| CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
|---|---|---|
| 8084.73 | +2.14% | -0.77% |
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| Pictet TR - Sirius | 3.70% |
| Pictet TR - Atlas Titan | 3.52% |
| Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | 3.31% |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha | 2.36% |
| RAM European Market Neutral Equities | 1.92% |
| Pictet TR - Atlas | 1.78% |
| Sapienta Absolu | 1.25% |
Syquant Capital - Helium Selection
|
0.90% |
| Schelcher Optimal Income | 0.71% |
| Cigogne UCITS Credit Opportunities | 0.69% |
| H2O Adagio | 0.61% |
|
BDL Durandal
|
0.53% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | 0.44% |
| ELEVA Global Bonds Opportunities | 0.41% |
|
DNCA Invest Alpha Bonds
|
0.41% |
| AXA WF Euro Credit Total Return | 0.04% |
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | -0.03% |
| Alken Fund Absolute Return Europe | -0.05% |
| Sienna Performance Absolue Défensif | -0.11% |
| ELEVA Absolute Return Dynamic | -2.23% |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | -2.26% |
|
Exane Pleiade
|
-2.70% |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | -3.43% |
| MacroSphere Global Fund | -4.70% |
Altaroc : les atouts du Private Equity face au contexte économique mondial
⏱️ Si vous n’avez que 30 secondes
Pour leur première webconférence de l’année, les équipes d’Altaroc ont présenté une analyse approfondie de la résilience du Private Equity et de sa capacité à générer de la performance à travers les différents cycles économiques. Un focus particulier a été porté sur les co-investissements, un levier essentiel de la stratégie de diversification des Millésimes Altaroc, ainsi que sur les réponses aux interrogations des investisseurs privés concernant cette classe d'actifs.
L’impact de la macro-économie sur le marché du Private Equity
Le Private Equity démontre historiquement sa capacité à traverser les cycles économiques avec robustesse.
Cette résilience s'explique notamment par deux facteurs clés :
- Une approche centrée sur la micro-économie, permettant de créer de la valeur au niveau des entreprises indépendamment des fluctuations macro-économiques
- Une diversification géographique mondiale qui optimise le profil risque/rendement des portefeuilles
Louis Flamand, le Chief Investment Officer d’Altaroc, le souligne : le Private Equity européen s’est démarqué par sa bonne performance en 2024, proche de celle du Private Equity nord-américain. Cette performance équilibrée entre les deux continents illustre la pertinence d’une approche d’investissement globale et diversifiée.
Enfin, les gérants de fonds l’observent : l’élection de Donald Trump a un impact positif sur l’économie américaine. Elle bénéficie déjà à l’activité de M&A, et donc au Private Equity aux États-Unis.
Les co-investissements, levier de performance essentiel
Les co-investissements présentent plusieurs intérêts dans la stratégie d’Altaroc. Ils permettent de surexposer Altaroc aux meilleures opportunités d’investissement, d’éliminer une couche de frais et d’accélérer le déploiement des Millésimes.
Les résultats démontrent d’ailleurs l’efficacité de cette approche : 100 % des poches de co-investissements d’Odyssey 2021 et 2022 sont remplies, cinq des six co-investissements cibles d’Odyssey 2023 ont été réalisés et un premier co-investissement est déjà finalisé pour Odyssey 2024.
Claire Peyssard-Moses, Chief Reporting & ESG Officer, a détaillé les caractéristiques des dix nouveaux co-investissements réalisés en 2024, mettant en lumière leur alignement avec la stratégie d'investissement d'Altaroc.
Les réponses aux interrogations des clients privés
Dimitri Bernard, Directeur d’investissement et Eliott Vincent, Responsable Partenariats, répondent aux questions que se posent les clients privés. Intérêt de la classe d’actifs, temps long, illiquidité, pérennité des performances : l’équipe d’Altaroc est revenue sur les spécificités du Private Equity.
Grâce à une approche pédagogique et transparente, ainsi qu’un accompagnement personnalisé de ses partenaires, Altaroc a convaincu près de 6 000 investisseurs en quatre ans, illustrant ainsi la pertinence de son modèle de démocratisation du Private Equity.
Les souscriptions pour le Millésime Altaroc Odyssey 2024 sont ouvertes jusqu’au 31 mars 2025.
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| M Climate Solutions | 4.02% |
| Regnan Sustainable Water & Waste | 3.86% |
| Storebrand Global Solutions | 1.09% |
| Echiquier Positive Impact Europe | 1.08% |
| Dorval European Climate Initiative | 0.17% |
| Triodos Impact Mixed | 0.02% |
| Triodos Global Equities Impact | -0.03% |
| La Française Credit Innovation | -0.15% |
| BDL Transitions Megatrends | -0.98% |
| Triodos Future Generations | -1.37% |
| EdR SICAV Euro Sustainable Equity | -2.07% |
|
Palatine Europe Sustainable Employment
|
-2.51% |
| DNCA Invest Sustain Semperosa | -2.56% |
| Ecofi Smart Transition | -2.61% |
| R-co 4Change Net Zero Equity Euro | -3.54% |
