Créée en 2003, Moneta AM pesait fin décembre 3 milliards d'euros d’encours pour 3 fonds gérés.

En forte croissance, elle compte 17 salariés dont 11 analystes et gérants.

Patrice Courty, co-dirigeant de Moneta AM et gérant du Fonds Moneta Long-Short avec deux autres analystes, a indiqué que son fonds avait surperformé son indice de référence en 2015 : +7,5% contre +3,1% pour l’indice.

Il s'agit d'un fonds actions qui n'utilise pas de futures et qui investit dans les valeurs européennes dont la capitalisation boursière est comprise entre 1 et 10 milliards d’euros.

Il est couvert en permanence contre le risque de marché à hauteur de 50 % minimum et son objectif est de réaliser une performance proche de celle des marchés actions avec une volatilité diminuée d’au moins 50%.

« Le fonds a la possibilité de prendre des positions intra-sectorielles en étant long sur une valeur et à la vente sur une autre valeur du même secteur. Cela permet de couvrir le risque sectoriel et de diminuer la volatilité », explique Patrice Courty qui précise aussi que le fonds n'utilise pas d'effet de levier.

Le gérant traque les entreprises aux modèles économiques originaux qui sont peu suivis et mal compris par le marché.

Il n'hésite pas, à l’inverse, à shorter les valeurs surestimées par le marché. Il a ainsi fait un pari gagnant sur Altice à la baisse l’an dernier ainsi que sur Moncler.

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