| CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
|---|---|---|
| 7825.24 | +0.02% | +6.02% |
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | 8.84% |
| Pictet TR - Atlas Titan | 8.25% |
| H2O Adagio | 7.71% |
| RAM European Market Neutral Equities | 7.32% |
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | 6.47% |
| Sienna Performance Absolue Défensif | 6.45% |
| M&G (Lux) Episode Macro Fund | 5.45% |
| Syquant Capital - Helium Selection | 5.27% |
| Pictet TR - Atlas | 4.55% |
DNCA Invest Alpha Bonds
|
4.25% |
| Cigogne UCITS Credit Opportunities | 3.68% |
| AXA WF Euro Credit Total Return | 3.22% |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | 2.96% |
| Exane Pleiade | 2.90% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | 1.96% |
|
Candriam Absolute Return Equity Market Neutral
|
1.93% |
« Je gère mes clients sans les fonds flexibles… »
Bonjour,
J’ai vu le portefeuille équilibré de mon confrère que je trouve plutôt pas mal (Ndlr H24 : cliquer ici).
Je ne préfère pas m’étendre sur le portefeuille équilibré de BforBank.
Je souhaitais juste vous faire parvenir mon portefeuille équilibré actuel qui n’est pas le même.
Indépendants, nous sommes tous différents :)
Dans la période actuelle, je préfère gérer mes clients sans avoir de fonds flexibles pour être certain de maîtriser la part actions du portefeuille et de ne pas avoir d’obligations.
J’accepte simplement les obligations du fonds euros puisque c’est l’assureur qui m’assure l’effet cliquet ou des EMTN avec des gros coupons et des barrières désactivantes éloignées.
Voici l'exemple d'un profil équilibré que je propose en ce moment :
Fonds euros 40%
Produits structurés 20%
- Adequity
- Privalto
Fonds actions purs 40%
- R Conviction Euro
- Mandarine Valeur
- Sycomore Francecap
- DNCA Invest Infrastructures
- EDR Tricolore Rendement
- Echiquier Agressor
- Templeton Asian Growth Fund
- Carmignac Investissement
- Magellan
- Amundi First Eagle International
- M&G Global Dividend
Publié le 12 septembre 2025
Retraite : les vérités de cet acteur mutualiste...
Avec Eric Chancy Directeur commercial chez l'UMR - Groupe VYV.
Publié le 12 septembre 2025
Buzz H24
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| R-co 4Change Net Zero Equity Euro | 13.64% |
| Dorval European Climate Initiative | 11.75% |
| BDL Transitions Megatrends | 8.94% |
| EdR SICAV Euro Sustainable Equity | 8.75% |
| Palatine Europe Sustainable Employment | 6.93% |
| La Française Credit Innovation | 4.03% |
| Triodos Future Generations | 2.27% |
| DNCA Invest Beyond Semperosa | 0.30% |
| Triodos Impact Mixed | -0.25% |
| Triodos Global Equities Impact | -2.29% |
| Echiquier Positive Impact Europe | -2.40% |
| Aesculape SRI | -4.14% |