CAC 40 Perf Jour Perf Ytd
7444.9 -0.57% -1.3%
OPCVM Actions Perf. YTD
Cliquer sur un fonds de la sélection H24
CM-AM Global Gold 32.43%
Franklin U.S. Opportunities Fund 19.06%
Loomis Sayles U.S. Growth 18.00%
Groupama Global Disruption 17.82%
Mirova Global Sustainable Equity 17.80%
Carmignac Investissement 16.78%
MS INVF Global Opportunity 15.95%
Pictet - Digital 15.70%
Franklin Technology Fund 15.00%
Digital Stars Europe 14.48%
HMG Globetrotter 14.29%
Echiquier Artificial Intelligence 14.10%
BNP Paribas Funds Disruptive Technology 14.03%
Candriam Equities L Oncology Impact 13.99%
Ofi Invest ISR Grandes Marques 13.94%
CPR Global Disruptive Opportunities 13.65%
Sanso Smart Climate 13.62%
VIA Smart Equity World 13.54%
Aesculape SRI 13.41%
Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund 13.33%
Athymis Millennial 13.21%
Echiquier World Equity Growth 13.13%
Aperture European Innovation 12.94%
JPMorgan Funds - Global Healthcare 12.72%
M&G (Lux) Global Dividend Fund 12.57%
Russell Inv. World Equity Fund 12.27%
Sycomore Sustainable Tech 12.23%
Fidelity Global Technology 12.21%
Square Megatrends Champions 11.74%
R-co Thematic Blockchain Global Equity 11.70%
Mandarine Global Transition 11.31%
Pictet - Security 11.29%
Comgest Monde 11.27%
JPMorgan Funds - Global Dividend 10.84%
EdR Fund Big Data 10.72%
MS INVF Global Brands 10.52%
Jupiter Global Ecology Growth 10.37%
Pictet - Water 10.19%
AXA Aedificandi 9.70%
ODDO BHF Artificial Intelligence 9.68%
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund 9.53%
FTGF ClearBridge Infrastructure Value 9.05%
Covéa Ruptures 8.85%
Pictet - Global Megatrend Selection 8.62%
BNP Paribas US Small Cap 8.35%
Thematics Water 8.10%
Pictet - Global Environmental Opportunities 7.92%
DNCA Invest Beyond Semperosa 7.77%
BNP Paribas Aqua 7.67%
Sienna Actions Bas Carbone ISR 7.37%
AXA WF Robotech 7.15%
Thematics Meta 7.00%
Mandarine Global Microcap 5.99%
GIS SRI Ageing Population 5.83%
Ecofi Enjeux Futurs 5.11%
Pictet - Clean Energy Transition 4.99%
EdR Fund Healthcare 4.69%
Thematics AI and Robotics 4.44%
EdR Fund US Value 4.02%
Piquemal Houghton Global Equities 3.56%
GemEquity 3.38%
Templeton Global Climate Change Fund 3.37%
R-co Valor 4Change Global Equity 2.88%
CPR Invest Hydrogen 2.82%
Sextant Tech 1.77%
Candriam EQ L Europe Innovation 1.18%
Echiquier World Next Leaders 0.03%
Pictet - Premium Brands -1.56%
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities -12.41%
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Entretien avec un sélectionneur : Géraldine Métifeux (Alter Egale), membre du Jury du Grand Prix de la Finance...

 

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(Pour revoir le concept du Grand Prix de la Finance et la liste des 50 experts membres du Jury, cliquez ici)

 

 

Grand Prix de la Finance : Pouvez-vous présenter Alter Egale ?

 

Géraldine Métifeux : C’est une société de conseil en gestion de patrimoine, très axée sur le conseil, qui fêtera ses 15 ans en janvier. Membre du groupement Incipio, Alter Egale compte 3 personnes (hormis les stagiaires et les alternants) au service d’une centaine de familles.

 

Chaque client compte. L’âge médian de nos clients est de 42 ans.

 

Alter Egale est une marque que nous souhaitons développer et nous passons donc dans le deuxième temps de notre existence avec en ligne de mire une accélération de notre croissance à horizon 2022.

 

 

Grand Prix de la Finance : Quel type de fonds recherchez-vous en ce moment ?

 

Géraldine Métifeux : Un fonds qui performe quand on n’a aucune idée de ce que sera 2020 !

 

  • En ce moment, nous conservons les fonds diversifiés classiques tels qu’OTEA 1, Carmignac Patrimoine, Lazard Patrimoine et SLF Defensive.
  • Nous nous intéressons au fonds Sanso Objectif Durable 2024 dans une approche prudente et Latitude Monde (Invest AM) dans une approche plus dynamique.
  • Nous structurons un produit dédié pour nos clients qui devrait striker en mars, là encore avec une approche très prudente.

 

Pour la partie plus dynamique de nos allocations, nous nous intéressons aux fonds OFI US Equity et JPM Global Focus pour les actions internationales et à Ginjer Actifs 360 et Varenne Valeur pour la partie européenne.

 

Enfin, pour certains clients, le fonds OFI Precious Metals peut faire sens.

 

Sur les contrats d’assurance, le fonds Euro ne dépassera pas 20% sur des profils équilibrés.

 

 

Grand Prix de la Finance : Un conseil de sélection de fonds pour nos lecteurs ?

 

Géraldine Métifeux : Privilégier la raison dans vos choix. N’acheter que ce qu’on comprend.

 

 

Grand Prix de la Finance : Un mot sur le Grand Prix de la Finance ?



Géraldine Métifeux : L’idée de désigner les fonds de demain est excellente, même si naturellement notre point de vue est toujours un peu influencé par le passé.

 

C’est donc un bel exercice que de se projeter car au fond, c’est ce que nous faisons au quotidien. C’est comme ça que nous avions réintégré Carmignac Patrimoine en 2019 dans nos allocations.

 

C’est aussi l’occasion d’échanger avec d’autres sélectionneurs de fonds notamment sur les idées de demain, les pépites.

 

 

 

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OPCVM PEA Perf. YTD
Cliquer sur un fonds de la sélection H24
Axiom European Banks Equity 35.82%
DNCA Invest SRI Norden Europe 14.13%
Sycomore Europe Happy @ Work 12.33%
Groupama Opportunities Europe 11.29%
VEGA Europe Convictions ISR 10.68%
CPR Croissance Dynamique 10.04%
Echiquier Positive Impact Europe 9.40%
Europe Income Family 8.48%
Echiquier Major SRI Growth Europe 8.09%
Dorval Manageurs 8.07%
BNP Paribas Développement Humain 8.04%
Tocqueville Euro Equity ISR 7.82%
EdR SICAV Euro Sustainable Equity 7.72%
Tocqueville Croissance Euro ISR 6.96%
HMG Découvertes 6.60%
Alken Fund Small Cap Europe 6.52%
BDL Convictions 6.49%
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe 6.34%
Amplegest Pricing Power 6.23%
VEGA France Opportunités ISR 5.88%
Alken European Opportunities 5.54%
EdR SICAV Tricolore Convictions 5.38%
Fidelity Europe 5.38%
Athymis Trendsetters Europe 4.66%
Dorval European Climate Initiative 4.38%
R-co Conviction Equity Value Euro 4.28%
Mandarine Unique 4.01%
Tailor Actions Avenir ISR 3.86%
Mandarine Europe Microcap 3.82%
Gay-Lussac Microcaps Europe 3.54%
Centifolia 3.30%
Mandarine Premium Europe 2.74%
Uzès WWW Perf 2.66%
Sycomore Europe Eco Solutions 2.53%
Palatine Europe Sustainable Employment 2.46%
Indépendance Europe Small 1.88%
Dorval Manageurs Europe 1.40%
Indépendance France Small & Mid 0.28%
Covéa Perspectives Entreprises 0.22%
Mirova Europe Environmental Equity 0.18%
Moneta Multi Caps -0.43%
France Engagement -0.75%
Mandarine Social Leaders -0.76%
Richelieu Family -1.02%
LONVIA Mid-Cap Europe -1.56%
LFR Euro Développement Durable ISR -1.60%
Pluvalca Small Caps -2.44%
Quadrator SRI -3.60%
Groupama Avenir Euro -4.94%
Quadrige France Smallcaps -5.82%
Eiffel Nova Europe ISR -6.34%
Lazard Small Caps France -8.49%
Quadrige Europe Midcaps -11.15%
OPCVM Obligations Convertibles Perf. YTD
Cliquer sur un fonds de la sélection H24
M Global Convertibles SRI 1.46%
Lazard Convertible Global 0.64%