Pourquoi opter pour l'investissement thématique ?

Alex Araujo

Le monde est en pleine mutation, et s’articule actuellement autour de quatre grands thèmes : l’évolution démographique, la nécessité de relever les défis environnementaux, l’expansion et le renouvellement des infrastructures et les innovations technologiques. Chaque individu est concerné au quotidien. Notre objectif est d’exploiter de manière rigoureuse les opportunités à long terme découlant de ces tendances thématiques. 

Le fonds se concentre sur quatre thèmes principaux : la démographie, l’environnement, les infrastructures et l’innovation. Chacun de ces quatre thèmes est divisé en deux sous-thèmes.

Nous n’investissons que dans des entreprises qui bénéficient des effets des quatre thèmes d’investissement, et restons déterminés à respecter notre leitmotiv : des thèmes ancrés dans la réalité.

Comment se distinguent vos 4 principaux thèmes ?

Alex Araujo

• La démographie : L’évolution démographique est permanente. Avec le vieillissement de la population, les besoins des gens changent. Une autre tendance est celle de l’urbanisation, c’est-à-dire le déplacement de la population vers les villes à travers le monde. D’une part, nous privilégions les solutions dédiées au vieillissement de la population et tirons parti de la tendance en faveur d’une existence plus saine et plus intelligente. D’autre part, nous ciblons les entreprises qui répondent à la demande des consommateurs modernes et bénéficient de l’urbanisation mondiale.

• L’innovation : La digitalisation, qui progresse rapidement, ne connaît apparemment aucune limite. Les processus commerciaux sont transférés vers le « cloud » et tous les appareils électroniques sont connectés les uns aux autres. De plus, le secteur de la mobilité est sur le point de connaître des changements majeurs, comme les modèles de conduite alternatifs (moteurs électriques, moteurs à hydrogène, etc.) et la conduite autonome. Certaines des entreprises impliquées dans ces secteurs peuvent entrevoir d’excellentes perspectives de croissance.

• L’environnement : Le changement climatique a accentué la sensibilisation des populations aux problèmes environnementaux. Afin d’atteindre les objectifs climatiques définis, les émissions de CO2 à travers le monde devront être réduites de manière drastique au cours des décennies à venir. Dans ce contexte, la transition vers les énergies renouvelables jouera un rôle décisif. Mais l’approvisionnement en eau potable, le traitement durable des déchets et l’utilisation efficace des ressources par le biais du recyclage sont également au centre des préoccupations.

• L’infrastructure : Sans infrastructures, les choses simples de notre quotidien, que nous considérons comme acquises, sont inconcevables. De la même manière, l’économie ne peut croître et prospérer que si elle dispose d’infrastructures fonctionnelles. D’ici 2030, nous connaîtrons un déficit d’investissement de plusieurs milliers de milliards de dollars, qui devra être comblé ou à tout le moins réduit. Des routes aux aéroports en passant par les réseaux ferroviaires, les entreprises dans lesquelles nous pourrions investir sont celles qui garantissent le bon fonctionnement de l’économie et de la vie quotidienne.

Quelques exemples d'investissement sur chaque thème ?

Alex Araujo

• La démographie : Shimano.

 L’entreprise japonaise est l’un des principaux fabricants internationaux de composants de bicyclette et bénéficie de la tendance qui favorise les modes de vie plus sains. Outre les composants, Shimano développe également des systèmes de vélos à assistance électrique qui offrent des solutions de mobilité en phase avec l’évolution des habitudes des citadins modernes.

• L’innovation : Alphabet.

Le propriétaire de Google offre une exposition à la croissance de la nouvelle économie, sans les multiples élevés associés à la plupart de ses concurrents. L’entreprise américaine génère des liquidités et offre une protection du portefeuille sur les marchés extrêmement dynamiques.

• L’environnement : Republic Services.

L’entreprise américaine est l’un des leaders du marché dans le domaine de la gestion des déchets et du recyclage. Elle fournit des services essentiels favorisant un monde plus propre, plus sûr et plus sain. Elle est aussi l’un des spécialistes du secteur en matière de développement durable, et s’est fixé des objectifs clairs dans sa lutte contre le changement climatique.

• L’infrastructure : Vinci.

L’un des géants mondiaux des d’infrastructures. D’une part, Vinci exploite des infrastructures diverses comme les routes à péage, qui génèrent des flux de trésorerie stables et prévisibles. D’autre part, en tant que géant du BTP, l’entreprise bénéficie sur le long terme du besoin urgent d’investir dans l’expansion et le renouvellement des infrastructures.