Agenda Liste des événements

Organisé par : APREP DIFFUSION

Ville : PARIS

Code postal : 75009

Place : APREP DIFFUSION - 26 rue de Montholon

APREP Diffusion et ADEQUITY vous invite à leur matinée de formations suivie d’un cocktail.

Thème :

« Comment optimiser les outils de l’ Epargne Retraite ? »

« Produits Structurés : cadre de distribution, construction et valorisation »

Organisé par : Cardif

Ville : Deauville

Code postal : 14804

Place : Hotel Normandy 38 Rue Jean Mermoz

Formation validante (3 heures) :

- Comment procéder à vos investissements immobiliers, offerte par Fidroit.

- Les sociétés civiles patrimoniales, présentée par les experts patrimoniaux et juridiques Cardif.

4 Assets à la Une :

Table ronde autour de la thématique « Taux négatifs : où trouver de la valeur ? »,

avec 4 sociétés de gestion de renom : BNP Paribas IP, Ethenea, JP Morgan et Rouvier Associés.

Déjeûner inclus

Organisé par : ALPHEYS

Ville : Paris

Code postal : 75017

Place : Le Môm, 6 Rue Pierre Demours

S'INSCRIRE

PROGRAMME INTERVENANTS ET FORMATIONS 

09h00 : Accueil

09h15 : FINAVEO & Associés 
Présentation des offres et services du leader des plateformes bancaires - 100% digital.

10h00 : DNCA FINANCE
Point sur les marchés, et revue des fonds DNCA.

10h45 : AXA IM
« Offrez de la visibilité à votre épargne ? ». Focus sur Axa Im Maturity 2022.

11h30 : FORMATION VALIDANTE
(Formation validée par ANACOFI, CNCIF et la Compagnie des CGPI)
Le traitement des réclamations des clients.

12h30 : Cocktail déjeunatoire

14h00 : ADEQUITY
Présentation de l’actualité Adequity.

14h45 : TIKEHAU
Comment un fonds flexible peut continuer à générer de la performance dans un environnement volatil ? 

15h30 : FORMATION VALIDANTE
(Formation validée par ANACOFI, CNCIF et la Compagnie des CGPI)
Les champs d’application du Conseiller en Investissement Financier : Du statut aux règles de bonnes conduites et d’organisation.

16h15 : UPSIDEO 

• Présentation du 1er agrégateur bancaire et financier gratuit* pour les CGPI
• Présentation des solutions de conformités dédiées à la connaissance client et à la lutte anti-blanchiment.

*Sous conditions.

Organisé par : ManyMore

Ville : Bordeaux

Tour de France ManyWealth afin de présenter les nouvelles fonctionnalités des outils de ManyMore

Quelles sont les nouveautés apportées par ManyWealth ?

Il gère la relation client suivant les aspects réglementaires, patrimoniaux, simulations, proposition d'investissement, agrégateur, CRM et il est doté de la signature électronique.
Il permet de « digitaliser » l'ensemble de la relation client - conseiller, avec pour objectif de gagner du temps dans le process d'avant-vente. Il est en outre relié à Connective Software, l'extranet multi-compagnies et de gestion dématérialisée des actes. Cela permet une découverte client puis une souscription « sans couture ».
Toutes les fonctionnalités de Prisme sont transférées progressivement vers le nouvel outil. Fin 2017, il ne restera que ManyWealth.

Organisé par : Eres

Ville : Paris

Organisé par : Calao Finance

Ville : Nice

Code postal : 06000

Place : Hôtel Boscolo - 12 boulevard Victor Hugo

Loic BOURDY, responsable de participations de CALAO FINANCE, fera un point de gestion et vous présentera nos solutions d'investissement :

•      pour les personnes morales comme le remploi des produits de cessions (150 0B Ter) et la nouveauté qu'est le "corporate venture" (réduction d'impôt sur les sociétés)

•      pour les clients privés avec la gamme IR 2016 / ISF 2017 , le FIP Corse Développement N°2 (avec le soutien du Crédit Agricole de Corse) et le FCPI Expertise Calao N°2

La réunion se déroulera en compagnie de DNCA et Rothschild

• inscription obligatoire : info@calaofinance.com

Organisé par : Rothschild & Co Asset Management

Ville : RENNES

Pour assister à la réunion, vous pouvez contacter Jérémy Silvera au 06 87 92 46 97 ou par mail (jeremy.silvera@rothschild.com).