Rappelez-nous les éléments à connaître sur Covéa Finance...

Vanessa Valente

Créée en 2006, notre société gère plus de 84 milliards d’euros d’encours sur l’ensemble des marchés internationaux et compte 172 collaborateurs à fin 2024. Comme gérant de portefeuille d’assurance, nous disposons d’une expertise naturelle et reconnue sur les marchés obligataires tout en présentant la caractéristique d’avoir des investissements conséquents sur les marchés actions mondiaux. Notre indépendance d’esprit et notre capacité de réflexion sont les gages d’un regard averti sur notre monde et ses enjeux.

Vous proposez depuis 2024 une offre dédiée aux CGP. Comment les accompagnez-vous ?

Vanessa Valente

Notre mission est de satisfaire à la fois les exigences des CGP et les attentes de leur clientèle.

Notre offre dédiée de solutions d’investissement est composée de 5 fonds qui trouvent leur place dans toute allocation, selon les objectifs et les profils de chaque client.

Tout d’abord, un fonds cœur de portefeuille :

• Covéa Actions Monde qui investit sur les leaders d’aujourd’hui et de demain.

Puis deux fonds thématiques :

• Le premier, Covéa Ruptures, permet de bénéficier des grandes tendances de long terme qui transforment notre monde au-delà de l’unique secteur de la technologie grâce à sa vocation multithématique sur les transformations de la production, de la consommation et de la distribution.

• Ensuite, Covéa Perspectives Entreprises qui investit sur les valeurs de petites et moyennes capitalisations européennes.

Pour répondre aux enjeux de durabilité, nous proposons Covéa Solis, axé sur la thématique de la transition énergétique.

Et, enfin, pour optimiser sa trésorerie, un fonds monétaire : Covéa Sécurité.

Au-delà de cette offre spécifique, nous proposons également à la souscription jusqu’au 30 juin 2025, Covéa Horizon 2029, notre fonds obligataire à échéance. En visant un rendement brut de 5% (cet objectif de rendement n’est en aucun cas garanti) sur la durée de vie du fonds, il offre la possibilité de capter un rendement attractif rendu possible par le niveau des taux qui demeurent élevés malgré les baisses des taux directeurs engagés par les banques centrales, tout en donnant de la visibilité sur un rendement potentiel et une date d’échéance fixée à cinq ans grâce à sa stratégie de portage.

Un petit mot sur vos perspectives 2025 ?

Vanessa Valente

Notre ambition pour 2025 est d’accentuer notre présence et de nous positionner en réel acteur de référence. Pour être au plus près de nos partenaires, nous disposons d’une équipe dédiée aux CGP qui s’enrichit de l’arrivée de deux nouveaux collaborateurs cette année. Côté événements, nous serons présents à l’ANACOFI demain jeudi 3 avril, sur le tout nouveau Patrimonia à Paris le 19 juin et bien sûr Patrimonia à Lyon en septembre. Et nouveauté pour nous cette année, nous serons partenaires du Colloque Harvest Fidroit le 25 juin prochain. Autant d’occasions qui nous permettront d’aller à la rencontre des CGP cette année ! Pour en savoir plus sur les mentions légales, cliquez ici.