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Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | 5.25% |
Pictet TR - Atlas | 4.85% |
Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | 3.66% |
Sanso MultiStratégies | 3.13% |
Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | 2.68% |
AXA WF Euro Credit Total Return | 2.46% |
DNCA Invest Alpha Bonds | 2.06% |
Exane Pleiade | 1.76% |
Syquant Capital - Helium Selection | 1.54% |
Candriam Bonds Credit Alpha | 1.44% |
H2O Adagio | 0.87% |
M&G (Lux) Episode Macro Fund | -1.02% |
Vivienne Bréhat | -7.61% |
Ce nouveau fonds reprend la recette gagnante de 3 succès...
Publié le jeudi 4 avril 2024... 3 questions à Stéphane Binutti, Directeur commercial chez Moneta AM.
Comment fonctionne votre nouveau fonds ?
Stéphane Binutti
Le principe reste identique aux précédentes versions, à savoir un concept inspiré par le track record exceptionnel de notre FCP historique Moneta Micro Entreprises (x17 en 20 ans, soit un TRI de +15%... mais hard closé depuis 2009).
Nous avons déjà lancé 3 FPS avec succès (430M€ levés sur 3 véhicules successifs : MME 2026 lancé en 2021, MME 2027 lancé en 2022 et MME 2028 lancé en 2023) et lançons un nouveau vintage cette année ; il sera logiquement baptisé « MME 2029 » :
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« MME » car c'est une stratégie proche de notre FCP Moneta Micro Entreprises ;
-
« 2029 » car le fonds sera fermé pendant 5 ans (aux souscriptions et aux rachats) à partir de fin juin 2024
Quelles sont ses principales caractéristiques ?
Stéphane Binutti
Le fonds sera géré par les mêmes gérants, à savoir Raphaël Lucet et Romain Burnand, épaulés par toute l'équipe de gestion Moneta.
Ses caractéristiques :
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Format FPS (Fonds Professionnel Spécialisé), investisseurs avertis
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Nominatif (Pur/Administré) ou Assurance-Vie Luxembourgeoise (FID/FAS)
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Souscription 100.000€ min
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Encours max. : 150M€
Quels sont les avantages de lancer un fonds avec ce format ?
Stéphane Binutti
Des smallcaps dans un fonds fermé nous procurera plusieurs avantages notamment le fait de s'affranchir de la contrainte de liquidité et donc pouvoir :
- Saisir des opportunités d'investissement d'actifs côtés qui ne pourraient pas être pleinement représentées dans un fonds ouvert ;
- Diriger une épargne longue vers les actions cotées et ainsi investir dans des petites et moyennes valeurs, même peu liquides ;
- Prendre des positions tranchées et éventuellement très contrariantes quitte à sacrifier la rentabilité de court terme pour favoriser l'appréciation de long terme.
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Lazard Convertible Global | -0.59% |
M Global Convertibles SRI | -1.20% |