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Témoignages des lauréats de l'édition 2015 :

Richard HOUBRON, Experts en patrimoine, Lauréat 2015 de la catégorie Professions Indépendantes

« Être le lauréat de l’épreuve 2015 est bien sûr extrêmement gratifiant. Il donne une caution au bagage technique, au travail accompli au quotidien et la reconnaissance par ses pairs conforte dans les choix retenus et les recommandations préconisées. Pour autant, le Trophée s'accompagne à mes yeux d'une double exigence et ne constitue pas une fin en soi : tout d'abord l'exigence d'un entretien continu des compétences car la gestion de patrimoine est une discipline vivante. La règle fiscale est bien sûr mouvante, mais la jurisprudence aussi, de même que la dynamique des marchés de capitaux. Ces évolutions constantes nécessitent un investissement quotidien. Mais c'est aussi l'exigence d'un accompagnement sans faille au service de ses clients : un conseil expert, personnalisé et indépendant. C'est à ce seul prix que nous méritons et conserverons leur confiance, celle de gérer leurs intérêts patrimoniaux. Nous les en remercions.

Pour toutes ces raisons, je suis particulièrement fier d’être le Lauréat 2015. Merci à La Française Group pour l’organisation parfaite, et aux membres du Jury pour leur investissement et leur soutien. »

Claire TARDY, Caisse d’Epargne Ile de France, Lauréat 2015 de la catégorie Banques-Assurances-Etablissements financiers

« Le Trophée de la Gestion de Patrimoine est l’opportunité de faire le point sur ses connaissances et sur sa capacité à les restituer de manière claire et concise. Il s’agit pour moi d’une seconde participation au Trophée. Il y a deux ans, je n’avais pas réussi à passer avec succès l’épreuve du Grand Oral, exercice particulièrement intimidant. Cette expérience m’avait incité à progresser et à améliorer mes connaissances.

L’épreuve écrite nécessite, pour certaines questions, de réaliser une recherche et par la même occasion d’approfondir des sujets financiers, juridiques ou fiscaux. J’ai à nouveau abordé cette première épreuve sous l’angle de la curiosité.

La nomination au Grand Oral fait prendre au concours une toute autre dimension. Il s’agit alors de se soumettre au jugement de ses pairs, en restituant de manière synthétique et dans un temps très bref les solutions envisagées en réponse à une étude de cas particulièrement complète. Puis suivent une multitude de questions faisant passer d’un sujet à un autre en un éclair. Si le jury se montre bienveillant, on devine qu’il n’en reste pas moins exigeant.

Je suis très heureuse d’être lauréate en 2015 et j’invite les professionnels de la Gestion de Patrimoine à participer au Trophée. »

Amélie ZIEGELMEYER, Expert et Finance, Lauréat 2015 de la catégorie Banques-Assurances-Etablissements financiers

« Je ne peux qu’encourager chaque personne intéressée par la Gestion de Patrimoine à tenter l’expérience. Peu importe le résultat, c’est un exercice extrêmement enrichissant : il n’y a rien à perdre et tout à gagner ! »

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