CAC 40 Perf Jour Perf Ytd
8206.07 +0.39% +11.18%
DIVERSIFIÉS / FLEXIBLES Perf. YTD
SRI
ACTIONS Perf. YTD
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CM-AM Global Gold 95.86%
R-co Thematic Blockchain Global Equity 29.07%
Jupiter Financial Innovation 21.15%
Aperture European Innovation 20.15%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology 17.93%
GemEquity 16.85%
Digital Stars Europe 16.65%
Tikehau European Sovereignty 16.35%
Piquemal Houghton Global Equities 15.87%
Sienna Actions Bas Carbone 14.98%
Echiquier Artificial Intelligence Grand Prix de la Finance 14.34%
Auris Gravity US Equity Fund 13.98%
Carmignac Investissement Grand Prix de la Finance 12.64%
Sycomore Sustainable Tech 12.26%
Athymis Industrie 4.0 11.63%
Fidelity Global Technology 10.82%
AXA Aedificandi 10.67%
Pictet - Clean Energy Transition Grand Prix de la Finance 9.97%
HMG Globetrotter 9.63%
R-co Thematic Real Estate 8.81%
EdRS Global Resilience 8.68%
FTGF ClearBridge Infrastructure Value 8.27%
Square Megatrends Champions 7.93%
BNP Paribas Funds Disruptive Technology 7.58%
Groupama Global Disruption 7.50%
JPMorgan Funds - US Technology 7.39%
Groupama Global Active Equity 7.38%
Franklin Technology Fund 7.24%
Pictet - Digital 6.75%
Candriam Equities L Oncology 5.82%
GIS Sycomore Ageing Population 5.37%
Thematics AI and Robotics 5.00%
ODDO BHF Artificial Intelligence 4.55%
Mandarine Global Transition 4.43%
Eurizon Fund Equity Innovation 4.28%
Sienna Actions Internationales 4.23%
EdR Fund Big Data Grand Prix de la Finance 3.74%
JPMorgan Funds - Global Dividend 3.34%
Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund 2.85%
Echiquier Global Tech 2.75%
DNCA Invest Beyond Semperosa 2.65%
MS INVF Global Opportunity 2.59%
Covéa Ruptures 2.31%
Russell Inv. World Equity Fund 2.19%
Palatine Amérique 1.97%
BNP Paribas Aqua Grand Prix de la Finance 1.85%
CPR Invest Climate Action 1.47%
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund Grand Prix de la Finance 1.31%
Echiquier World Equity Growth Grand Prix de la Finance 1.05%
Sanso Smart Climate Grand Prix de la Finance 1.00%
Thematics Water 0.56%
Mirova Global Sustainable Equity 0.28%
Comgest Monde Grand Prix de la Finance -0.30%
Loomis Sayles U.S. Growth Equity -0.34%
Claresco USA -1.52%
Covéa Actions Monde -1.58%
Pictet - Water Grand Prix de la Finance -1.79%
Ofi Invest Grandes Marques -1.85%
Pictet - Security -1.91%
JPMorgan Funds - America Equity -3.09%
CPR Global Disruptive Opportunities -3.16%
M&G (Lux) Global Dividend Fund -3.36%
EdR Fund Healthcare -3.52%
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund -3.58%
AXA WF Robotech -3.77%
BNP Paribas US Small Cap -4.20%
Thematics Meta -4.29%
ODDO BHF Global Equity Stars -4.86%
Franklin U.S. Opportunities Fund -4.86%
Athymis Millennial -5.22%
MS INVF Global Brands -9.92%
Franklin India Fund -12.17%
PERFORMANCE ABSOLUE Perf. YTD
SRI

3 solutions d'investissement complémentaires pour cet été...

 

H24 était présent à l'évènement organisé par Marex Financial Products, Sanso Longchamp AM et Jupiter Asset Management.

Ce qu'il fallait en retenir...

 


📌 Marex Financial Products : le seul émetteur non bancaire pour vos produits structurés

 

Le groupe Marex créé en 2005 a connu une importante croissance jusqu'à son IPO au Nasdaq en Avril dernier. « Nous sommes la plus grosse société financière... la moins connue », plaisante Romain Joubert, Directeur au sein du bureau français dans la division "Solutions" lancée en 2016, et qui a connu l'ouverture des bureaux parisiens en 2020. « On a commencé à 3 personnes, on est aujourd'hui plus de 200 ! », poursuit-il. La division permet la création de produit structurés sur mesure car elle est « capable de tout proposer et de tout hedger ». Particularité de la structure : elle est à la fois émetteur et broker. « Nous sommes le seul émetteur non bancaire, cela nous permet de mieux rémunérer les liquidités qui entrent. Nous sommes aussi le plus récent, avec donc une base technologique récente, ce qui permet d'abaisser les coûts. »

 

Quelques exemples de produits proposés par Marex...

  • Duo Perf Septembre 2024 : 100% capital protégé à 8 ans et 150% de la hausse de l'Euro Stoxx 50. Emis par Goldman Sachs. « J'adore ce produit car il est simple ! » s'enthousiasme Julien Bard de Marex, qui le décrit comme une forme de "super ETF".

  • Athena Airbag sur Action Stellantis : Best strike sur 2 dates et protection jusqu'à -50%. Emis par Société Générale.

  • Autocall Athena : 100% capital protégé sur l'action BNP Paribas. Un produit "by Marex" disponible en compte-titres.

  • Marex Financial Products propose également des produits dédiés 100% capital protégé avec une participation à la performance d'un fonds en sous-jacent. Illustration de l'expertise de Marex, c'est le seul émetteur au monde à créer des produits alliant garantie du capital + exposition à la hausse d'un fonds ou d'une cryptomonnaie, et ce dès 50k€ d'investissement.

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📌 Sanso Longchamp AM : une capacité rare en gestion sur mesure et une importante dimension ISR

 

L'équipe dispose d'un véritable savoir-faire en gestion pilotée et gestion sur mesure. Dans l'approche de la société de gestion, le CGP est au cœur des discussions. De plus, « notre gérant a la capacité de gérer les produits structurés, c'est assez rare », souligne Joël Mergui, Responsable Développement Commercial CGPI.

 

Le fonds à suivre : Sanso Smart Climate...

« L'ISR et moi, c'est comme Obélix et la potion magique : je suis tombé dedans quand j'étais petit ! » rappelle Edmond Schaff, gérant de la stratégie et sensible à la dimension responsable depuis 17 ans. Dans son process, le climat est en lui-même un facteur de risque, au même titre que les risques géopolitiques ou que le risque devise. Le fonds propose une grande diversification avec peu de biais de style, ce qui a permis de réchapper aux secousses vécues par certains fonds sur la thématique. En témoigne les performances récentes : +12,57% YTD ; +15,50% en 2023. « On ne part pas dans le décor certaines années, contrairement à ce qu'ont vécu certains de nos concurrents ! C'est un fonds climat qui ne va pas vous empêcher de dormir en perdant 20% par rapport au MSCI World sur les 6 derniers mois », résume le gérant.

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📌 Jupiter AM : l'absolute return, une classe d'actifs à part entière

 

On connaît bien la société de gestion pour son expertise obligataire, mais Jupiter AM mise aussi énormément sur la performance absolue, une classe d'actifs à considérer en tant que tel. Le principe est de fournir une performance totalement décorrélée avec un outil de diversification puissant. « On ne veut pas de performance qui vienne de la direction du marché », insiste Louis Desforges, directeur du Développement retail pour la France.

 

Le fonds à suivre : Jupiter Merian Global Equity...

"GEAR" est un long short Market Neutral s’appuyant sur un track record de près de 15 ans. Il se veut résolument différenciant de la plupart de fonds de performance absolue par son approche strictement market neutre & 0% d’expo nette. Sa méthode diffère considérablement de celle des fonds gérés de manière active de manière traditionnelle, souvent appelés fonds discrétionnaires. Plutôt que d'utiliser des techniques telles que l'examen manuel des rapports annuels des entreprises, les rencontres avec les équipes de direction et l'étude manuelle des analyses de tiers, l'équipe de gestion utilise des techniques informatiques pour analyser d'énormes volumes d'informations publiquement disponible.

Objectif : Cash + 5%. Cela permet d'avoir une cible de performance sans subir les évolutions du monétaire. Le tout en conservant sa caractéristique décorrélante. Depuis 2009, « le fonds a été positif dans 70% des mois où le MSCI World était négatif », relate ainsi Louis Desforges.

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Article rédigé par H24 Finance. Tous droits réservés.

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ACTIONS PEA Perf. YTD
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Alken Fund Small Cap Europe 51.53%
Axiom European Banks Equity Grand Prix de la Finance 45.63%
Indépendance Europe Small Grand Prix de la Finance 39.19%
Tailor Actions Avenir ISR 30.42%
JPMorgan Euroland Dynamic 25.62%
Tocqueville Value Euro ISR 23.72%
Groupama Opportunities Europe 23.52%
Moneta Multi Caps Grand Prix de la Finance 23.24%
IDE Dynamic Euro 22.51%
Uzès WWW Perf 21.62%
BDL Convictions Grand Prix de la Finance 21.20%
Indépendance France Small & Mid Grand Prix de la Finance 20.36%
Quadrige France Smallcaps 18.83%
R-co 4Change Net Zero Equity Euro 16.69%
Ecofi Smart Transition 16.22%
Tocqueville Euro Equity ISR 16.17%
Sycomore Sélection Responsable 15.63%
VALBOA Engagement ISR 15.62%
EdR SICAV Tricolore Convictions 14.25%
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe 13.82%
Lazard Small Caps Euro 13.40%
Mandarine Premium Europe 13.07%
Covéa Perspectives Entreprises 12.78%
Sycomore Europe Happy @ Work 11.52%
Mandarine Europe Microcap 11.39%
Europe Income Family 11.24%
Groupama Avenir PME Europe 10.27%
Fidelity Europe 10.13%
Mirova Europe Environmental Equity 9.51%
ADS Venn Collective Alpha Europe 8.86%
Gay-Lussac Microcaps Europe 8.16%
Dorval Drivers Europe 6.28%
VEGA France Opportunités ISR 6.01%
Tocqueville Croissance Euro ISR 5.98%
LFR Euro Développement Durable ISR 5.84%
HMG Découvertes 5.39%
ELEVA Leaders Small & Mid Cap Europe 5.18%
Norden SRI 4.97%
Mandarine Unique 4.65%
CPR Croissance Dynamique 3.02%
VEGA Europe Convictions ISR 2.86%
Amplegest Pricing Power Grand Prix de la Finance 2.85%
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Grand Prix de la Finance 1.88%
Echiquier Major SRI Growth Europe Grand Prix de la Finance -4.38%
Eiffel Nova Europe ISR -5.26%
DNCA Invest SRI Norden Europe -5.76%
ADS Venn Collective Alpha US -6.91%
OBLIGATIONS Perf. YTD
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H2O Multibonds Grand Prix de la Finance 27.30%
Axiom Emerging Markets Corporate Bonds 6.33%
Carmignac Portfolio Credit 6.21%
Axiom Obligataire Grand Prix de la Finance 6.12%
IVO Global High Yield 6.12%
IVO EM Corporate Debt UCITS 5.45%
Lazard Credit Fi SRI 5.38%
LO Fallen Angels 5.10%
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund 5.01%
Jupiter Dynamic Bond 4.99%
EdR SICAV Financial Bonds 4.88%
Income Euro Sélection 4.80%
IVO EM Corporate Debt Short Duration SRI 4.79%
DNCA Invest Credit Conviction 4.48%
Omnibond 4.47%
Axiom Short Duration Bond 4.31%
Schelcher Global Yield 2028 4.20%
La Française Credit Innovation 4.14%
R-co Conviction Credit Euro 4.02%
Lazard Credit Opportunities 3.99%
Alken Fund Income Opportunities 3.85%
EdR SICAV Short Duration Credit 3.75%
Ostrum SRI Crossover 3.73%
Tikehau 2029 3.68%
Ofi Invest Alpha Yield 3.63%
Ofi Invest High Yield 2029 3.56%
Tikehau European High Yield 3.47%
Hugau Obli 1-3 3.46%
Hugau Obli 3-5 3.38%
M All Weather Bonds 3.19%
Tailor Crédit Rendement Cible 3.14%
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund (EUR) 3.07%
Auris Investment Grade 3.00%
La Française Rendement Global 2028 2.95%
EdR SICAV Millesima 2030 2.86%
Auris Euro Rendement 2.86%
Pluvalca Credit Opportunities 2028 2.85%
EdR Fund Bond Allocation 2.84%
Tailor Credit 2028 2.80%
SLF (F) Opportunité High Yield 2028 2.77%
Tikehau 2027 2.76%
Mandarine Credit Opportunities 2.43%
Eiffel Rendement 2028 1.95%
LO Funds - Short-Term Money Market CHF 1.73%
Epsilon Euro Bond 1.69%
Sanso Short Duration 1.39%
AXA IM FIIS US Short Duration High Yield -6.85%
Goldman Sachs Yen Liquid Reserves Fund Institutional -7.17%
Amundi Cash USD -7.95%