Richelieu

Sélection de fonds

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H2O Largo - FR0013282746

Société de gestion

Gérant(s)

Pascal DUBREUIL

Performances

2020
(YTD)
2019 2018 2017
-3.46% 3.97% --

Éligibilité Assureurs

Alpheys, Axa, Cardif, Generali, Nortia

Contacts Commerciaux

Mehdi RACHEDI06 23 01 30 49
Yoann MEYER06 46 02 60 00
Anthony CIMETIERE06 21 87 51 86
Alberto LO PRESTI06 46 22 42 92

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Note Morningstar Non noté
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Commentaire du mois de Juin

La forte performance enregistrée par le portefeuille au cours de la première semaine de juin s'explique par des données macroéconomiques très supérieures aux attentes qui ouvrent la voie à une reprise en « V ». La trajectoire s'infléchit quelque peu au cours du mois et devient plus volatile, reflétant les inquiétudes grandissantes des investisseurs quant à une seconde vague d'infections aux Etats-Unis.

Sur le front des obligations souveraines, la contribution des trois stratégies liées aux marchés du G4 se révèle neutre. En revanche, les stratégies de diversification sur les marchés non -G4 bénéficient du resserrement des spreads à 10 ans BTP italien contre Bund allemand et Mbonos mexicains contre Treasuries américains. Les obligations souveraines mexicaines sont notamment propulsées par la décision de la Banxico de couper les taux directeurs à 5%. La contribution des stratégies-devises est négative notamment du fait d'un retour des pressions vendeuses sur le peso mexicain et sur le real brésilien face au billet vert, que les gains générés par les positions acheteuses de devises asiatiques ne permettent pas de compenser. La position vendeuse de dollar US et le positionnement inter blocs vendeur de yen contre euro et dollar canadien affichent quelques gains.

Pour lire l'intégralité du commentaire, téléchargez le reporting

H2O Moderato - FR0010923367

Société de gestion

Gérant(s)

Vincent CHAILLEY

Performances

2020
(YTD)
2019 2018 2017
-24.48% 12.62% 4.97% 8.94%

Éligibilité Assureurs

Axa, Cardif, Generali, Nortia, Skandia, Vie Plus…

Contacts Commerciaux

Mehdi RACHEDI06 23 01 30 49
Yoann MEYER06 46 02 60 00
Anthony CIMETIERE06 21 87 51 86
Alberto LO PRESTI06 46 22 42 92

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Note Morningstar Non noté
Exposition Actions -15% à +15%
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Commentaire du mois de Juin

La forte performance enregistrée par le portefeuille au cours de la première semaine de juin s'explique par des données macroéconomiques très supérieures aux attentes qui ouvrent la voie à une reprise en « V ». La trajectoire s'infléchit quelque peu au cours du mois et devient plus volatile, reflétant les inquiétudes grandissantes des investisseurs quant à une seconde vague d'infections aux Etats-Unis. Sur le front des obligations souveraines, la contribution des trois stratégies liées aux marchés du G4 se révèle neutre. En revanche, les stratégies de diversification sur les marchés non-G4 bénéficient du resserrement des spreads à 10 ans BTP italien contre Bund allemand et Mbonos mexicains contre Treasuries américains.

Les obligations souveraines mexicaines sont notamment propulsées par la décision de la Banxico de couper les taux directeurs à 5%. La contribution des stratégies-devises est négative notamment du fait d'un retour des pressions vendeuses sur le MXN et sur le BRL face au billet vert, que les gains générés par les positions acheteuses de devises asiatiques ne permettent pas de compenser. La position vendeuse de dollar US et le positionnement inter-blocs vendeur de yen contre euro et dollar canadien affichent quelques gains. La contribution des stratégies intra-blocs est inégale : le bloc euro génère des pertes du fait de la sous-performance de la monnaie unique contre le franc suisse et de sa surperformance face à la livre britannique.

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H2O Multibonds - FR0010923375

Société de gestion

Gérant(s)

Bruno CRASTES

Performances

2020
(YTD)
2019 2018 2017
-35.58% 32.91% 32.19% 14.20%

Éligibilité Assureurs

AXA THEMA, CARDIF, Generali Patrimoine, Nortia, Swisslife, Skandia, Vie Plus...

Contacts Commerciaux

Mehdi RACHEDI06 23 01 30 49
Yoann MEYER06 46 02 60 00
Anthony CIMETIERE06 21 87 51 86
Alberto LO PRESTI06 46 22 42 92

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Note Morningstar Non noté
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Commentaire du mois de Juin

La forte performance enregistrée par le portefeuille au cours de la première semaine de juin s'explique par des données macroéconomiques très supérieures aux attentes qui ouvrent la voie à une reprise en « V ». La trajectoire s'infléchit quelque peu au cours du mois et devient plus volatile, reflétant les inquiétudes grandissantes des investisseurs quant à une seconde vague d'infections aux Etats-Unis. Sur le front des obligations souveraines, la contribution des trois stratégies liées aux marchés du G4 se révèle neutre.

En revanche, les stratégies de diversification sur les marchés non -G4 bénéficient du resserrement des spreads à 10 ans BTP italien contre Bund allemand et Mbonos mexicains contre Treasuries américains. Les obligations souveraines mexicaines sont notamment propulsées par la décision de la Banxico de couper les taux directeurs à 5%. La contribution des stratégies-devises est négative notamment du fait d'un retour des pressions vendeuses sur le peso mexicain et sur le real brésilien face au billet vert, que les gains générés par les positions acheteuses de devises asiatiques ne permettent pas de compenser. La position vendeuse de dollar US et le positionnement inter-blocs vendeur de yen contre euro et dollar canadien affichent quelques gains.

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H2O Multistrategies - FR0010923383

Société de gestion

Gérant(s)

Bruno CRASTES

Performances

2020
(YTD)
2019 2018 2017
-62.78% 29.64% 7.08% 20.94%

Éligibilité Assureurs

AXA Thema, Cardif, Generali Patrimoine, Nortia, Swisslife, Skandia, Vie Plus...

Contacts Commerciaux

Mehdi RACHEDI06 23 01 30 49
Yoann MEYER06 46 02 60 00
Anthony CIMETIERE06 21 87 51 86
Alberto LO PRESTI06 46 22 42 92

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Note Morningstar Non noté
Exposition Actions 0 à 75%
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Commentaire du mois de Juin

La forte performance enregistrée par le portefeuille au cours de la première semaine de juin s'explique par des données macroéconomiques très supérieures aux attentes qui ouvrent la voie à une reprise en « V ». La trajectoire s'infléchit quelque peu au cours du mois et devient plus volatile, reflétant les inquiétudes grandissantes des investisseurs quant à une seconde vague d'infections aux Etats-Unis. Sur le front des obligations souveraines, la contribution des trois stratégies liées aux marchés du G4 se révèle neutre. En revanche, les stratégies de diversification sur les marchés non-G4 bénéficient du resserrement des spreads à 10 ans BTP italien contre Bund allemand et Mbonos mexicains contre Treasuries américains. Les obligations souveraines mexicaines sont notamment propulsées par la décision de la Banxico de couper les taux directeurs à 5%.

La contribution des stratégies-devises est négative notamment du fait d'un retour des pressions vendeuses sur le MXN et sur le BRL face au billet vert, que les gains générés par les positions acheteuses de devises asiatiques ne permettent pas de compenser. La position vendeuse de dollar US et le positionnement inter-blocs vendeur de yen contre euro et dollar canadien affichent quelques gains. La contribution des stratégies intra-blocs est inégale : le bloc euro génère des pertes du fait de la sous-performance de la monnaie unique contre le franc suisse et de sa surperformance face à la livre britannique.

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