Principe du speed asset dating :

« Forcer » l’équipe commerciale à  expliquer en moins de 8 minutes le produit qu’elle souhaite mettre en avant.

Il y avait donc 15 tables avec 8 ou 9 conseillers dans le même salon.

Francis Ruggirello, Directeur Marketing d’Axa Wealth a donné le top départ.

Toutes les 8 minutes, l’horloge indiquait le changement de table et l’équipe commerciale de THEMA « forçait » les commerciaux des assets à  se rendre à  la table suivante.

 

Un véritable marathon pour les commerciaux que nous félicitons car ils ont répété 15 fois pendant 8 minutes le même discours.

Pour les conseillers financiers, le résultat était plutôt efficace puisque cela nous a permis d’avoir un éclairage sur la position de 15 assets en un minimum de temps et sans nous passer les slides habituels. :)

 

Résultats :

 

• AXA IM : AXA WF Optimal Income

• Amundi - Le comptoir par CPR : la gamme CPR croissance et First Eagle Amundi International Fund

• Adequity : la gamme rendement qui offre toujours un rendement attractif même en cas de marché baissier

• BNP Paribas IP : Parvest Equity Europe Small Cap

• BNY Mellon : BNY Mellon Global Real Return Fund

• Carmignac Gestion : Carmignac Patrimoine 8,89% en moyenne depuis sa création

• CCR AM : CCR Flex Croissance

• Convictions AM : Convictions Premium ; Retour aux fondamentaux

• DNCA Finance : DNCA Evolutif, un fonds 5 étoiles Morningstar. Un fonds dont l’objectif est de valoriser le capital en recherchant en permanence l’optimisation du couple rendement/risque.

• Edmond de Rothschild : EdR US Value & Yield

• Rouvier Associé : Rouvier Evolution

• Rothschild&Cie Gestion : R Club, gestion diversifiée flexible dont l’exposition dans les marchés actions peut fluctuer entre 20 et 80%.

• Lazard Frères Gestion : Objectif Long Short Flexible. Un fonds de fonds long short actions international au profil défensif.

• M&G Investments : le fonds flexible M&G Dynamic Allocation Fund géré à  Londres par Juan Nevado et Tony Finding.

• Financière de l’Echiquier : le fonds ARTY, la solution patrimoniale du groupe.

 

 

Nous avons aussi travaillé avec le cabinet conseils "Périclès Consulting" qui nous a posé quelques questions en direct.

 

Quelques Résultats :

 

• 62% des CGPI déclarent appartenir à  la génération « Steve JOBS » plutôt qu’à  la génération « Gutenberg »

• 33% utilisent systématiquement des supports mobiles :)

• 78% ne souhaitent plutôt pas ou pas du tout donner la possibilité à  leur client de réaliser des actes de gestion en ligne (Ndlr H24, le CGP souhaite sûrement garder le contrôle pour ne pas voir son client partir sur un site « bourse online »…)
  

• 8% des CGP avouent anonymement qu’ils sont vendeurs de leurs cabinets (Ndlr H24 soit environ 10 personnes dans la salle ce qui a fait sourire un membre du groupe Cyrus qui était à  la table)
  

• 46% estiment être dans une logique de développement (Ndlr H24 : 54% sont donc dans une logique d’attente d’un changement de réglementation rétro…)

• 57% facturent des honoraires (NdlrH24 : peut-être mais cela représente à  peine 10% du CA d’un cabinet classique d’après nos informations).

• 84% s’estiment légitime à  facturer des honoraires (Ndlr H24 : facturer des honoraires soumis à  la TVA est non déductible cela semble encore plus compliqué avec l’augmentation de la fiscalité)

 

Une certitude, il y a toujours une forte interrogation sur la transparence et le futur système de rémunération de ce métier qui a beaucoup changé.

Il y a 10 ans, le CGP passait 2/3 de son temps à  rechercher des clients et 1/3 pour l’administratif. Aujourd’hui, c’est l’inverse.

A noter aussi pendant ce séminaire, l’intervention du juge Jean-Louis BRUGUIERE spécialisé dans la lutte anti-terroriste, invité par AXA THEMA et Convictions AM. Une conférence exceptionnelle très apprécié par tous.
 

AXA était à  Malte pour travailler avec ses partenaires mais aussi pour les remercier, cliquer-ici, pour visualiser juste 20 secondes de fête pour fêter les 20 ans d’AXA THEMA. C'est bien Mr O. avec le micro tout en haut de l'estrade :). Happy Birthday!