Peut-on mettre en place « Prisme » (l’outil de ManyMore) avant le nouvel outil « ManyWealth » ?

ManyMore : Oui ! Le logiciel existe déjà et est utilisé par 500 cabinets (2700 utilisateurs).

Prisme propose l’ensemble des fonctionnalités nécessaires au Conseiller en gestion de patrimoine : agrégation des données en provenance de plus de 110 compagnies et plateformes, CRM, outil de gestion de cabinet, respect de la réglementation MIF et LAB, accès webclient, simulations financières…

ManyWealth apportera les fonctionnalités complémentaires suivantes : outil d’aide à la vente intégrant le parcours client (modèles de documents MIF, bilan patrimonial complet, projets d’investissements, signature électronique…) et les actes en ligne (pour AXA dès septembre 2016, et d’autres compagnies à venir).

Que se passe-t-il à compter de septembre si je suis équipé de Prisme ?

ManyMore : Prisme et ManyWealth sont deux outils qui utilisent la même base de données et qui ont vocation à fusionner dans les mois qui viennent.

Concrètement, cela signifie que vous n’aurez rien de nouveau à installer pour réaliser les actes en ligne, puisque ManyWealth (via Connective software) sera connecté automatiquement au back-office d’AXA.

Combien va me coûter l’abonnement à Prisme si je m’abonne maintenant ? Et si j’attends ManyWealth en septembre ?

ManyMore : Le tarif de Prisme dépend du nombre de collaborateurs et du nombre de contrats importés.

Ainsi par exemple, pour le jeune cabinet qui démarre, le coût est de 50 € HT / mois.

Pour un cabinet d’une personne qui gère 150 contrats, le coût est de 125 € HT / mois.

Les nouvelles fonctionnalités proposées par ManyMore au travers du parcours client (dans ManyWealth) feront l’objet d’une facturation supplémentaire.

Un devis sur mesure sera effectué à votre demande auprès des équipes commerciales de ManyMore.

Si je dispose d’un autre agrégateur et que je veux migrer sur Prisme, comment faire ?

ManyMore : Contacter mon commercial THEMA habituel ou ManyMore en direct Les données présentes dans un autre agrégateur sur mon portefeuille seront-elles migrées en intégralité ?

Combien de temps cela prend-il ?

ManyMore : Il faut distinguer les données importées des données saisies.

Les données importées seront récupérées via l’historique des fichiers transmis par les compagnies.

Les données saisies et exportables d’un autre outil seront également importées.

Je n’ai pas envie de choisir l’outil de ManyMore, serai-je pour autant pénalisé dans ma relation avec THEMA ?

ManyMore : Toutes les fonctionnalités préexistantes de l’extranet actuel seront maintenues et améliorées dans Connective Software, puisqu’il permettra de réaliser tous les actes en ligne avec la signature électronique.

Vous ne serez donc pas pénalisé.

Néanmoins, si vous utilisez ManyWealth, vous gagnerez du temps et de l’efficacité puisque les données présentes dans votre outil de gestion permettront de réaliser les actes en ligne très simplement (ainsi par exemple, la souscription sera pré-remplie avec les coordonnées du client collectées lors du parcours réalisé dans ManyWealth).

Source : Axa Thema