CAC 40 Perf Jour Perf Ytd
7696.27 -0.75% +4.28%
DIVERSIFIÉS / FLEXIBLES Perf. YTD
SRI
ACTIONS Perf. YTD
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CM-AM Global Gold 37.31%
Jupiter Financial Innovation 13.90%
Aperture European Innovation 13.53%
Digital Stars Europe 13.09%
Sienna Actions Bas Carbone 10.48%
R-co Thematic Blockchain Global Equity 9.32%
R-co Thematic Real Estate 9.27%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology 8.99%
AXA Aedificandi 8.99%
Auris Gravity US Equity Fund 8.96%
Piquemal Houghton Global Equities 7.95%
Athymis Industrie 4.0 6.08%
HMG Globetrotter 4.02%
Echiquier Artificial Intelligence Grand Prix de la Finance 3.75%
Carmignac Investissement Grand Prix de la Finance 3.23%
FTGF ClearBridge Infrastructure Value 2.96%
Sycomore Sustainable Tech 2.75%
GIS Sycomore Ageing Population 2.71%
Square Megatrends Champions 2.21%
DNCA Invest Beyond Semperosa 1.60%
Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund 1.17%
Pictet - Digital 1.01%
MS INVF Global Opportunity 0.99%
Mandarine Global Transition -0.36%
BNP Paribas Aqua Grand Prix de la Finance -0.46%
EdR Fund Big Data Grand Prix de la Finance -0.55%
Fidelity Global Technology -0.85%
JPMorgan Funds - Global Dividend -1.14%
VIA Smart Equity World -1.58%
Thematics Water -2.38%
Sienna Actions Internationales -2.46%
Franklin Technology Fund -2.63%
Candriam Equities L Oncology -2.67%
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund Grand Prix de la Finance -2.79%
CPR Invest Climate Action -2.87%
Groupama Global Active Equity -2.92%
Pictet - Security -2.95%
Pictet - Clean Energy Transition Grand Prix de la Finance -3.13%
ODDO BHF Artificial Intelligence -3.18%
Sanso Smart Climate Grand Prix de la Finance -3.23%
Echiquier World Equity Growth Grand Prix de la Finance -3.24%
Thematics AI and Robotics -3.34%
Pictet - Water Grand Prix de la Finance -3.36%
JPMorgan Funds - US Technology -3.59%
Eurizon Fund Equity Innovation -3.90%
Russell Inv. World Equity Fund -3.93%
Tocqueville Global Tech ISR -3.98%
Mirova Global Sustainable Equity -4.00%
Comgest Monde Grand Prix de la Finance -4.11%
Covéa Ruptures -4.45%
Groupama Global Disruption -4.81%
Thematics Meta -4.88%
M&G (Lux) Global Dividend Fund -5.08%
Ofi Invest Grandes Marques -5.38%
Loomis Sayles U.S. Growth Equity -5.59%
ODDO BHF Global Equity Stars -5.61%
Covéa Actions Monde -5.75%
EdR Fund US Value -5.77%
JPMorgan Funds - Global Select Equity -5.81%
BNP Paribas Funds Disruptive Technology -5.89%
MS INVF Global Brands -6.16%
Franklin U.S. Opportunities Fund -7.10%
Athymis Millennial -7.80%
JPMorgan Funds - America Equity -8.56%
Claresco USA -8.83%
BNP Paribas US Small Cap -8.89%
CPR Global Disruptive Opportunities -9.64%
AXA WF Robotech -9.91%
Franklin India Fund -9.94%
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund -10.78%
EdR Fund Healthcare -11.11%
PERFORMANCE ABSOLUE Perf. YTD
SRI

H2O AM veut « reprendre le fil du chemin commun » construit avec ses partenaires...

 

 

3 questions à... Mehdi Rachedi, Directeur Relations Investisseurs chez H2O Asset Management.

 

 Quel bilan tirez-vous de 2024 à l'approche de la fin d'année ?

 

Mehdi Rachedi

Le principal fait marquant est bien entendu l’avancée significative sur les fonds cantonnés. Une majorité de nos clients attendait une issue à ce dossier, c’est ce que nous proposons aujourd’hui à tous les porteurs avec une offre de sortie définitive et accélérée. Il s’agit d’une solution de vente des parts, qui n’exclut pas des remboursements futurs et donc indépendante de la valorisation estimée des fonds cantonnés (« side pockets »). H2O AM achète les side-pockets pour répondre à cette attente d’une large majorité de nos investisseurs.

 

A un niveau plus personnel, 2024 restera aussi pour moi l’année du départ à la retraite de Benoît Nevin, une personne qui a beaucoup œuvré pour la gestion de patrimoine et notre écosystème. Un homme pour qui j’ai beaucoup d’admiration et d’affection. Il a déjà mille projets dont un qui lui tient particulièrement à cœur « la maison des familles de Vaulx en Velin » dont il est le parrain.

 

 Quels sont les projets pour les prochains mois ?

 

Mehdi Rachedi

A court terme, mener à bien cette offre de sortie des fonds cantonnés. Elle se clôture le 24 janvier prochain, nous sommes donc mobilisés pour faciliter la tâche de nos partenaires et des investisseurs. Il est important que cette offre soit connue de tous pour que chacun prenne une décision éclairée et objective.

 

Une fois la dernière page de ce chapitre tournée, nous voulons reprendre le fil du chemin commun que nous avons construit avec nos partenaires. Ils nous connaissent, ils savent ce qu’H2O AM apporte et peut continuer d’apporter à une allocation d’actifs. Malgré les turbulences, notre gestion a fait preuve d’une résilience peu commune. Nous avons préservé ce moteur de gestion unique auquel nous avons apporté des ajustements suite à la crise du Covid, notamment sur la gestion des risques. Notre société s’appuie aussi aujourd’hui sur une gouvernance et culture renforcées, alignées avec des standards élevés.

 

Nous vous donnons également rdv le mercredi 15 janvier à 11h00 pour nos Perspectives 2025.
 

 Les stratégies à suivre en particulier chez vous ?

 

Mehdi Rachedi

Après deux années de performance à près de 20% pour nos fonds les plus dynamiques dans des conditions de marché radicalement différentes, l’année 2024 est pour le moment moins favorable pour notre gestion.

 

Il n’en reste pas moins que notre approche Global Macro offre aux investisseurs des bénéfices de diversification et la capacité de réaliser des performances dans des momentums de marchés radicalement dissemblables.

 

Les marchés financiers sont en effet rarement performants au même moment sur l’ensemble des classes d’actifs et sur l’ensemble des zones géographiques.

 

Pour dégager de la performance quels que soient les environnements de marchés, l’équipe de gestion considère qu’il est essentiel de combiner différentes stratégies permettant de passer d’un segment de marché à l’autre, d’une zone géographique à une autre, ou de pouvoir acheter ou vendre une classe d’actifs.

 

La combinaison de ces stratégies, mises en œuvre simultanément, favorise ainsi la génération de performance, indépendamment des conditions économiques et financières.

 

Ainsi, notre mission reste d’accompagner les investisseurs dans l’atteinte de leurs objectifs en plaçant la performance et le risque à l’horizon d’investissement au cœur de leurs considérations.

 

Dans ce cadre, vous avez accès à :

  • H2O MultiBonds FCP : Stratégie phare de l’équipe déployée depuis plus de 30 ans … dans une optique structurellement décorrélée des classes d’actifs traditionnelles. Expertise où seules les obligations et les devises sont exploitées, en arbitrages… permettant de gérer activement l’exposition aux taux d’intérêts.

  • H2O Moderato FCP : Synthèse de l’ensemble de nos stratégies d’arbitrages…cherchant à exploiter les inefficiences des marchés taux, devises et actions. Sur la partie obligataire : possibilité d’être en sensibilité négative. Sur la partie actions : accès limité avec des positions acheteuses et vendeuses.

 

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ACTIONS PEA Perf. YTD
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Alken Fund Small Cap Europe 41.55%
Axiom European Banks Equity Grand Prix de la Finance 37.11%
Indépendance Europe Small Grand Prix de la Finance 32.94%
Tailor Actions Avenir ISR 24.74%
VALBOA Engagement ISR 23.79%
Quadrige France Smallcaps 23.64%
Indépendance France Small & Mid Grand Prix de la Finance 20.69%
BDL Convictions Grand Prix de la Finance 19.28%
Uzès WWW Perf 17.90%
Covéa Perspectives Entreprises 17.72%
Groupama Opportunities Europe 17.69%
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe 15.43%
Moneta Multi Caps Grand Prix de la Finance 15.23%
Richelieu Family 13.38%
Europe Income Family 13.36%
Mandarine Premium Europe 13.28%
R-co 4Change Net Zero Equity Euro 12.77%
EdR SICAV Tricolore Convictions 11.48%
Tocqueville Euro Equity ISR 11.33%
Ecofi Smart Transition 10.97%
Mandarine Europe Microcap 10.93%
Lazard Small Caps France 10.74%
Gay-Lussac Microcaps Europe 10.29%
HMG Découvertes 9.56%
Sycomore Europe Happy @ Work 8.12%
Mandarine Unique 7.47%
ELEVA Leaders Small & Mid Cap Europe 7.36%
Sycomore Europe Eco Solutions 7.20%
Fidelity Europe 6.81%
Mirova Europe Environmental Equity 6.39%
Palatine Europe Sustainable Employment 6.12%
Dorval Drivers Europe 6.06%
ADS Venn Collective Alpha Europe 5.54%
LFR Euro Développement Durable ISR 4.33%
Norden SRI 4.12%
Eiffel Nova Europe ISR 2.25%
VEGA France Opportunités ISR 1.84%
Tocqueville Croissance Euro ISR 1.84%
Amplegest Pricing Power Grand Prix de la Finance 1.67%
Echiquier Positive Impact Europe 0.72%
VEGA Europe Convictions ISR 0.22%
DNCA Invest SRI Norden Europe -0.75%
CPR Croissance Dynamique -2.33%
Echiquier Major SRI Growth Europe Grand Prix de la Finance -4.23%
ADS Venn Collective Alpha US -9.30%
OBLIGATIONS Perf. YTD
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H2O Multibonds Grand Prix de la Finance 21.65%
IVO Global High Yield 4.41%
Axiom Obligataire Grand Prix de la Finance 4.13%
Carmignac Portfolio Credit 4.11%
Axiom Emerging Markets Corporate Bonds 4.05%
Income Euro Sélection 3.92%
Omnibond 3.39%
Jupiter Dynamic Bond 3.12%
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund (EUR) 2.98%
IVO EM Corporate Debt Short Duration SRI 2.98%
Axiom Short Duration Bond 2.94%
La Française Credit Innovation 2.90%
DNCA Invest Credit Conviction 2.90%
Tikehau European High Yield 2.85%
IVO EM Corporate Debt UCITS 2.74%
SLF (LUX) Bond High Yield Opportunity 2026 2.70%
Schelcher Global Yield 2028 2.68%
Tikehau 2029 2.66%
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund 2.66%
Ostrum SRI Crossover 2.63%
R-co Conviction Credit Euro 2.54%
Ofi Invest Alpha Yield 2.49%
Auris Investment Grade 2.45%
Ofi Invest High Yield 2029 2.34%
Tailor Crédit Rendement Cible 2.28%
Alken Fund Income Opportunities 2.26%
Tikehau 2027 2.21%
Pluvalca Credit Opportunities 2028 2.17%
La Française Rendement Global 2028 2.13%
Auris Euro Rendement 2.10%
Tailor Credit 2028 2.06%
Mandarine Credit Opportunities 2.03%
M All Weather Bonds 1.84%
Groupama Alpha Fixed Income Plus 1.71%
Eiffel Rendement 2028 1.52%
Richelieu Euro Credit Unconstrained 1.26%
EdR Fund Bond Allocation 1.19%
Epsilon Euro Bond 1.17%
Lazard Credit Opportunities 0.93%
Sanso Short Duration 0.88%
LO Funds - Short-Term Money Market CHF 0.40%
Goldman Sachs Yen Liquid Reserves Fund Institutional -4.34%
AXA IM FIIS US Short Duration High Yield -8.63%
Amundi Cash USD -10.12%