patrimoine, 91 % de ces cabinets CIF CGP ont déclaré disposer d’autres statuts soit : intermédiaire en assurance (IAS), intermédiaire en opérations de banque et service de paiement (IOBSP), statuts enregistrés à l’ORIAS ou disposer de la carte de transaction immobilière (carte T). Le graphique ci-dessous présente quelques combinaisons de statuts des CIF CGP.

 

http://files.h24finance.com/jpeg/AMF%20Novembre%202020%203.jpg

 

De plus, 44% des CIF CGP, soit 1 962 cabinets, ont également déclaré être titulaires de la compétence juridique appropriée (CJA) qui permet de dispenser des consultations juridiques et de rédiger des actes lors des missions effectuées dans le cadre de leur activité principale.

 

 

Réalisation de l’activité de conseil

 

Concernant leur activité CIF, les CIF CGP ont déclaré avoir fourni les prestations suivantes :

 

http://files.h24finance.com/jpeg/AMF%20Novembre%202020%204.jpg

 

Concernant l’offre de produits et de services, les acteurs ont mentionné :

 

  • Disposer en moyenne de 7 partenariats avec des fournisseurs d’instruments financiers et avoir conseillé en moyenne sur l’exercice 10 instruments financiers différents (respectivement 7 et 10,4 en 2018),
  • Disposer en moyenne de 2 partenariats avec des fournisseurs de services d’investissements et avoir conseillé en moyenne sur l’exercice 1,9 services d’investissements différents (respectivement 2,1 et 2,2 en 2018),
  • Disposer en moyenne de 1,3 partenariat avec des fournisseurs « d’autres placements financiers », c’està-dire autres que des instruments financiers, tels que les biens divers, et avoir conseillé en moyenne sur l’exercice 1,9 « autres placements financiers » différents (respectivement 1,5 et 2 en 2018).

 

http://files.h24finance.com/jpeg/AMF%20Novembre%202020%205.jpg

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OBLIGATIONS Perf. YTD
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