CAC 40 Perf Jour Perf Ytd
7760.95 +0.86% +5.17%
DIVERSIFIÉS / FLEXIBLES Perf. YTD
SRI
ACTIONS Perf. YTD
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CM-AM Global Gold 34.03%
Aperture European Innovation 7.66%
Sienna Actions Bas Carbone 7.22%
Digital Stars Europe 6.73%
AXA Aedificandi 5.69%
Piquemal Houghton Global Equities 5.23%
R-co Thematic Real Estate 4.80%
Jupiter Financial Innovation 3.14%
GIS SRI Ageing Population 2.83%
FTGF ClearBridge Infrastructure Value 2.78%
DNCA Invest Beyond Semperosa 0.11%
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund Grand Prix de la Finance -0.72%
Athymis Industrie 4.0 -1.71%
HMG Globetrotter -2.15%
Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund -2.29%
MS INVF Global Opportunity -3.17%
BNP Paribas Aqua Grand Prix de la Finance -3.44%
Auris Gravity US Equity Fund -3.73%
Thematics Water -4.05%
JPMorgan Funds - Global Dividend -4.61%
Pictet - Water Grand Prix de la Finance -4.70%
Mandarine Global Transition -4.71%
MS INVF Global Brands -4.76%
EdR Fund Big Data Grand Prix de la Finance -4.86%
Carmignac Investissement Grand Prix de la Finance -5.45%
VIA Smart Equity World -5.47%
Candriam Equities L Oncology -6.48%
Comgest Monde Grand Prix de la Finance -6.78%
Square Megatrends Champions -6.86%
CPR Invest Climate Action -7.30%
M&G (Lux) Global Dividend Fund -7.36%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology -7.55%
Pictet - Digital -7.60%
Sienna Actions Internationales -7.63%
Thematics Meta -7.73%
Fidelity Global Technology -7.90%
Mirova Global Sustainable Equity -7.96%
Pictet - Security -8.16%
Russell Inv. World Equity Fund -8.34%
Echiquier World Equity Growth Grand Prix de la Finance -8.58%
ODDO BHF Global Equity Stars -8.78%
Sanso Smart Climate Grand Prix de la Finance -8.78%
Covéa Actions Monde -9.72%
JPMorgan Funds - Global Select Equity -9.91%
Groupama Global Active Equity -10.00%
Covéa Ruptures -10.18%
EdR Fund US Value -10.92%
Sycomore Sustainable Tech -11.01%
Echiquier Artificial Intelligence Grand Prix de la Finance -11.09%
Groupama Global Disruption -11.10%
Ofi Invest ESG Grandes Marques -11.23%
Athymis Millennial -11.34%
EdR Fund Healthcare -11.57%
ODDO BHF Artificial Intelligence -12.39%
Franklin India Fund -12.41%
Pictet - Clean Energy Transition Grand Prix de la Finance -12.52%
JPMorgan Funds - America Equity -12.67%
Franklin U.S. Opportunities Fund -12.96%
Eurizon Fund Equity Innovation -12.97%
Thematics AI and Robotics -13.15%
Tocqueville Global Tech ISR -13.25%
JPMorgan Funds - US Technology -13.31%
Loomis Sayles U.S. Growth Equity -14.13%
Franklin Technology Fund -14.65%
CPR Global Disruptive Opportunities -15.11%
AXA WF Robotech -15.52%
BNP Paribas Funds Disruptive Technology -15.78%
BNP Paribas US Small Cap -16.10%
Claresco USA -16.12%
R-co Thematic Blockchain Global Equity -16.24%
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund -18.75%
PERFORMANCE ABSOLUE Perf. YTD
SRI

Cette classe d'actifs est "un pilier fondamental de l’économie réelle"...

 

⌚ Si vous n'avez que 30 secondes :

📌 Le private equity ne cesse de croître et de prendre une place centrale dans le tissu économique national avec 10 000 entreprises soutenues en France, représentant 2,4 millions de salariés.

📌 Plus qu’un financeur, le Private Equity est un véritable partenaire stratégique qui aide à prendre des décisions critiques comme l’internationalisation ou les acquisitions.

📌 L'alignement d'intérêts entre les managers et les actionnaires est essentiel pour générer une croissance durable.

📌 Le Private Equity adopte une perspective à long terme, généralement sur un cycle de cinq à sept ans. Ce "temps long" est un facteur déterminant pour transformer des start-ups en PME, et des PME en ETI internationales.

📌 La classe d'actifs a la capacité à orienter l’économie vers un modèle plus responsable.

📌 Le Private Equity joue également un rôle crucial en tant que pont entre l'épargne des particuliers et l'économie réelle.

 

L'analyse d'ALTAROC :

 

En tant qu’acteur majeur du financement des entreprises non cotées, le Private Equity a démontré sa capacité à stimuler l'économie réelle bien au-delà de la simple performance financière.

 

Contrairement aux idées reçues, qui souvent réduisent le rôle du Private Equity à une simple mécanique de réduction des coûts, notre industrie est un moteur de croissance durable, de création d'emplois et d'innovation. Les fonds de Private Equity déploient une approche stratégique et opérationnelle qui dépasse largement l’apport de capitaux, et contribuent à la structuration de champions nationaux et internationaux.

 

Pour illustrer cette réalité, il suffit de se pencher sur les résultats concrets obtenus par les entreprises accompagnées par les fonds de Private Equity. Dans l’émission Inside Private Equity, diffusée sur BFM Business, Claire Chabrier, directrice du Private Equity Fund chez Amundi et ancienne présidente de France Invest, souligne que ce secteur ne cesse de croître et de prendre une place centrale dans le tissu économique français. Elle rappelle que le Private Equity a soutenu plus de 10 000 entreprises en France, représentant 2,4 millions de salariés. Ce n’est pas un hasard si ces entreprises grandissent deux fois plus vite que le reste de l’économie, générant 330 000 créations d’emplois en cinq ans. "Nous avons démontré que ces entreprises investissent davantage dans la R&D et les outils de production, prouvant ainsi que l’effet de levier ne freine pas les investissements dans la croissance, mais les amplifie", explique Claire Chabrier.

 

Cet impact direct sur l'économie réelle est une caractéristique intrinsèque de l’industrie du Private Equity. La capacité du Private Equity à fournir un accompagnement sur mesure, bien au-delà du financement, est un différenciateur clé. 

 

Jean-Matthieu Biseau, PDG d’Opteven, l’un des leaders européens des services et garanties automobiles, en est un exemple éloquent. Grâce à l’appui de plusieurs fonds de Private Equity, Opteven est passé de 10 millions à 300 millions d'euros de chiffre d'affaires en quelques années, tout en s'internationalisant. Jean-Matthieu Biseau insiste sur le rôle structurant des fonds dans les décisions stratégiques : "Le Private Equity est plus qu’un financeur, c’est un véritable partenaire stratégique qui aide à prendre des décisions critiques comme l’internationalisation ou les acquisitions."

 

Ce partenariat étroit entre fonds et dirigeants est l'une des raisons pour lesquelles le Private Equity surperforme les marchés de manière structurelle. Comme l’a très justement indiqué Louis Flamand, Chief Investment Officer d’Altaroc : "Les fonds de Private Equity sont des actionnaires engagés, apportant bien plus que des capitaux. Ils apportent des compétences managériales et opérationnelles, en s’assurant d’aligner les intérêts entre les managers et les actionnaires."  Cet alignement est essentiel pour générer une croissance durable, d’autant plus qu’il est couplé à une gouvernance rigoureuse, à l'utilisation judicieuse de la dette bancaire, et à une vision à long terme de l’économie réelle.

 

L’un des principaux atouts du Private Equity réside en effet dans son horizon temporel. Là où les marchés cotés fonctionnent souvent sous la contrainte de résultats trimestriels, le Private Equity adopte une perspective à long terme, généralement sur un cycle de cinq à sept ans. Cela permet aux entreprises d’implémenter leurs stratégies de manière plus progressive et durable, tout en restant focalisées sur la création de valeur. Claire Chabrier décrit ce "temps long" comme un facteur déterminant pour transformer des start-ups en PME, et des PME en ETI internationales. C'est cette patience stratégique, associée à un accompagnement rigoureux, qui permet aux entreprises de surperformer et de se développer sur des bases solides.

 

Un autre aspect souvent sous-estimé du Private Equity est son rôle dans la transition vers une économie durable. La finance durable, incarnée par l'intégration des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance), est aujourd'hui un levier incontournable de création de valeur. "Nous voyons que les entreprises accompagnées par le Private Equity non seulement croissent plus vite, mais investissent également dans la décarbonation de leurs activités et dans l’innovation durable", souligne Claire Chabrier. L’engagement des fonds de Private Equity à intégrer les enjeux ESG dans leur stratégie témoigne de la capacité de cette classe d’actifs à orienter l’économie vers un modèle plus responsable.

 

Enfin, il ne faut pas oublier que le Private Equity joue également un rôle crucial en tant que pont entre l'épargne des particuliers et l'économie réelle. Comme l’a rappelé Claire Chabrier, la part des investisseurs particuliers dans les fonds de Private Equity ne cesse de croître, en particulier grâce aux initiatives récentes visant à rendre cette classe d’actifs plus accessible. "Donner du sens à son épargne en l’investissant dans des entreprises de l’économie réelle est une opportunité unique que nous offrons désormais aux particuliers", conclut-elle.

 

En somme, le Private Equity est aujourd'hui bien plus qu'un simple instrument financier. Il est un acteur central de l’économie réelle, capable de générer de la croissance, de l’emploi et de l’innovation sur le long terme. En s’appuyant sur une approche holistique et en développant des stratégies durables, il contribue à façonner l’avenir économique de notre société. Les entreprises accompagnées par le PE sont la preuve vivante que cette classe d’actifs n’est pas seulement une source de rendement, mais aussi un vecteur de transformation structurelle pour l’économie.

 

H24 : Pour en savoir plus ALTAROC, contactez Cyril Hourdry et son équipe en cliquant ici.
ACTIONS PEA Perf. YTD
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Alken Fund Small Cap Europe 26.97%
Axiom European Banks Equity Grand Prix de la Finance 26.52%
Indépendance Europe Small Grand Prix de la Finance 19.03%
Tailor Actions Avenir ISR 16.18%
Groupama Opportunities Europe 13.62%
BDL Convictions Grand Prix de la Finance 13.38%
Indépendance France Small & Mid Grand Prix de la Finance 10.74%
Uzès WWW Perf 10.03%
Covéa Perspectives Entreprises 9.32%
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe 9.23%
VALBOA Engagement ISR 9.19%
Richelieu Family 9.07%
Tocqueville Euro Equity ISR 8.35%
Moneta Multi Caps Grand Prix de la Finance 8.24%
Ecofi Smart Transition 7.85%
EdR SICAV Tricolore Convictions 7.71%
Europe Income Family 7.50%
R-co 4Change Net Zero Equity Euro 7.44%
Fidelity Europe 6.54%
Sycomore Europe Happy @ Work 6.40%
Quadrige France Smallcaps 6.01%
Mandarine Premium Europe 5.85%
Mandarine Europe Microcap 5.40%
ADS Venn Collective Alpha Europe 4.61%
Dorval Drivers Europe 4.37%
ELEVA Leaders Small & Mid Cap Europe 3.70%
HMG Découvertes 3.40%
Mirova Europe Environmental Equity 3.12%
Gay-Lussac Microcaps Europe 2.57%
Sycomore Europe Eco Solutions 2.21%
Norden SRI 2.19%
Palatine Europe Sustainable Employment 1.86%
Mandarine Unique 1.22%
LFR Euro Développement Durable ISR 0.36%
Echiquier Positive Impact Europe 0.16%
Amplegest Pricing Power Grand Prix de la Finance -0.13%
Tocqueville Croissance Euro ISR -0.35%
Lazard Small Caps France -0.41%
VEGA France Opportunités ISR -0.63%
DNCA Invest SRI Norden Europe -2.43%
VEGA Europe Convictions ISR -2.76%
Eiffel Nova Europe ISR -2.99%
Echiquier Major SRI Growth Europe Grand Prix de la Finance -3.52%
CPR Croissance Dynamique -7.44%
ADS Venn Collective Alpha US -13.48%
OBLIGATIONS Perf. YTD
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H2O Multibonds Grand Prix de la Finance 16.55%
Carmignac Portfolio Credit 1.92%
Income Euro Sélection 1.90%
Axiom Short Duration Bond 1.89%
Axiom Obligataire Grand Prix de la Finance 1.84%
Jupiter Dynamic Bond 1.78%
DNCA Invest Credit Conviction 1.61%
Alken Fund Income Opportunities 1.59%
IVO Global Opportunities 1.57%
SLF (LUX) Bond High Yield Opportunity 2026 1.54%
Ostrum SRI Crossover 1.36%
La Française Credit Innovation 1.31%
R-co Conviction Credit Euro 1.24%
Mandarine Credit Opportunities 1.15%
Tikehau 2029 1.12%
Epsilon Euro Bond 1.09%
IVO EM Corporate Debt Short Duration SRI 1.06%
Pluvalca Credit Opportunities 2028 1.05%
Tikehau 2027 1.03%
Groupama Alpha Fixed Income Plus 1.00%
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund 0.99%
Tailor Crédit Rendement Cible 0.89%
Schelcher Global Yield 2028 0.85%
Tikehau European High Yield 0.73%
Auris Investment Grade 0.68%
Ofi Invest High Yield 2029 0.67%
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund (EUR) 0.63%
Ofi Invest Alpha Yield 0.63%
LO Funds - Short-Term Money Market CHF 0.62%
Omnibond 0.60%
Auris Euro Rendement 0.49%
La Française Rendement Global 2028 0.46%
Sanso Short Duration 0.34%
Tailor Credit 2028 0.33%
M All Weather Bonds 0.26%
EdR Fund Bond Allocation -0.04%
Richelieu Euro Credit Unconstrained -0.21%
Eiffel Rendement 2028 -0.31%
Goldman Sachs Yen Liquid Reserves Fund Institutional -0.46%
IVO EM Corporate Debt UCITS -0.72%
Lazard Credit Opportunities -0.82%
AXA IM FIIS US Short Duration High Yield -6.51%
Amundi Cash USD -6.78%