Bertrand Conchon, Directeur Adjoint des Partenariats de Distribution

H24 : Pouvez-vous nous dire quelques mots sur OFI asset Management et sur ses projets de développement auprès des CGPI ?

Bertrand Conchon : OFI Asset Management est une société de gestion qui bénéficie d’un actionnariat institutionnel robuste, avec pour actionnaires principaux la MACIF et la MATMUT. L’entreprise est en forte croissance et affiche actuellement 73 Md€ d’encours sous gestion, dont 2,2 Md€ provenant de la clientèle individuelle intermédiée. Notre objectif est d’accélérer le développement de cette clientèle, par le biais des réseaux de nos actionnaires, des plateformes et des CGPI.

Dans cette optique, nous avons pris une participation dans le Groupe Crystal Expert & Finance en 2017 et avons récemment finalisé l’acquisition de la plateforme bancaire FINAVEO/ CD Partenaires en consortium avec APICIL et le Groupe CRYSTAL Expert & Finance.

H24 : De quelle manière souhaitez-vous adresser les besoins de vos Partenaires ?

Bertrand Conchon : Tout d’abord, par la mise en place d’une équipe dédiée aux CGPI. Après 17 ans dans le secteur de la Gestion d’Actifs, dont 11 ans passés auprès des CGPI, j’ai rejoint le groupe OFI en juin dernier pour prendre en charge la responsabilité opérationnelle du Développement des Partenariats Distribution et la constitution d’une équipe dédiée.

En termes d’offre, nous avons sélectionné 4 solutions phares. Notre offre volontairement restreinte a été tout spécialement étudiée et construite pour couvrir les besoins des CGPI.

Elle est composée de :

• 2 stratégies ISR « cœur de portefeuille » qui vont répondre aux besoins croissants de la clientèle en termes d’ISR. Elles reposent sur l’expertise développée depuis plus de 20 ans en matière de Finance Responsable. Le groupe OFI compte parmi les acteurs de référence dans ce domaine. Aujourd’hui plus des trois quarts des encours gérés par OFI intègrent les enjeux du développement durable (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance).

• et 2 stratégies « satellites » sélectionnées à des fins de diversification de portefeuille.

Par ailleurs, des stratégies plus opportunistes viendront compléter cette offre et nos Partenaires CGPI en seront tenus informés systématiquement.

H24 : Pouvez-vous nous en dire plus sur ces 4 fonds phares que vous évoquez ?

Bertrand Conchon : De plus en plus d’investisseurs souhaitent encourager la transition énergétique et écologique. Le fonds OFI RS EUROPEAN GROWTH CLIMATE CHANGE, éligible au PEA, est une solution qui leur permet de le faire en s’exposant aux grandes capitalisations européennes tout en agissant concrètement sur l’environnement. Le fonds s’est distingué en 2019 comme faisant partie des 10 fonds actions européennes ayant obtenu le meilleur score attribué par CLIMETRICS pour sa performance climatique. Il est labellisé ISR.

Pour ceux qui souhaitent bénéficier de solutions d’allocation « clés en main », capables de s’adapter en fonction du contexte de marché, nous proposons OFI FLEXIBLE GLOBAL MULTI ASSET. Les performances et le couple rendement/risque de ce fonds ont été salués par MORNINGSTAR qui lui a attribué la note de 5 étoiles (sur 5 ans, 10 ans et depuis création, au 31/07/19, dans la catégorie Allocation EUR Flexible International).

H24 : Et l’offre « satellite » ?

Bertrand Conchon : Pour ce qui est de notre offre « satellite », nous souhaitons là aussi proposer aux CGPI des solutions très différenciantes qu’ils ne peuvent trouver que chez OFI.

Comme chacun sait, le contexte actuel de taux réels bas dure, et les risques politiques et géopolitiques sont nombreux. Les CGPI sont donc à la recherche de solutions d’investissement adaptées à ce contexte et qui leur permettraient de diversifier les portefeuilles de leurs clients au risque actions. Ils peuvent le faire avec OFI PRECIOUS METALS qui est un fonds unique en son genre. Le fonds est en effet le seul support éligible à l’assurance-vie qui offre une exposition à l’or et aux métaux précieux. Il n’est pas investi dans les actions de sociétés minières mais réplique un panier composé de 35% d’or, de 20% d’argent, de 20% de palladium, de 20% de platine et de 5% d’eurodollar 3 mois. Ce fonds décorrélé des principales classes d’actifs est une vraie pépite !

Enfin, nous proposons une solution d’investissement destinée aux investisseurs qui souhaitent s’exposer aux marchés américains sur le long terme. OFI INVEST US EQUITY leur permet de le faire en investissant dans des actions américaines de toutes capitalisations et de tout style. Le fonds – investi en lignes directes - est constitué de 3 différents mandats de gestion délégués à des partenaires reconnus et de renom aux styles de gestion parfaitement complémentaires. Edgewood Management (biais croissance et grandes capitalisations), Baron Capital (biais croissance et petites et moyennes capitalisations) et Kinetics AM (biais value et grandes et moyennes capitalisations) couvrent ainsi à eux trois un large spectre d’opportunités offertes par le marché américain. L’allocation entre les trois mandats est ensuite réalisée par l’équipe de multigestion d’OFI AM avec pour objectif de surperformer l’indice S&P 500.

Aux solutions d’investissement présentées ci-dessus, nous avons également créé un fonds de portage obligataire : OFI HIGH YIELD 2023. Nous le mettrions davantage en avant si les conditions de marché devenaient plus favorables.

H24 : OFI AM sera présent à PATRIMONIA (Stand J-29) fin septembre, ainsi qu’au salon BFM Patrimoine-CNCGP le 5 décembre.

Elle a par ailleurs créé, avec d’autres sociétés de gestion, la DDA ACADEMIE en collaboration avec des organismes de formation prestigieux : FIDROIT, AUREP et FACTORIELLES. Il s’agit d’une formation de 2 jours qui se tiendra dans 6 villes afin de permettre aux Partenaires (Professionnels de la Gestion de Patrimoine, de la Finance et de l’Assurance) de valider 15h00 heures de formation obligatoires.

Pour connaître les dates et vous inscrire (en renseignant l’adresse de vos cabinets), cliquez ici.

Quelques performances de fonds OFI AM :

• Ofi Flexible Global Multi Asset : +12,30% YTD

• OFI RS European Growth Climate Change : +23,82% YTD

• OFI Invest US Equity : +26,63% YTD