KBL Richelieu

Sélection de fonds

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AIMS Target Return - LU1074209328

Société de gestion

Gérant(s)

Peter FITZGERALD
Dan JAMES
Ian PIZER
Brendan WALSH

Performances

2017
(YTD)
2016 2015 2014
-2.17% -0,33% 3,29% -

Éligibilité Assureurs

Cardif, Nortia, Sélection 1818, Swiss Life

Contacts Commerciaux

Véronique CHERRET01 76 62 91 38
Saïd AHMED-BELBACHIR01 76 62 91 21
Pierre BOURLIER01 71 26 02 63
Abdelnabi CHABANE01 76 62 90 55

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Note Morningstar Non noté
Exposition Actions 0% à 100%
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Commentaire du mois de Mai

Le Fonds a profité des gains obtenus sur les stratégies d'actions et obligations en mai, l'accélération de la croissance mondiale, la baisse du dollar et la dissipation des risques géopolitiques ayant fait grimper les bourses mondiales, et notamment les marchés d'actions émergents. La stratégie « relative value » qui a bénéficié de la surperformance des grandes capitalisations américaines par rapport aux petites a également dopé la performance. Ces gains ont été en partie compensés par les légères pertes sur les stratégies d'inflation, de devises et de volatilité. Nous avons apporté quelques modifications au fonds en mai. Compte tenu de l'amélioration de la croissance mondiale et des effets possibles de la politique de la Banque du Japon sur la devise, nous avons remplacé notre position courte sur le yen par une autre qui profitera de la hausse de la volatilité ou d'une forte fluctuation à la baisse comme à la hausse du cours de la devise. Nous avons également ajouté de la duration au fonds, en prenant des positions longues sur les taux australiens et canadiens. Ces économies sont pénalisées par la surévaluation des prix de l'immobilier et sont tributaires de l'évolution des cours des matières premières.

Aviva Grandes Marques - FR0011586544

Société de gestion

Gérant(s)

Matthieu ROLIN
Xavier LAURENT

Performances

2017
(YTD)
2016 2015 2014
1.98% 11,88% 11,40% 14,10%

Éligibilité Assureurs

Sélection1818, Swiss Life, Cardif

Contacts Commerciaux

Véronique CHERRET01 76 62 91 38
Saïd AHMED-BELBACHIR01 76 62 91 21
Pierre BOURLIER01 71 26 02 63
Abdelnabi CHABANE01 76 62 90 55

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Note Morningstar ****
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Commentaire du mois de Juin

Pour plus d'informations, voir le reporting

Aviva Valeurs Immobilières - FR0000095465

Société de gestion

Gérant(s)

Damien DIERICKX
Frédéric TASSIN

Performances

2017
(YTD)
2016 2015 2014
8.55% 5,65% 14,75% 14,47%

Éligibilité Assureurs

Cardif, CD Partenaires, Nortia, Sélection 1818, Swiss Life

Contacts Commerciaux

Véronique CHERRET01 76 62 91 38
Saïd AHMED-BELBACHIR01 76 62 91 21
Pierre BOURLIER01 71 26 02 63
Abdelnabi CHABANE01 76 62 90 55

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Note Morningstar ****
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Commentaire du mois de Mai

Le secteur des foncières cotées retrouve un peu de surperformance en Mai 2017. L'EPRA Eurozone gagne +3.9% contre une hausse de 0.6% pour l'Eurostoxx. Cela s'explique notamment par l'amélioration du sentiment post élection présidentielle en France et au recul du 10 ans français. Les foncières de bureaux performent mieux que les foncières de commerces sur ce mois, Unibail et Klepierre gagnent 2% et 3% respectivement, Mercialys recule de 3% alors qu'Icade et Gecina gagnent 5%,Foncière Lyonnaise 8% , Beni 4% , Merlin 4%. Le secteur résidentiel allemand affiche également une forte performance avec Deutsche Wohnen à +11%, Vonovia à +5%, LEG +6% et Ado +14%. Au cours du mois, nous avons renforcé relativement nos positions en Deutsche Euroshop, Unibail, Mercialys, Eurocommercial, Wereldhave, beni Stabili, ADO properties et Terreis.

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