Comment ça marche ?

Le partenariat s’appuie sur un dispositif de gestion conseillée permettant aux CGP d’accéder à des portefeuilles modèles conçus et suivis par Lazard Frères Gestion, en complément des allocations EOS Allocations.

De manière concrète : 

• Des allocations prêtes à l’emploi : les CGP retrouvent dans Meta CGP des profils modèles construits selon la méthodologie propre à Lazard Frères Gestion, qu’ils peuvent directement proposer à leurs clients.

• Un suivi dans le temps : les allocations font l’objet d’un pilotage régulier ; lorsque l’environnement de marché évolue, des arbitrages sont proposés et justifiés.

• Une véritable complémentarité : les allocations Lazard Frères Gestion cohabitent avec les profils EOS Allocations et ceux d’autres partenaires, permettant aux CGP de mixer les styles et d’élargir leurs propositions de gestion.

• Une mise en œuvre simple et homogène : l’intégration sur Meta CGP garantit une expérience unique, quelles que soient les compagnies d’assurance compatibles et les allocations choisies. 

L’objectif : fournir aux CGP des solutions immédiatement opérationnelles, diversifiées et alignées avec les exigences croissantes de leur activité de conseil.

Des visions alignées au service des CGP

Pour Pierre Bermond, associé fondateur d’EOS Allocations, ce nouveau partenariat constitue « une étape logique dans la construction d’un écosystème ouvert, où les CGP peuvent accéder facilement à plusieurs approches de gestion, toutes complémentaires. L’arrivée de Lazard Frères Gestion renforce la profondeur de gamme disponible sur Meta CGP et permet aux conseillers d’enrichir encore leurs propositions auprès des clients. »

Du côté de Lazard Frères Gestion, Guilaine Perche, en charge du développement commercial auprès des conseillers en gestion de patrimoine, met en avant l’apport concret pour les professionnels du patrimoine : « Ce partenariat vise à rendre la gestion LFG accessible de manière fluide. Les CGP disposent ainsi d’allocations structurées, lisibles, soutenues par l’expérience et la solidité d’une maison reconnue. »

Thomas Planell, gérant allocataire chez Lazard Frères Gestion, précise la philosophie qui guide la construction des portefeuilles :  « Nous appliquons un cadre d’analyse macroéconomique robuste et une gestion disciplinée des risques. Les allocations des différents profils sont conçues pour offrir une cohérence stratégique et une capacité à s’adapter aux cycles de marché, tout en restant pédagogiques et directement implémentable pour un client final. »

Vers une plateforme multi-expertises

Avec cette nouvelle intégration, EOS Allocations confirme sa volonté d’offrir aux CGP une plateforme de gestion multi-expertises combinant technologie, architecture ouverte et accès direct aux gérants les plus reconnus.