• Jean-François Bay, Directeur Général de Morningstar France a commencé par un bilan sur la collecte des OPCVM en 2011. Il a ensuite présenté la nouvelle plateforme internet morningstarpro.fr proposée gratuitement aux CGPI.

• Sébastien Garandeau, responsable des partenaires et plates-formes a orchestré une discussion entre Bernard Aybran, Directeur de la multigestion Invesco AM et Jeffrey Taylor, Gérant de la Sicav Invesco Action Euro chez Invesco Perpetual.

• Jeffrey Taylor, dans un français parfait, a rappelé qu’à l’heure actuelle, l’équipe de gestion est positionnée pour un environnement de croissance lente. En raison de la résolution probable de la crise de l’Euro, il propose un portefeuille mixte en investissant à la fois sur les secteurs défensifs, mais aussi sur le secteur de l’industrie et les valeurs financières, notamment les assurances.      

• Bernard Aybran a souligné que la recherche de diversification à l’intérieur des portefeuilles demeure centrale, et difficile à trouver dans un marché souvent binaire, avec ou sans appétit pour le risque. A fin décembre 2011, l’allocation du fonds Invesco Multi Patrimoine se répartissait principalement entre produits de taux (76%) et actions (12%).

• Sébastien Garandeau a également présenté la méthodologie de gestion du fonds IBRA (Invesco Balanced-Risk Allocation) dont la gestion du risque est au cœur du processus. Le fonds a délivré une performance de 11,05% en 2011 et débute 2012 avec une performance de +3,50% en janvier.

Pour clôturer ce programme très complet,

• Jérôme Avril consultant chez Fidroit est intervenu sur le thème du « Conseil patrimonial : développer et valoriser son cabinet » en précisant comment positionner son cabinet sur la ligne de métier du conseil et la formalisation de l’offre conseil du cabinet.

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