H24 : Pouvez-vous nous présenter en quelques mots Echiquier Club ?

Bertrand Merveille : La Financière de l’Echiquier et les CGP, c’est 25 ans d'expérience commune au service des épargnants.

Echiquier Club est né il y a 5 ans de la volonté d’aller encore plus loin dans la relation qui nous unit à nos premiers partenaires.

En deux mots, nous avons rendu notre gestion privée facilement accessible, à moindre coût, aux clients de nos partenaires CGP, via une offre de gestion sous mandat.

Cette relation tripartite offre aux CGP qui le souhaiteraient ou qui en auraient besoin de s’adjoindre le service sur-mesure d’un spécialiste de l’investissement pour renforcer leur expertise en gestion de patrimoine.

Echiquier Club, c’est enfin une équipe de deux gérantes dédiées : Nathalie Digne et Valérie Pruvost.

H24 : Quels sont les avantages pour les CGP ?

BM : Les CGP ont trois sujets de préoccupation majeurs : les contraintes administratives, la visibilité sur la rémunération et le temps pour bien gérer leurs clients et continuer à se développer.

Notre proposition offre réactivité dans la gestion des portefeuilles, transparence en matière de frais pour pérenniser la rémunération de nos partenaires et faire face aux enjeux de MIF2, et service premium pour nos partenaires et leurs clients (gérants dédiés, accès aux experts des marchés, innovation produit, digitalisation des services, événements, etc.).

H24 : En quoi l’offre Echiquier Club consiste-t-elle ?

BM : Deux mandats de gestion – un prudent et un discrétionnaire – et cinq enveloppes fiscales (compte titres, assurance-vie, PEA, PEA-PME et contrat de capitalisation) packagés au travers de deux offres : la première investie à 100% dans les fonds de l’Echiquier et la seconde en architecture ouverte, cette dernière étant une nouveauté 2016.

H24 : Pourquoi cette évolution ?

BM : Pendant longtemps, nous nous sommes cantonnés à la gestion sous mandat en architecture fermée.

Avec succès, puisqu’un peu plus de 100 partenaires CGP nous ont fait le plaisir de leur confiance, pour un encours d’environ 200 millions d’euros.

Aujourd’hui, de nombreux partenaires nous font part d’un intérêt marqué pour une offre en architecture ouverte.

Cette évolution est donc une réponse à leurs attentes ; elle est d’ores et déjà opérationnelle et les premiers retours sont très positifs.

Nous avons hâte de la faire découvrir aux 600 partenaires qui se joindront à nous pour notre Université d’été qui aura lieu demain !

H24 : Qui ciblez-vous en priorité ?

BM : Notre objectif est véritablement d’aider les CGP à solidifier leur base de clientèle pour continuer à se développer.

Il est évident que ceux qui sont fidèles à notre gestion depuis longtemps, qui nous connaissent bien, verront sans doute avant les autres le bénéfice qu’ils peuvent en tirer.

Certains ont déjà franchi le cap, grâce à quoi nous avons pu monter des opérations de prospection coordonnées – de récupération des PEA en déshérence de leurs clients, par exemple – qui se sont révélées extrêmement efficaces et fructueuses.

Tout le monde en sort gagnant.

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