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Sélection de fonds

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Russell Global Defensive Equity Fund - IE00B95LZY92

Société de gestion

Gérant(s)

Graeme ALLAN

Performances

2018
(YTD)
2017 2016 2015
0.06% 7.25% 6.12% 10.57%

Éligibilité Assureurs

Generali, Cardif, Axa Thema

Contacts Commerciaux

Michaël SFEZ06 19 16 03 24
Nadia THURY06 81 35 07 09
Ugo CORRADETTI06 11 62 22 34

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Note Morningstar ***
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Commentaire du mois de Septembre

Le Fonds a légèrement sous-performé l'indice de référence au troisième trimestre. Les styles défensifs se sont bien comportés dans les conditions de marché qui ont prévalu.

Sur le plan de la performance factorielle, la sous-exposition au rendement a été récompensée.

Toutefois, le positionnement sectoriel a généré des performances mitigées pour le Fonds. La sélection de titres dans les secteurs des télécommunications et de la santé et parmi les valeurs financières a contribué à la performance.

Ce résultat a toutefois été modéré par une surpondération des biens de consommation de base et par les positions dans les secteurs de l'énergie et des biens de consommation cyclique.

Russell Inv Unconstrained Bond - IE00B9HH4T37

Société de gestion

Gérant(s)

Adam SMEARS

Performances

2018
(YTD)
2017 2016 2015
-0.17% 0.91% 0.92% -1.40%

Éligibilité Assureurs

Finaveo

Contacts Commerciaux

Michaël SFEZ06 19 16 03 24
Nadia THURY06 81 35 07 09
Ugo CORRADETTI06 11 62 22 34

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Note Morningstar **
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Commentaire du mois de Septembre

Au troisième trimestre, le Fonds a continué a surperformer.

Le resserrement des spreads à l'extrémité courte de la courbe s'est avéré positif pour le positionnement du Fonds.

Du point de vue du rendement, Hermes et Post, ont stimulé la performance relative.

Contrairement aux derniers trimestres, l'allocation à la stratégie de prépaiement hypothécaire opportuniste gérée par Putnam et à la stratégie d'exposition longue à la volatilité gérée par H2O a légèrement nui à la performance.

En matière de devises, les positions longues sur le yen japonais et la livre sterling ont également pesé sur le rendement relatif.

Les taux ont pesé sur la performance à cause d'un positionnement long sur les taux américains.

Russell Investments China Equity - IE00BF5LKK26

Société de gestion

Gérant(s)

Kathrine HUSVAEG

Performances

2018
(YTD)
2017 2016 2015
-23.11% 21.9% -9.1% 23.1%

Éligibilité Assureurs

Generali, Crystal, AG2R La Mondiale...

Contacts Commerciaux

Michaël SFEZ06 19 16 03 24
Nadia THURY06 81 35 07 09
Ugo CORRADETTI06 11 62 22 34

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Note Morningstar ***
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Commentaire du mois de Septembre

Le Fonds a très légèrement sous-performé en août, la sélection de titres parmi les moyennes capitalisations ayant pesé sur la performance relative.

La surpondération des biens de consommation courante a constitué le plus gros frein au plan sectoriel, de même que la sous-exposition aux télécommunications.

La sélection de titres dans le secteur de la santé a également pesé sur la performance.

Par contre, la sélection des valeurs industrielles et des matériaux a limité les pertes.

Nous restons positifs concernant la possibilité à un horizon de moyen à long terme de voir les investisseurs bénéficier des changements structurels touchant l'économie.

Russell MAGS - IE00B8C33B48

Société de gestion

Gérant(s)

David VICKERS
Alain ZEITOUNI

Performances

2018
(YTD)
2017 2016 2015
-3.88% 5.04% 3.47% 2.66%

Éligibilité Assureurs

Himalia, E-novline, Primavalis, Privilège, EI4, Xaélidia, E-Xaélidia, AG2R La Mondiale, Nortia, Spirica, Cardif, Aprep...

Contacts Commerciaux

Michaël SFEZ06 19 16 03 24
Nadia THURY06 81 35 07 09
Ugo CORRADETTI06 11 62 22 34

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Note Morningstar ***
Exposition Actions 30% à 70%
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Commentaire du mois de Septembre

Le Fonds a enregistré un rendement positif au troisième trimestre.

L'allocation aux actions internationales et au haut rendement a dopé les gains.

Les crédits alternatifs, tels que les obligations convertibles, ont aussi contribué aux rendements.

A l'inverse, notre exposition au yen japonais a pesé sur la performance, de même que l'allocation aux actions et à la dette des marchés émergents.

Au cours du trimestre, nous avons renforcé notre position existante sur les contrats à terme sur les bons du Trésor américain à cinq ans.

Le but de cette transaction est de renforcer les classes d'actifs susceptibles d'offrir une certaine protection/couverture lorsque le risque de pertes importantes augmente.

Durant la période, nous avons en outre pris nos bénéfices sur nos actions et réduit l'allocation.

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