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Sélection de fonds

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AIMS Target Return - LU1074209328

Société de gestion

Gérant(s)

Peter FITZGERALD
Dan JAMES
Ian PIZER
Brendan WALSH

Performances

2017
(YTD)
2016 2015 2014
-0.85% -0,33% 3,29% -

Éligibilité Assureurs

Cardif, Nortia, Sélection 1818, Swiss Life

Contacts Commerciaux

Véronique CHERRET01 76 62 91 38
Saïd AHMED-BELBACHIR01 76 62 91 21
Pierre BOURLIER01 71 26 02 63
Abdelnabi CHABANE01 76 62 90 55

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Note Morningstar Non noté
Exposition Actions 0% à 100%
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Commentaire du mois de Janvier

‒ Au cours du mois, le fonds a enregistré une performance de +0,72%
‒ Différentes stratégies de réduction du risque ont performé dans un environnement défavorable aux positions actions du Fonds
‒ La chute des prix du pétrole était à l'origine d'une nouvelle appréciation du dollar US

Au cours d'un mois volatil pour les marchés mondiaux, certaines stratégies ont contribué positivement à la performance : appréciation du dollar US, volatilité accrue des marchés actions, taux d'intérêt plus bas en Australie et au Mexique, baisse des valeurs biotechs américaines et opérations de valeurs relatives aux États-Unis.

Ces performances ont toutefois été partiellement compensées par des pertes sur les positions en actions chinoises et européennes ainsi qu'une stratégie visant à bénéficier d'une hausse des taux d'intérêt britanniques. La chute du cours du pétrole a été à l'origine d'une nouvelle appréciation du dollar US, plus particulièrement par rapport aux devises des marchés émergents et des pays exportateurs de matières premières, sur lesquelles nous détenons un certain nombre de positions vendeuses. Le Mexique, pays émergent exportateur de pétrole, a vu sa monnaie chuter de près de 15 % par rapport au dollar US ces derniers mois.

Vous pouvez cliquer sur le reporting mensuel pour lire l'intégralité du commentaire.

Aviva Valeurs Immobilières - FR0000095465

Société de gestion

Gérant(s)

Damien DIERICKX
Frédéric TASSIN

Performances

2017
(YTD)
2016 2015 2014
-0.65% 5,65% 14,75% 14,47%

Éligibilité Assureurs

Cardif, CD Partenaires, Nortia, Sélection 1818, Swiss Life

Contacts Commerciaux

Véronique CHERRET01 76 62 91 38
Saïd AHMED-BELBACHIR01 76 62 91 21
Pierre BOURLIER01 71 26 02 63
Abdelnabi CHABANE01 76 62 90 55

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Note Morningstar ****
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Commentaire du mois de Janvier

Le secteur des foncières en Europe est resté sous pression en ce début d'année 2017, sous l'effet de la poursuite de la remontée des taux d'intérêts. Les foncières de commerces reculent nettement sur le mois avant les publications annuelles attendues début février. Le recul est totalement homogène : Unibail, Klepierre, Mercialys, Eurocommercial et Wereldhave perdent toutes entre 5 et 6% Coté Bureaux, Gecina chute plus lourdement que le reste du secteur avec le départ annoncé en début d'année du Directeur Général Philippe Depoux remplacé par Meka Brunel. FDR perd 7% alors que Cofinimmo, Befimmo, Beni et Alstria perdent environ 4%. Icade (-3%), Foncière Lyonnaise (-1%) et Merlin properties (0%) surperforment. Le secteur résidentiel surperforme le reste des autres foncières avec des reculs limités à 2,7% pour Vonovia , 2% pour LEG et 0,5% pour Deutsche Wohnen. Nous avons poursuivi le renfort tactique de certaines lignes du portefeuille comme ADO Properties, Eurocommercial, Nexity, TLG ou Beni Stabili. Nous avons par contre réduit notre exposition à Maison France Confort, tout en terminant l'achat de notre ligne Atrium Real Estate.

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